Familiarizar-se com as opções e os recursos do Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Aproveitar ao máximo o seu investimento no Business Contact Manager para Outlook requer um pouco de prática, mas milhares de usuários já descobriram que vale a pena dedicar algum tempo a ele.

Business Contact Manager para Outlook ajuda você a organizar seus registros comerciais, gerenciar as vendas e atividades de marketing, criar relatórios e gráficos e oferece a você novas ideias para sua empresa.

Este artigo ajudará você a familiarizar-se com os recursos e opções do Business Contact Manager para Outlook. Cada seção inclui um ou mais links para artigos mais detalhados que ajudarão você a saber mais sobre um recurso e concluir um conjunto de tarefas.

Neste artigo

Encontrar o Business Contact Manager no Outlook

Pastas do Business Contact Manager

Saiba mais sobre o Business Contact Manager no Centro de boas-vindas

Controlar detalhes comerciais importantes no painel

Usar os espaços de trabalho do Business Contact Manager

Alterar opções e configurações do Business Contact Manager ou obter ajuda

Mais recursos

Encontrar o Business Contact Manager no Outlook

Uma vez instalado, o Business Contact Manager para Outlook é uma parte integral do Microsoft Outlook. Para encontrar os recursos, clique nas pastas nos seguintes locais:

  • No Painel de Navegação, em Business Contact Manager.

    Especificar uma rede social para postar

    Dica : Clique na pasta do Business Contact Manager para exibir o Painel do Business Contact Manager.

    -ou-

  • No Painel de Navegação, clique no botão Business Contact Manager ou no botão Soluções.

    Inserir números de slide

    Nesse modo de exibição, a pasta Registros Comerciais é exibida na pasta do Business Contact Manager, além das pastas Centro de Boas-vindas, Gerenciamento de Contatos, Vendas, Marketing, Gerenciamento de Projetos e Itens Excluídos.

    Observação : As Pastas de Pesquisa não são exibidas nessa exibição.

Recursos e opções adicionais são encontradas no modo de exibição Backstage, na guia Business Contact Manager. Para obter mais informações sobre essas, consulte Opções de configurar o Business Contact Manager e os recursos de uso no modo de exibição Backstage.

Dica : Se você não vir Business Contact Manager, é provável que ele não esteja instalado ou foi desabilitado para o seu perfil.

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Pastas do Business Contact Manager

As pastas que estão na pasta do Business Contact Manager representam um modo de exibição diferente dos seus dados corporativos. Reserve um tempo para abrir as pastas e familiarizar-se com os modos de exibição.

Dica : Se você ainda não tiver adicionado seus próprios dados corporativos, tente usar o banco de dados de negócios de exemplo. Clique na guia arquivo.

Clique na guia Business Contact Manager clique em gerenciar bancos de dados e, em seguida, clique em Alternar para empresa de exemplo.

Clique em

Consulte

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Business Contact Manager

O painel do Business Contact Manager. Exibir informações atualizadas sobre o seu negócio nos gadgets de. Gadgets graficamente exibem informações de vários registros do Business Contact Manager para sua análise. Para obter informações sobre o painel de controle, consulte detalhes comerciais importantes de controle no painelposteriormente neste artigo. Para obter informações sobre gadgets, consulte usar gadgets no Business Contact Manager.

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Centro de Boas-vindas

Uma visão geral dos recursos de Business Contact Manager para Outlook e Vídeos introdutórios. Para obter mais informações sobre o Centro de boas-vindas, consulte Saiba mais sobre o Business Contact Manager no Centro de boas-vindas neste artigo.

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Gerenciamento de Contatos

O espaço de trabalho do Gerenciamento de Contatos para fornecer acesso rápido aos registros de Conta, Contatos Comerciais e Clientes Potenciais e os gadgets que exibem as informações que você deseja ver. Para obter mais informações sobre Contas, Contatos Comerciais e Clientes Potenciais, consulte

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Vendas

O espaço de trabalho de vendas que fornece acesso rápido aos seus registros de oportunidade e cliente potencial. Use os registros para revisar suas vendas potenciais e clientes. Os gadgets exibem informações de vendas atualizadas. Para obter informações sobre clientes potenciais e oportunidades, consulte oportunidades de vendas potenciais no Business Contact Manager de controlar e gerenciar seus possíveis clientes ou clientes potenciais no Business Contact Manager.

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Marketing

O espaço de trabalho de Marketing para planejar e exibir as atividades de marketing que promovem sua empresa. Os gadgets exibem informações sobre suas atividades de marketing. Para obter informações sobre o espaço de trabalho de Marketing, consulte vender seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

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Gerenciamento de Projetos

O espaço de trabalho de gerenciamento de projetos. Acompanhe seus projetos comerciais e suas tarefas relacionadas. Para obter informações sobre projetos comerciais, consulte organizar projetos comerciais no Business Contact Manager.

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Itens Excluídos

O pasta Itens Excluídos detém registros excluídos de Business Contact Manager para Outlook e só pode ser esvaziada pelo proprietário da Banco de dados do Business Contact Manager. Para obter informações sobre a pasta Itens excluídos, consulte registros de excluir do Business Contact Manager.

Pastas de Pesquisa

Pastas, como os clientes potenciais comerciais, que lista os registros que correspondem aos critérios que você especificar. Pastas de pesquisa são atualizadas automaticamente. Para obter informações sobre pastas de pesquisa, consulte Pesquisar seus registros no Business Contact Manager.

Para saber mais sobre os espaços de trabalho, consulte Dominar seus espaços de trabalho do Business Contact Manager.

A pasta Registros Comerciais

  • Para abrir a pasta Registros Comerciais, no Painel de Navegação, clique no botão Business Contact Manager ou Soluções e, em seguida, clique em Registros Comerciais.

    A pasta Registros Comerciais contém pastas que exibem uma lista de cada tipo de registro: Contas; Contatos Comerciais; Oportunidades; Atividades de Marketing; Projetos Comerciais e Tarefas de Projetos; itens do Histórico de Comunicações.

    Observação : Clientes Potenciais incluídos na pasta Contatos Comerciais porque eles são um tipo de Contato Comercial.

Clique em

Consulte

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Registros Comerciais

As pastas Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades, Atividades de Marketing, Projetos Comerciais e Tarefas de Projetos e Histórico de Comunicação que exibem listas dos registros do tipo selecionado.

Observação : Os registros de Clientes Potenciais incluídos na pasta Contatos Comerciais porque eles são um tipo de Contato Comercial.

Contas

Contas

Uma lista de todas as Contas e todos os registros que são baseados no tipo de registro de Conta.

Exibir, editar ou adicionar novas contas e conta tipos a essa lista de registro. Para obter mais informações sobre contas consulte armazenam informações sobre suas contas no Business Contact Manager.

Folha de rosto do Microsoft Office PowerPoint 2010 QuickSteps

Contatos Comerciais

Uma lista de todos os Contatos Comerciais, Clientes Potenciais e todos os registros que são baseados no tipo de registro de Contato Comercial.

Exibir, editar ou adicionar novos contatos comerciais e tipos de registro de contato comercial a essa lista. Para obter mais informações sobre contatos comerciais, consulte Usar os contatos comerciais no Business Contact Manager.

Oportunidades

Oportunidades

Uma lista de todas as Oportunidades.

Exibir, editar ou adicionar novas oportunidades a essa lista completa. Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte controlar possíveis as oportunidades de vendas no Business Contact Manager.

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Atividades de Marketing

Uma lista de todas as atividades de marketing como listas de chamada e campanhas de email em massa.

Criar, exibir ou editar qualquer atividade de marketing. Para obter mais informações sobre as atividades de marketing, consulte vender seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

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Projetos Comerciais

Uma lista de todos os Projetos Comerciais.

Criar, exibir ou editar um Projeto Comercial.

Clique na pasta Tarefas de Projetos para exibir as tarefas relacionadas.

Para obter mais informações sobre projetos comerciais, consulte organizar projetos comerciais no Business Contact Manager.

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Tarefas de Projetos

Uma lista de todas as Tarefas de Projetos.

Criar e vincular tarefas de projeto para projetos comerciais e visualizar ou editar tarefas do projeto. Para obter informações sobre as tarefas do projeto, consulte tarefas de projeto de uso no Business Contact Manager.

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Histórico de Comunicação

Uma lista de todos os itens do histórico de comunicações, como Oportunidades, Projetos Comerciais, mensagens de email, compromissos e reuniões.

Exibir e editar qualquer item, mensagem de email ou arquivo. Você também pode criar um novo item e vinculá-lo a um registro. Para obter mais informações sobre o histórico de comunicação, consulte controlar as comunicações com clientes no Business Contact Manager.

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Itens Excluídos

O pasta Itens Excluídos detém registros excluídos de Business Contact Manager para Outlook e só pode ser esvaziada pelo proprietário da Banco de dados do Business Contact Manager. Para obter informações sobre a pasta Itens excluídos, consulte registros de excluir do Business Contact Manager.

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Saiba mais sobre o Business Contact Manager no Centro de Boas-vindas

Depois de concluir o Assistente para Inicialização, o Centro de Boas-vindas é exibido. Use-o para encontrar uma grande quantidade de informações de introdução sobre o Business Contact Manager para Outlook. Clique em uma categoria na roda para ver uma breve descrição sobre essa área. Assista a um pequeno vídeo para obter uma visão geral de como você pode usar o Business Contact Manager para Outlook para ajudá-lo a manter o controle de suas informações comerciais.

Ou, clique em um dos cartões de Introdução na metade inferior do Centro de Boas-vindas para obter mais detalhes, vídeos e links para os artigos sobre os recursos que lhe interessam. Use as setas para percorrer os cartões.

Você pode retornar para o Centro de Boas-vindas sempre que desejar. Basta clicar na pasta do Centro de Boas-vindas no Painel de Navegação no Business Contact Manager.

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Controlar detalhes comerciais importantes no Painel

Com apenas uma olhada em gadgets no painel em Business Contact Manager para Outlook, você pode ver o potencial de ganhos da sua empresa, a carga de trabalho atual e futura da equipe, e quais atividades de marketing são produzir resultados para sua empresa. O painel pode exibir até 20 gadgets as vendas de gráficos tarefas da sua empresa, projetos e atividades de marketing.

Use a Faixa de Opções para adicionar os gadgets que você deseja ver no Painel. Arraste os gadgets para reorganizá-los ou clique na guia Exibição na Faixa de Opções para adicionar ou remover colunas do Painel. É o seu modo de exibição para personalizar.

Para obter mais informações sobre gadgets, consulte usar gadgets no Business Contact Manager.

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Usar os espaços de trabalho do Business Contact Manager

Cada espaço de trabalho do Business Contact Manager para Outlook inclui uma área de gadgets e uma seção para guias. Os comandos são ligeiramente diferentes para cada um dos espaços de trabalho. Em geral, cada um deles inclui comandos que permitem criar novos registros, editá-los e configurar algum tipo de comunicação, como enviar uma mensagem de email.

Para saber mais sobre os espaços de trabalho, consulte Dominar seus espaços de trabalho do Business Contact Manager.

Exibir um espaço de trabalho

  • No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de Contatos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gerenciamento de projetos.

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1. na área gadgets, exiba principais métricas de negócios em tabelas e gráficos para obter uma visualização rápida do estado da sua empresa. Você pode mostrar ou ocultar a área de gadgets bem como adicionar ou remover gadgets. Para obter mais informações sobre gadgets, consulte usar gadgets no Business Contact Manager.

2. Na área de guias, você pode gerenciar, revisar e analisar seus dados corporativos. Cada guia é composta por uma lista de registros e um Painel de Leitura ou de Visualização. O Painel de Leitura exibe informações de seções em um registro selecionado.

3. As guias listam os registros que você deseja ver, como os registros de Clientes Potenciais ou Oportunidades mostrados. Você pode adicionar uma guia a qualquer tipo de registro em qualquer espaço de trabalho, clicando no botão Criar Nova Guia.

4. na leitura ou painel de visualização, você pode exibir seções selecionadas de um registro individual. Para alterar as seções que estão incluídos, clique em Selecionar seções. Para saber mais sobre o painel de leitura, consulte dominar seus espaços de trabalho do Business Contact Manager.

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Alterar opções e configurações do Business Contact Manager ou obter ajuda

Para alterar as configurações de alguns recursos, ou realizar tarefas como o compartilhamento ou o backup de seu banco de dados, importar ou exportar dados ou obter ajuda de outros usuários ou grupos de notícias, vá para o modo de exibição Backstage.

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Faça o seguinte:

    • Para executar uma tarefa, como compartilhar o banco de dados, que afeta todos o Business Contact Manager, clique em um dos botões.

    • Para obter ajuda da Microsoft ou da comunidade do Business Contact Manager, em Obtendo Ajuda, clique em uma das opções.

Para obter mais informações sobre as opções no modo de exibição Backstage, consulte definir opções e usar recursos no modo de exibição Backstage.

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Mais recursos

Avançamos bastante desde o Rolodex®. Atualmente, seus registros comerciais contêm um sofisticado conjunto de dados pesquisáveis que podem ser de uma enorme ajuda na execução do seu negócio. Além disso, as ferramentas no Business Contact Manager para Outlook vão ainda mais longe porque você pode usá-las para visualizar seus dados em gadgets, relatórios e gráficos e levar os dados com você para ajudá-lo a ser mais produtivo quando estiver fora do escritório.

Nesta seção

Pesquisar seus registros comerciais

Filtrar seus registros

Usar gadgets

Criar relatórios e gráficos

Exportar seus registros comerciais

Tirar proveito da mobilidade

Pesquisar seus registros comerciais

Pesquisar seus registros comerciais é uma maneira rápida de encontrar um único registro ou grupo de registros. Seus 10 sequências de pesquisa mais recentes são salvas automaticamente para reutilização fácil. Para obter mais informações sobre pesquisa, consulte Pesquisar seus registros no Business Contact Manager.

Filtrar seus registros

Aplicando um filtro a um conjunto de dados ou registros permite exibir apenas as informações que atenda aos critérios especificados. Filtros facilitam recuperar um único registro ou um conjunto de registros que têm características em comum. A filtragem de uma lista ou relatório é uma ótima maneira para produzir uma lista para uma atividade de marketing, chamadas de vendas ou outra atividade de negócios. Para obter mais informações sobre como filtrar seus registros, consulte Filtrar registros no Business Contact Manager.

Usar gadgets

Em Business Contact Manager para Outlook, gadgets exibem principais métricas de negócios e informações em seus espaços de trabalho do Dashboard ou o gerenciamento de contatos, vendas, Marketing e gerenciamento de projetos. Para obter mais informações sobre gadgets, consulte usar gadgets no Business Contact Manager.

Criar relatórios e gráficos

Um relatório é uma ferramenta excelente para obtendo ideias sobre suas contas, contatos comerciais, clientes potenciais, oportunidades, projetos comerciais e atividades de marketing. Você pode abrir mais de 60 relatórios padrão em Business Contact Manager para Outlook e pode também modificar, salvar, atualizar e reutilizar um número quase ilimitado de relatórios adicionais. Para obter mais informações sobre a criação de relatórios e gráficos, consulte usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

Exportar seus registros comerciais

Você pode exportar seus registros comerciais e usá-los em outros programas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, talvez você queira exportar uma cópia dos dados em um único relatório para o Excel para uma análise mais profunda. Para saber mais sobre como exportar seus registros comerciais, consulte exportar seus registros comerciais do Business Contact Manager.

Tirar proveito da mobilidade

Você pode levar seus dados comerciais com você quando você sai do office: em seu laptop ou no seu telefone. Você também pode acessar contatos comerciais ao entrar no Outlook Web Access se você tiver ativado o recurso de sincronização de contatos comerciais. Para obter informações sobre como acessar seus dados comerciais com em seu laptop, consulte trabalhar offline usando o Business Contact Manager. Para obter informações sobre a inclusão de contatos comerciais em seu telefone ou acessá-los na web, consulte acessar seus contatos comerciais remotamente: usar a sincronização no Business Contact Manager.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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