Exibir a cotação de um cliente

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Em Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, o espaço de trabalho de colaboração do cliente fornece uma lista de cotações dos seus dados de negócios SAP. No espaço de trabalho do cliente, você pode abrir uma cotação individual em um espaço de trabalho e exibir os detalhes como itens de ordem de venda, relatórios, documentos relacionados e assim por diante.

A lista a seguir mostra as ações que você pode realizar em um espaço de trabalho de cotação:

  • Exibir detalhes da cotação rapidamente

  • Exibir os itens de vendas

  • Exibir detalhes de Vendas e Distribuição, como venda a terceiros, cobrança a terceiros, sacado e entrega a terceiros

  • Participar rapidamente de uma conversa com os principais contatos

  • Exibir ou compartilhar documentos, incluindo documentos do Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS) do SAP com outros usuários

  • Executar relatórios ou compartilhar relatórios com outros usuários

  • Participar de uma discussão com outros usuários

Precisa de mais informações sobre espaços de trabalho de colaboração? Consulte Introdução à colaboração no Duet Enterprise.

Neste artigo

Exibir a lista de cotações

Abrir um espaço de trabalho de cotação

Exibir a lista de cotações

Você pode exibir as cotações de um determinado cliente na lista Clientes.

Importante : Se você tiver problemas para exibir detalhes de dados do cliente ou Observe que as informações sobre os detalhes do cliente ou produto está oculta, atualize seu navegador para exibir os detalhes.

  1. No site da Web Duet Enterprise, na barra de navegação de link superior, clique em clientes para abrir o espaço de trabalho de clientes.

  2. Na lista Clientes, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.

    Observação : Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em OK.

  3. Na barra Início Rápido, clique em Cotações.

  4. Para exibir mais detalhes de uma determinada cotação na lista, clique em um link na coluna ID da Cotação.

    Lista Cotações

    Observação : Como alternativa, você pode clique no menu suspenso ao lado do link e clique em Exibir Item.

    Esse procedimento abre os detalhes da cotação em uma janela separada.

    detalhes da cotação em uma nova janela

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Abrir um espaço de trabalho de cotações

Você pode exibir as cotações de um determinado cliente na lista Clientes abrindo o espaço de trabalho de cotações.

  1. No site da Web Duet Enterprise, na barra de navegação de link superior, clique em clientes para abrir o espaço de trabalho de clientes.

  2. Na lista Clientes, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.

    Observação : Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em OK.

  3. Na barra Início Rápido, clique em Cotações.

  4. Na lista Cotações, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.

    Abrir um espaço de trabalho de cotações

    Observação : Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em OK.

O espaço de trabalho Cotações tem diversas Web Parts para permitir que você trabalhe com diferentes tipos de informações relevantes para a cotação. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações:

Nome da Web Part

O que você pode fazer aqui?

Contatos de Mensagens Instantâneas

Comunique-se com os seus colegas relevantes para a cotação. Você pode enviar um email, conversar, ligar ou agendar uma reunião com um colega na lista.

Você pode convidar qualquer pessoa do seu domínio para ser um Contato no seu espaço de trabalho de colaboração, até mesmo pessoas sem permissão para acessar o espaço de trabalho. Isso permite que você consolide todas as informações e contatos relevantes sem considerar as permissões deles.

Observação : Adicionando pessoas como contatos não autorizá-los como usuários para o site do Duet Enterprise. Para receber acesso, um administrador de site ou um proprietário deve primeiro adicioná-los como usuários para o site do Duet Enterprise. Para obter mais informações, consulte a seção Consulte também .

Clique em Adicionar novo item para adicionar colegas à sua lista de contatos.

Detalhes da Cotação

Exiba uma breve descrição e outros detalhes sobre a cotação.

Tabela de Itens de Vendas

Exiba os itens de vendas associados à cotação.

Documentos Relacionados

Exiba qualquer documento relevante que se aplique ao contexto do item de vendas.

Observação : Para exibir documentos na Web Part de Documentos relacionados, você precisa primeiro selecionar um item na Web Part de Tabela de itens de vendas.

Também é possível carregar documentos relevantes e úteis que você deseja compartilhar com outros usuários que chegarem a esse espaço de trabalho.

Para carregar um documento:

  1. Em Documentos Relacionados, clique em Carregar Documento.

  2. Na página Carregar Documento de Item de Cotação – Carregar Documento, clique em Procurar para procurar e selecionar um documento.

Sobre o página Carregar documento de Item de cotação – < nome do arquivo de documento >, insira valores nos campos tipo e local de armazenamento necessários e clique em Fazer Check-In.

Importante : O designer de site especifica os valores que esses campos exigem. Se você não souber os valores corretos que deve selecionar, contate o administrador do site.

Você pode exibir ou salvar um documento. Para fazer isso:

  1. Tabela de itens de vendas, clique no ícone de ícone documentos relacionados ao lado de um item.

  2. Clique no link de ícone de baixar documento de Baixar o documento que aparece abaixo da Web Part.

  3. Clique em Abrir ou Salvar dependendo do que deseja fazer.

Terceiros

Exibir detalhes de Vendas e Distribuição, como venda a terceiros, cobrança a terceiros, sacado e entrega a terceiros.

Ações Relacionadas

Exiba os relatórios e ações dependendo do contexto do espaço de trabalho. O espaço de trabalho de cotação, o relatório disponível apenas está Informações gerais de cotação por cliente.

Clique em um link para abrir o relatório ou a ação.

Relatórios

Exiba relatórios relevantes para a cotação. Qualquer relatório que você executar na Web Part Ações Relacionadas será exibido na Web Part Relatórios.

Discussão em Equipe

Você pode iniciar ou responder a um thread de discussão. Também pode configurar alertas para si mesmo para receber notificações se alguém responder a um thread.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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