Formulário Contato Comercial no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Em um formulário Contato Comercial, você pode inserir várias informações sobre um Contato Comercial, inclusive fonte, status e informações pessoais, assim como itens do histórico de comunicações e detalhes adicionais que podem ser personalizados. Essas informações são armazenadas como um registro de Contato Comercial.

O formulário contém quatro modos de exibição: Geral, Detalhes, Histórico de Comunicações e Campos Definidos pelo Usuário. Cada modo de exibição contém uma ou mais seções.

Para inserir várias entradas em um campo, como mais de um endereço ou endereço de email, clique na seta para baixo Imagem do botão ao lado do campo.

O modo de exibição Geral

O modo de exibição Geral contém as seguintes seções onde você pode inserir ou editar informações sobre o Contato Comercial.

  • Contato comercial

    Digite o nome e o cargo do Contato Comercial ou clique no botão Nome Completo para selecioná-lo em uma lista.

  • Nome da empresa ou conta vinculada

    Para vincular o registro de contato comercial a um registro de Conta, clique no botão de conta, selecione uma conta na lista e clique no botão de Link para. Para vincular o registro de contato comercial a um nome de companhia que não está na lista, digite o nome do campo de texto.

  • Números de telefone

    Insira os números de telefone do Contato Comercial.

  • Endereços

    Insira o endereço comercial padrão a ser associado com este Contato Comercial. Se você tiver mais de um endereço para um Contato Comercial, para estabelecer qual endereço será usado durante a mala direta*, marque a caixa de seleção Este é o endereço para correspondência.

    *Mala direta requer o Publisher ou Word. A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager pode ser usado com as versões do Publisher e Word 2007 ou 2003.

  • Informações da Fonte

    Selecione a fonte do Contato Comercial.

    Para obter informações mais detalhadas, clique no botão Iniciado por. Na caixa de diálogo Selecionar uma Campanha, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial, em Pasta, selecione uma lista para exibir seus itens e selecione um item que descreva melhor como aconteceu a primeira interação com o Contato Comercial. Para vincular o item ao registro do Contato Comercial, clique no botão Vincular a. Para criar um novo item, clique em Novo ou clique em Abrir para abrir o item selecionado.

  • Internet

    Insira o endereço de email ou endereços associados a este contato comercial. Para especificar como o nome de um contato comercial é exibido no para: linha de uma mensagem, digite o nome na caixa Exibir como. Digite o endereço de mensagens instantâneas do contato comercial na caixa endereço IM.

    Para adicionar uma imagem do Contato Comercial, clique no quadro da imagem.

    imagem de contato

    Na caixa de diálogo Adicionar Imagem de Contato, localize a pasta que contém a imagem que você deseja adicionar e clique duas vezes no arquivo da imagem para adicioná-lo. A imagem é automaticamente dimensionada para se ajustar.

  • Cartão de visita

    Por padrão, as informações sobre o Contato Comercial criado aparece no Cartão de Visita.

    cartão de visita eletrônico

    Para adicionar ou editar um Cartão de Visita, no grupo Opções, clique em Cartão de Visita.

  • Classificação

    Marque ou desmarque uma caixa de seleção para marcar o contato comercial como conduzir ou ativo. Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo para selecionar o contato comercial é atribuído à, classificação e status de pagamento.

Observação : No modo de exibição Geral, da seção de campos de origem, área de interesse e classificação é personalizáveis. Para obter mais informações sobre como você pode adicionar mais usuários à lista de atribuída a através de.

O modo de exibição de detalhes

O modo de exibição Detalhes contém informações pessoais e relacionadas ao trabalho, preferências de comunicação e comentários. Você pode colar comentários de outros arquivos ou adicionar comentários diretamente ao registro do Contato Comercial.

  • Informações do Cargo

    Conforme aplicável, insira o departamento do trabalho, o escritório, a profissão e os nomes do gerente e do assistente deste Contato Comercial.

  • Comunicação

    Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo preferencial para selecionar o método preferencial de comunicação para este contato comercial ou clique em Editar esta lista para adicionar, editar ou remover itens na lista. Marque as caixas de seleção não ligue, não enviar por email, não enviar fax ou não enviar correspondência para indicar os métodos de comunicação que não deve ser usado para este contato comercial.

  • Informações Pessoais

    Conforme aplicável, insira informações de apelido, cargo, sufixo, aniversário, hobbies, cônjuge ou parceiro, filhos e aniversário deste Contato Comercial.

  • Comentários

    Você pode colar comentários de outros arquivos ou adicionar comentários diretamente ao registro do Contato Comercial. Clique no botão Adicionar Carimbo de Data/Hora para datar seus comentários.

O modo de exibição do Histórico de comunicações

O modo de exibição do Histórico de comunicações contém todos os itens de histórico de comunicações vinculados com esse registro. Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo de exibição para selecionar um tipo de exibição para a lista. Clique duas vezes em um item do histórico de comunicações para abri-lo. Você pode criar histórico mais detalhado sobre um contato comercial clicando no botão novo e, em seguida, vinculando um item — como uma anotação comercial, registro telefônico, compromisso ou tarefa — para o registro.

O modo de exibição de Campos definidos pelo usuário

O modo de exibição Campos Definidos pelo Usuário contém campos personalizados que você pode criar e organizar. Os campos são organizados por grupo e exibidos em duas colunas.

Na faixa de opções, no grupo Opções, clique no botão Personalizar formulário para criar ou gerenciar grupos e campos.

Navegação na Faixa de Opções

O formulário contém os botões a seguir — localizados na Faixa de Opções, que faz parte da interface de usuário Microsoft Office Fluent — que são específicos do Business Contact Manager para Outlook.

No grupo

Clique em

Para

Mostrar

Geral

Exibir o modo de exibição Geral no formulário, o que permite inserir informações básicas.

Mostrar

Detalhes

Exibir o modo de exibição Detalhes no formulário, o que permite inserir informações mais personalizadas.

Mostrar

Histórico

Exibir todos os itens do histórico de comunicações correspondentes a este registro específico.

Mostrar

Campos Definidos pelo Usuário

Exibir todos os campos definidos pelo usuário que foram personalizados para este formulário.

Comunicar

Novo Item de Histórico

Adicionar novos detalhes comerciais, log de telefonema, Oportunidade, Projeto Comercial, tarefa, mensagem de email, compromisso ou arquivo ao Histórico de Comunicações do registro.

Opções

Personalizar Formulário

Adicionar campos definidos pelo usuário a este formulário.

Opções

Vinculação Automática de Emails

Vincular mensagens de email automaticamente de/para o endereço de email neste registro.

Observação : Caso não haja nenhum endereço de email disponível, este botão aparecerá esmaecido.

Opções

Cartão de Visita

Adicionar um Cartão de Visita, incluindo uma foto, se desejar.

Opções

Verificar Nomes

Resolver o endereço de email ou registro vinculado e assegurar sua validade.

Observação : Para acessar o formulário Contato Comercial, no menu Business Contact Manager, clique em Contatos Comerciais e clique duas vezes em um contato comercial.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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