Criar um registro de oportunidade no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode criar um registro Oportunidade para ajudá-lo a organizar, gerenciar e controlar detalhes importantes sobre sua oportunidade, incluindo o estágio de vendas, valor potencial, cliente interações e estimado TE000129512 melhor. Você também pode vincular os itens de histórico de comunicações e adicionar detalhes personalizados, usando campos definidos pelo usuário e as listas para determinados campos de edição.

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades.

  2. Na barra de ferramentas padrão, clique no botão novo.

  3. Preencha o formulário de oportunidade usando Geral, detalhes, histórico ou os modos de exibição de Campos definidos pelo usuário.

    Observação : Você pode personalizar os formulários de oportunidade para adicionar informações específicas para a sua empresa, criando campos definidos pelo usuário, ou editando as listas. Campos definidos pelo usuário só estarão disponíveis se você ou um dos membros da equipe, personalizou este formulário.

    Para obter assistência com o preenchimento do formulário, clique no botão de Ícone Ajuda Ajuda

  4. Na Faixa de Opções, no grupo Ações, clique em Salvar e Fechar.

Adicionar informações sobre clientes potenciais aos registros de oportunidade

Para acompanhar os produtos ou serviços e outros termos que você compartilhou com clientes potenciais, adicione as informações sobre os termos de pagamento e o estágio de vendas para o registro de oportunidade. Em seguida, você pode listar as oportunidades por estágio de vendas para ver quais clientes que você deseja acompanhar. Você também pode exibir as informações na Home page do Business Contact Manager ou criar um relatório para imprimir as informações ou exportar os dados para o Excel *.

Especificar condições de pagamento e estágio de vendas

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades.

  2. Criar ou abrir um registro de oportunidade seguindo um destes procedimentos:

    • Para criar um novo registro de oportunidade, na barra de ferramentas padrão, clique em novo.

    • Para abrir um registro de oportunidade, clique duas vezes o registro.

  3. Para um novo registro, faça o seguinte:

  4. Se necessário, na seção de Status, na lista de estágio de venda, clique em Preço de proposta/cotação.

  5. Na seção de termos, na lista de condições de pagamento, clique nos termos de pagamento que você entre aspas para o cliente potencial. Ou, clique em Editar esta lista para adicionar um termo personalizado à lista.

  6. Na seção de produtos e serviços, clique em um dos seguintes botões:

    • Adicionar para adicionar um novo item à lista.

    • Editar para fazer alterações nas informações sobre um item selecionado.

    • Remover para excluir um item da lista.

      Para obter assistência com Concluindo a Adicionar ou Editar caixas de diálogo, clique no botão Ajuda na caixa de diálogo.

  7. Se quiser, adicione informações para os outros campos no formulário.

Exibindo informações sobre clientes potenciais

Há várias maneiras para exibir informações sobre oportunidades, incluindo as oportunidades que estão no estágio de venda proposta/preço da cotação. Para obter mais informações sobre como exibir sua lista de oportunidades da maneira desejada, consulte os seguintes tópicos:

  • Sobre a página inicial do Business Contact Manager. Na caixa de diálogo Adicionar ou remover conteúdo, selecione Oportunidades abertas. Para classificar as oportunidades pelo estágio de vendas proposta/preço da cotação, clique na coluna de Estágio de vendas e, em seguida, role até as oportunidades de cotação de proposta/preço.

    Dica : Para exibir a coluna de termos de pagamento, personalize a exibição de Lista de oportunidades abertas. Na caixa de diálogo Mostrar campos, clique em campos definidos pelo usuário na pasta, clique em TermosDoPagamento e, em seguida, clique em Adicionar. Para obter mais informações sobre como adicionar uma coluna, consulte Adicionar uma coluna.

  • Sobre modos de exibição no Business Contact Manager. Na Lista de pastas, clique em oportunidades. No menu Exibir, aponte para Modo de exibição atual e clique em Por estágio de vendas.

    Dica : Para exibir a coluna de termos de pagamento, personalize a exibição de Lista de oportunidades abertas. Na caixa de diálogo Mostrar campos, clique em campos definidos pelo usuário na pasta, clique em TermosDoPagamento e, em seguida, clique em Adicionar. Para obter mais informações sobre como adicionar uma coluna, consulte Adicionar uma coluna.

  • Relatórios sobre o Business Contact Manager. Exiba o relatório de Funil de oportunidade. Oportunidades são agrupadas por estágio de vendas no relatório.

    Dica : Para exibir a coluna de Termos de pagamento, clique em Modificar relatório. No painel Modificar relatório, clique em colunas. Em colunas, clique em Colunas básicas e, em seguida, clique em Termos de pagamento.

A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager pode ser usado com o Excel 2007 ou no Excel 2003.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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