Criar uma Conta no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode criar um registro de Conta para armazenar informações de conta para controlar e gerenciar relações de cliente. Adicione contatos comerciais, oportunidades ou itens do histórico de comunicações dos registros de conta para ter uma visão mais completa das atividades de suas contas.

Dica : Contas são incluídas automaticamente no catálogo de endereços. Para exibi-los, no menu Ferramentas, clique em Catálogo de endereços. Na lista do Catálogo de endereços, clique em contas. Para obter mais informações sobre o catálogo de endereços, consulte Adicionar ou remover um catálogo de endereços.

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Contas.

  2. Na barra de ferramentas padrão, clique no botão novo.

  3. Preencha o formulárioConta usando os modos de exibição Geral, Detalhes, Histórico ou Campos Definidos pelo Usuário.

    Observação : Você pode personalizar seus formulários de conta usando os campos definidos pelo usuário para adicionar informações específicas para a sua empresa. Campos definidos pelo usuário só estarão disponíveis se você ou um dos membros da equipe, personalizou este formulário.

    Para obter mais informações sobre esses modos de exibição ou para obter assistência com preenchimento deste formulário, clique no botão de Ícone Ajuda Ajuda

  4. Na Faixa de Opções, no grupo Ações, clique em Salvar e Fechar.

Dica : Na Faixa de Opções, que faz parte da interface de usuário Microsoft Office Fluent, clique em Vinculação Automática de Emails para assegurar que as mensagens de email recebidas e enviadas por esta Conta sejam salvas no histórico de comunicações correspondente a este registro.

Criar uma Conta a partir de um Contato Comercial (e copiar as informações para o registro de Conta)

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Contatos Comerciais.

  2. Clique duas vezes no registro do Business Contact Manager que você deseja abrir e vincule-o a uma Conta.

  3. Em Conta vinculada, clique em Conta.

  4. Na caixa de diálogo Selecione uma Conta para ser vinculada a esse Contato Comercial, clique em Novo.

    Algumas informações do registro de Contato Comercial são automaticamente inclusas no formulário Conta.

  5. Preencha o formulário Conta usando os modos de exibição Geral, Detalhes, Histórico ou Campos Definidos pelo Usuário.

  6. Na Faixa de Opções, no grupo Ações, clique em Salvar e Fechar.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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