Experimente! Acompanhar uma Oportunidade de Vendas do início ao fechamento

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

A Adventure Works vende bicicletas montadas e Acessórios ciclistas para lojas de varejo. O gerente de vendas para a empresa usa o formulário de oportunidade no Business Contact Manager for Outlook para acompanhar uma venda do primeira conversa para conclusão.

Antes de testá-la

Se você ainda não começou, você deve primeiro alternar para o banco de dados da empresa de exemplo para usar os dados de negócios do Adventure Works para sua prática.

Alternar para o banco de dados da empresa de exemplo

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerenciar bancos de dados e, em seguida, clique em Alternar para empresa de exemplo.

  4. Siga as instruções na tela.

Observação : Não se preocupe, o banco de dados que você usa para sua própria empresa não é afetado pelo uso temporário do banco de dados de negócios de exemplo.

Acompanhando uma venda através de um formulário de oportunidade

Tours de fim de semana, um dos repositórios que Adventure Works vende, organiza ciclo tours. Com a abordagem da estação ciclistas, mais pessoas estão tours de reserva. Bob Gage, diretor tour de Tours de fim de semana, disse que sua empresa pode estar interessada em adquirir Bicicletas de passeio do Adventure Works.

Examine o registro de oportunidade que lista as bicicletas.

Exibir o registro de oportunidade

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na guia oportunidades, clique duas vezes 10 Bicicletas de passeio neste verão.

Registro de Oportunidade

Em atividade de vendas, o Estágio de vendas é prospecção. Durante a fase de prospecção, Adventure Works podem chamar Tours de fim de semana para obter detalhes mais específicas sobre o tipo de eles desejam, indicam quando qualquer ação de acompanhamento é necessária e verificar que Tours de fim de semana ainda quiser comprar mais Bicicletas de passeio antes de passar a oportunidade para o próximo estágio de venda de Bicicletas de passeio.

Alterar a duração de uma atividade de vendas

A Adventure Works personalizado os estágios de vendas, especificando as atividades para cada estágio. Eles também especificado a duração de cada atividade.

Dica : Você pode ver as atividades de vendas diferentes para cada estágio selecionando um estágio de vendas na lista.

Altere a duração da atividade de acompanhamento em todos os formulários de oportunidade.

  1. Em Atividades de vendas, marque a caixa de seleção de comunicação de vendas inicial e, em seguida, selecione uma data ou aceite o padrão.

    Na parte superior do formulário, sob a faixa de opções, consulte um lembrete que a atividade de acompanhamento, a próxima atividade no estágio prospecção, deve ser concluída em dois dias úteis.

    Registro de oportunidade mostrando lembrete

  2. Na faixa de opções, no grupo Personalizar, clique em Estágios de vendas.

  3. Na caixa de diálogo Modificar estágios de vendas e atividades de vendas, em prospecção, clique em acompanhamento e clique em Editar.

  4. Na caixa de diálogo Editar atividade de vendas, na lista de duração, clique em 1 dia e clique em OK.

    Observação : O lembrete sob a faixa de opções não é atualizado até limpar e, em seguida, marque a caixa de seleção novamente.

    Um lembrete é adicionado à barra de tarefas pendentes.

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Adicionar produtos e serviços a um registro de oportunidade

Depois de ligar para as vendas iniciais, John T. Donovan, o proprietário do Tours de fim de semana, disse que ele talvez queira quatro bicicletas de passeio-1000 amarelas ordem, quatro bicicletas de passeio-3000 azuis e duas bicicletas de passeio-2000 azuis.

Durante uma chamada de acompanhamento, SR. Donovan diz que quer adicionar 10 conjuntos de passeio bolsas para que seus clientes podem realizar roupas e fontes com eles.

Esta é a primeira vez em que ele tenha ordenada bolsas do Adventure Works, para que ele recebe um desconto de 15% nessa aquisição.

Adicione as bolsas ao registro de oportunidade.

  1. No formulário de oportunidade, em produtos e serviços, clique em Adicionar.

    Caixa de diálogo Adicionar Produtos ou Serviços

  2. Na lista nome do Item, clique em Passeio Bicicletas de passeio, grandes.

  3. Na caixa quantidade, digite 10.

  4. Na caixa desconto, digite 15e clique em OK.

    As bolsas são adicionadas ao registro de oportunidade juntamente com o preço, incluindo o desconto de 15%.

    SR. Donovan concorda com o preço total de r $15,997.88. Após a entrega, a venda é fechada.

  5. Clique na lista de Estágio de vendas e clique em Oportunidade ganha.

Registro de Oportunidade Oportunidade Ganha

Figura 1: vendas probabilidade é alterado automaticamente para 100%.

Figura 2: O Estágio de vendas é Oportunidade ganha.

Figura 3: Com a adição das 10 bolsas, o valor total da ordem é r $15, 997.88.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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