Estratégia para publicação de uma pasta de trabalho do Excel como "uma versão da verdade"

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A criação de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel que contém "uma versão da verdade" requer um esforço de colaboração entre o administrador de um site do SharePoint, o autor da pasta de trabalho e vários usuários finais. O artigo a seguir é um roteiro que descreve o processo básico para a publicação de uma pasta de trabalho segura que contém "uma versão da verdade" em um site do SharePoint, quem faz o que e onde obter informações adicionais que descrevem os detalhes da implementação.

Importante    A capacidade de publicar uma pasta de trabalho do Excel em um site do SharePoint está disponível somente no Excel 2010 e no Excel 2007.

Neste artigo

O que é "uma versão da verdade"?

Etapa 1: preparação

Etapa 2: Criar bibliotecas de documentos no site do SharePoint

Etapa 3: Definir recursos confiáveis para os serviços do Excel

Etapa 4: Definir permissões

Etapa 5: Criar um arquivo de conexão de dados do Office

Etapa 6: Tornar a biblioteca de conexões de dados disponíveis no Excel

Etapa 7: Criar e publicar a pasta de trabalho do Excel

Etapa 8: Exibir "uma versão da verdade"

O que é "uma versão da verdade"?

Uma exigência comum ao publicar uma pasta de trabalho do Excel conectada a uma fonte de dados externa nos Serviços do Excel é garantir que os usuários exibam sempre um conjunto consistente de valores e resultados de fórmulas, e que a pasta de trabalho use informações de conexão seguras e atualizadas. Às vezes, isso é chamado de obtenção de "uma versão da verdade".

Por exemplo, se estiver reconciliando dados de orçamento a cada trimestre entre departamentos diferentes para fornecer um resumo de orçamento de nível empresarial, você deve garantir que cada indivíduo trabalhe com dados confiáveis e consistentes para ter certeza de que o processo se desenvolva uniformemente, com o mínimo de interrupção e discrepância sobre os diferentes valores entre pastas de trabalho e o andamento dos cálculos e resultados das fórmulas.

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Etapa 1: preparação

Para obter os melhores resultados, os administradores de site, autores de pastas de trabalho e os usuários finais devem colaborar entre si para realizar os seguintes preparativos.

Coletar dados    Identificar e coletar as informações a seguir:

  • Conexões de fontes de dados externas e informações de conexão, como servidor, banco de dados e nome de cubos, consultas e credenciais.

  • Pastas de trabalho do Excel a serem publicadas.

  • Usuários, permissões, funções adequados e IDs de computadores clientes.

Instalação de software    instalar o software necessário para os usuários a seguir:

  • Um administrador de site requer uma instalação completa do SharePoint Foundation 2010.

  • Um autor da pasta de trabalho requer o Excel 2010 ou o Excel 2007.

  • Os usuários finais requerem acesso aos sites do SharePoint e, opcionalmente, ao Excel, para abrir pastas de trabalho publicadas nos computadores cliente.

Para obter mais informações, consulte o SharePoint Server Tech Center no site Technet e procure os seguintes tópicos:

  • Planejar acesso a planilhas do Excel

  • Planejar métodos de autenticação

  • Planejar o gerenciamento de conexão de dados

  • Planejar relatórios do Excel com base em cubos OLAP

  • Planejar business intelligence

  • Planejar conexões de dados externas para Serviços do Excel

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Etapa 2: criar bibliotecas de documentos no site do SharePoint

Usando SharePoint Foundation 2010 ou Windows SharePoint Services 3.0, um administrador de site cria bibliotecas de documentos para armazenar as pastas de trabalho do Excel e para armazenar os arquivos de conexão de dados do Office (ODC) (. odc).

Para obter mais informações, consulte a Ajuda de SharePoint Foundation 2010Windows SharePoint Services 3.0 e os tópicos a seguir:

  • Introdução a bibliotecas

  • Criar uma biblioteca

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Etapa 3: definir recursos confiáveis para Serviços do Excel

Em um servidor executando Windows SharePoint Services 3.0, um administrador de site é executado o aplicativo Web da administração central e cria um local de arquivo confiável, um provedor de dados confiáveis, uma lista de biblioteca de conexão de dados (DCL), um DCL confiável e define o local confiável para que ele usa apenas conexões de dados externos.

Um DCL confiável não é necessário para publicar uma pasta de trabalho do Excel em um servidor executando o SharePoint Foundation 2010.

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Etapa 4: definir permissões

Usando o SharePoint Foundation, um administrador de site define as permissões a DCL e define um nível de permissão Exibir Item apenas.

Para obter mais informações, consulte:

  • O artigo "Planejar segurança de Serviços do Excel", no SharePoint Server Tech Center no site Technet.

  • Os seguintes tópicos de Ajuda da Administração Central para SharePoint Foundation:

    • Escolher os grupos de segurança a serem usados

    • Definir níveis de permissão personalizados

    • Determinar os níveis de permissão e os grupos a serem usados

    • Planejar segurança do site

  • Os seguintes tópicos no SharePoint Foundation ajuda:

    • Sobre controlar acesso a site e conteúdo de site

    • Sobre controlar grupos e usuários do SharePoint

    • Sobre os recursos de segurança do Windows SharePoint Services

    • Gerenciar níveis de permissão

    • Gerenciar permissões para uma lista, biblioteca, pasta, documento ou item de lista

    • Gerenciar grupos do SharePoint

    • Níveis de permissão e permissões

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Etapa 5: criar um arquivo de Conexão de Dados do Office

Usando o Excel, o autor da pasta de trabalho cria um arquivo ODC, define as configurações de autenticação apropriadas, garante que o arquivo ODC sempre seja usado quando os dados forem acessados e salva o arquivo de conexão na DCL.

Para obter mais informações, consulte Ajuda do Excel e o tópico conectar a (Importar) dados externos.

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Etapa 6: disponibilizar a Biblioteca de Conexões de Dados no Excel

Usando o SharePoint Foundation, um administrador de site disponibiliza um ou mais DCLs no Excel, definindo uma lista de DCLs para uso em computadores cliente e, em seguida, associar um computador cliente um computador servidor usando Meu Site de cada usuário ou definindo uma chave do registro no computador do usuário.

Para obter mais informações, consulte o tópico "Planejar gerenciamento de conexão de dados", na seção "Planejar business intelligence" (na etapa 2), no SharePoint Server Tech Center do site Technet.

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Etapa 7: criar e publicar a pasta de trabalho do Excel

Usando o Excel, o autor cria uma pasta de trabalho que usa o arquivo ODC, publica essa pasta de trabalho no site do SharePoint e seleciona, opcionalmente, planilhas específicas ou itens nomeados, como gráficos ou relatórios de tabela dinâmica.

Para obter mais informações, consulte o tópico publicar uma pasta de trabalho para um site do SharePoint.

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Etapa 8: exibir "uma versão da verdade"

Usando o SharePoint Foundation, os usuários finais exibem a pasta de trabalho no navegador da Web, editam-na usando o Excel Web App e, opcionalmente, abrem a pasta de trabalho em seus computadores para análise posterior.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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