Criar um painel de tarefas personalizado para ajudar os usuários a preencher um formulário

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Um formulário complexo pode ser confuso para os usuários preencherem. Texto do espaço reservado, modos de exibição, formatação condicional e regras podem ajudar a tornar a preencher um formulário mais fácil, mas nenhum desses recursos fornece uma visão geral de como funciona a um formulário.

Você pode criar um painel de tarefas personalizado e adicioná-la a um modelo de formulário para ajudar a tornar formulários que são baseados no seu modelo de formulário mais fácil para os usuários entendam e preencha corretamente.

Importante: Painéis de tarefas personalizados não são suportados em modelos de formulário compatíveis com o navegador. Se você quiser usar um painel de tarefas personalizado, seu modelo de formulário deve apenas ser preenchido usando o InfoPath.

Neste artigo

Visão geral

Antes de começar

Considerações sobre compatibilidade

Criar um painel de tarefas personalizado

Visão geral

Um painel de tarefas personalizado é uma página da Web que exibe em um Microsoft Office InfoPath painel de tarefas quando um usuário preenche um formulário.

Formulário com um painel de tarefas personalizado

1. o nome do painel de tarefas personalizado aparece aqui.

2. a página da Web aparece aqui.

Você pode especificar uma página da Web para usar como o painel de tarefas personalizado padrão para um modelo de formulário. Se desejar, você pode adicionar mais páginas da Web a um modelo de formulário como arquivos de recurso e, em seguida, usar hiperlinks para conectá-las. Quando as pessoas preencherem um formulário que é baseado no modelo de formulário, ele podem navegar essas páginas da Web no painel de tarefas personalizado.

Observação: Somente HTML é processado em um painel de tarefas personalizado.

Dica: Você pode usar o Microsoft Office Word para criar o conteúdo para o painel de tarefas personalizado e, em seguida, salve-o como uma página da Web. A maioria dos formatação do Word é mantida.

Depois que você criou o conteúdo para o painel de tarefas personalizado, você pode fazer uma das duas coisas com ele:

  • Adicioná-lo ao modelo de formulário    Se você pretende atualizar o conteúdo de painel de tarefas personalizado raramente ou não têm, você deve adicionar o arquivo HTML ao modelo de formulário. Isso permite aos usuários visualizar o painel de tarefas personalizado, mesmo quando eles preenchem o formulário enquanto estiverem offline.

  • Link para ele do modelo de formulário    Se você planeja atualizar o conteúdo do painel de tarefas personalizado com frequência e você não deseja republicar o modelo de formulário toda vez que você atualizar o conteúdo, você deve armazenar o arquivo HTML em outro local. Em seguida, você pode vincular ao conteúdo do modelo de formulário. Quando você deseja atualizar o painel de tarefas do cliente, você revisar o arquivo HTML ou substituí-la por um novo.

    Observação: O local no qual armazenar o arquivo HTML deve estar disponível para as pessoas que preencherem formulários que são baseados no seu modelo de formulário. Além disso, se o local não estiver no mesmo domínio como o modelo de formulário, os usuários verão um aviso quando eles iniciam preencher o formulário.

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Antes de começar

  1. Planejar seu conteúdo.    Se você estiver criando um novo modelo de formulário, fale com pessoas que irá preencher os formulários que são baseados no seu modelo de formulário para compreender suas necessidades. Isso ajudará você a planejar a que tipo de conteúdo que você deseja incluir no painel de tarefas personalizado. Se você estiver adicionando um painel de tarefas personalizado a um modelo de formulário existente, fale com as pessoas tiverem preenchido formulários que são baseados no modelo de formulário e para as pessoas que usaram as informações coletadas. Isso ajudará a determinar quais as pessoas precisam de Ajuda.

    Observação: Sua estratégia de ajuda geral deve incluir outros elementos, como o texto do espaço reservado. Para obter mais informações, consulte a seção Consulte também.

    Dica: Se você estiver planejando conteúdo de ajuda para um modelo de formulário que será implantado em uma grande empresa, você pode considerar convening um grupo de foco ou realizar uma pesquisa para ajudar a determinar sua estratégia de ajuda geral.

  2. Decidir como você irá criar a página da Web.    Você pode usar o Microsoft Office Word para escrever o conteúdo para o painel de tarefas personalizado e, em seguida, salve o arquivo como uma página da Web filtrada. Esse formato é um formato HTML genérico que não contenha qualquer recursos específicos do Office. Você também pode usar editores de página da Web, como Microsoft Office SharePoint Designer, desde que sua página da Web terminada não dependem de arquivos localizados em outros locais, como subpastas. Você também pode escrever simples arquivos HTML usando um editor de texto, como o WordPad.

  3. Preparar outros recursos.    Se você estiver vinculando a uma página de um painel de tarefas personalizado, em vez de adicionar a página para o modelo de formulário, você precisará de um servidor Web que todos os seus usuários podem acessar. Você também pode querer pessoas possam corrigir o painel de tarefas personalizado, talvez usando uma conta específica criada para essa finalidade.

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Considerações sobre compatibilidade

Quando você cria um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, você pode optar por um modelo de formulário compatível com o navegador de design. Quando você cria um modelo de formulário compatível com o navegador, alguns recursos não estão disponíveis. Por exemplo, painéis de tarefas personalizados, que geralmente são usados para exibir texto de Ajuda personalizado, não há suporte para modelos de formulário compatíveis com o navegador. Para adicionar ajuda a um modelo de formulário compatível com o navegador, considere a possibilidade de outra maneira de adicionar Ajuda, como usando formatação condicional para exibir a Ajuda contextual.

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Criar um painel de tarefas personalizado

  1. Escreva o conteúdo para o painel de tarefas personalizado e salvá-lo como uma página da Web. Se você usar o Word para escrever o conteúdo, salve o arquivo como uma página da Web filtrada.

  2. Abra o modelo de formulário no modo de design.

  3. No menu Ferramentas, clique em Opções de formulário.

  4. Na caixa de diálogo Opções de formulário, em categoria, clique em programação.

  5. Marque a caixa de seleção Habilitar o painel de tarefas personalizado.

  6. Para adicionar o painel de tarefas personalizado para o modelo de formulário, para que os formulários podem ser preenchidos offline, faça o seguinte:

    1. Clique em arquivos de recurso.

    2. Na caixa de diálogo Arquivos de recurso, clique em Adicionar.

    3. Na caixa de diálogo Adicionar arquivo, localize o arquivo que você deseja adicionar e clique duas vezes nele.

    4. Repita as duas etapas anteriores até ter adicionado todos os arquivos de recurso que você precisa. Se você estiver usando várias páginas da Web, certifique-se de que você adicionar todos eles.

    5. Quando tiver terminado de adicionar arquivos de recursos, na caixa de diálogo Arquivos de recurso, clique em Okey.

  7. Na caixa nome do painel de tarefas, insira um nome para o painel de tarefas personalizado. O nome aparecerá acima do painel de tarefas.

  8. Na caixa local do painel de tarefas, siga um destes procedimentos:

    1. Se você colocar a página da Web em um servidor Web, insira a URL para a página.

    2. Se você adicionou a página da Web como um recurso, clique na seta e, em seguida, selecione a página da Web na lista. Se você tiver mais de um arquivo de recurso, selecione o arquivo desejado como o padrão.

  9. Clique em OK.

  10. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

    O painel de tarefas personalizado deverá aparecer ao lado de formulário.

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