Experimente! Use um cliente potencial para expandir sua empresa

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O gerente de vendas para a Adventure Works atende ou é chamadas de pessoas que são clientes potenciais. A Adventure Works rastreia e categoriza esses clientes potenciais acordo com seu valor possível para os negócios.

Antes de testá-la

Se você ainda não começou, você deve primeiro alternar para o banco de dados da empresa de exemplo para usar os dados de negócios do Adventure Works para sua prática.

Alternar para o banco de dados da empresa de exemplo

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerenciar bancos de dados e, em seguida, clique em Alternar para empresa de exemplo.

  4. Siga as instruções na tela.

Observação: Não se preocupe, o banco de dados que você usa para sua própria empresa não é afetado pelo uso temporário do banco de dados de negócios de exemplo.

Avaliando um cliente potencial

Na semana passada, um dos funcionários Adventure Works atendidas Jeffrey Kurtz, o proprietário de Wide World Importers, falar a ele sobre o ciclo e percebidos que ele pode ser um cliente potencial valioso.

O funcionário preenchido em um formulário de cliente potencial para Jeffrey Kurtz.

Abrir um registro de cliente potencial

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique na guia os clientes potenciais.

  3. Clique duas vezes o registro do Jeffrey Kurtz para abri-lo. No registro de cliente potencial, você pode ver:

    • Nome do cliente potencial   

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • Um link para o registro de conta para a sua empresa     Como ele é um fornecedor, o link é um registro de fornecedor para Wide World Importers.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • A fonte do cliente potencial     Jeffrey Kurtz viu um anúncio da Adventure Works e spoke a um funcionário Adventure Works, que também o valor estimado da ordem de possíveis.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • Conduzir A pontuação     O funcionário usou pontuação para qualificar Jeffrey Kurtz automática do cliente potencial. O funcionário selecionado as caixas de seleção para os critérios que atenda Jeffrey Kurtz. Em seguida, Business Contact Manager para Outlook automaticamente calcula o número de estrelas.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

      Se o funcionário quisesse usar pontuação para qualificar Jeffrey Kurtz manual do cliente potencial, ele ou ela clicaria as estrelas para taxa SR. Kurtz.

      A Adventure Works personalizou os critérios de pontuação para dar um valor para características incluindo a necessidade do cliente para os produtos, as médias de referência para a empresa, como recentemente o cliente contatou da empresa e se o contato foi baseado em uma chamada fria, ou provém inicialmente do cliente, que envolvem mais interesse. O maior pontuação de um cliente potencial, mais provável é que o cliente potencial se torne um novo cliente.

    • Comentários     O funcionário usado o campo de comentários para adicionar anotações sobre a ordem de possível.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

Alterar a pontuação de cliente potencial

Eles Adventure Works notado que os clientes que patrocinam eventos de ciclo locais ordem mais Bicicletas delas portanto, decidirem adicioná-las como um critério de pontuação ao avaliar que leva a buscar.

  1. Na seção pontuação de cliente potencial, clique em critérios de pontuação.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  2. Na caixa de diálogo Modificar critérios de pontuação, clique em Adicionar.

  3. Na caixa de diálogo Adicionar critério de pontuação, na caixa Descrição, digite:

    Patrocínios atuais

  4. Na lista prioridade, clique em alta.

  5. Clique em Okey para salvar as alterações e fechar as caixas de diálogo.

  6. No registro de Jeffrey Kurtz, clique em Salvar e fechar para atualizar o registro.

  7. Reabra o registro de Jeffrey Kurtz.

    Observe que a pontuação agora é quatro em vez de cinco estrelas.

    Wide World Importers patrocinar um evento de ciclo local.

  8. Marque a caixa de seleção patrocínios atuais.

    O número de estrelas é atualizado automaticamente.

Com essas informações em um registro de cliente potencial, Adventure Works está preparado para acompanhamento com Jeffrey Kurtz com mais informações sobre seus bicicletas e Acessórios.

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