Criar um painel de tarefas personalizado para ajudar os usuários a preencher um formulário

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Um formulário complexo pode ser confuso para os usuários preencherem. Textos de espaço reservado, modos de exibição, formatações condicionais e regras podem facilitar o preenchimento, mas nenhum desses recursos oferece uma visão geral de como um formulário funciona.

Você pode criar um painel de tarefas personalizado e adicioná-lo a um modelo de formulário, para ajudar a tornar os formulários que se baseiam nesse modelo mais fáceis para os usuários compreenderem e preencherem corretamente.

Importante : Painéis de tarefas personalizados não são suportados em modelos de formulário compatíveis com o navegador. Se você quiser usar um painel de tarefas personalizado, seu modelo de formulário deve apenas ser preenchido usando o InfoPath.

Neste artigo

Visão Geral

Antes de começar

Considerações sobre compatibilidade

Criar um painel de tarefas personalizado

Visão geral

Um painel de tarefas personalizado é uma página da Web exibida em um task pane do Microsoft Office InfoPath quando um usuário preenche um formulário.

Formulário com um painel de tarefas personalizado

1. O nome do painel de tarefas personalizado aparece aqui.

2. O página da Web aparece aqui.

Você pode especificar uma página da Web para usar como o painel de tarefas personalizado padrão para um modelo de formulário. Se desejar, você pode adicionar mais páginas da Web a um modelo de formulário como arquivos de recurso e, em seguida, usar hiperlinks para conectá-las. Quando as pessoas preencherem um formulário que é baseado no modelo de formulário, ele podem navegar essas páginas da Web no painel de tarefas personalizado.

Observação : Apenas o HTML é processado em um painel de tarefas personalizado.

Dica : Você pode usar o Microsoft Office Word para criar o conteúdo do painel de tarefas personalizado e então salvá-lo como uma página da Web. A maioria da formatação do Word é mantida.

Depois de criar o conteúdo do painel de tarefas personalizado, você poderá realizar uma destas duas ações a seguir com esse conteúdo:

  • Adicioná-lo ao modelo de formulário    Se você não espera atualizar freqüentemente o conteúdo do painel de tarefas personalizado ou se não espera atualizar de jeito nenhum, adicione o arquivo HTML ao modelo de formulário. Isso permite que os usuários visualizem o painel de tarefas personalizado mesmo enquanto o estiverem preenchendo offline.

  • Vinculá-lo a partir do modelo de formulário    Se você planeja atualizar o painel de tarefas personalizado freqüentemente e não deseja republicar o modelo de formulário sempre que atualizar o conteúdo, armazene o arquivo HTML em outro local. Dessa forma, você poderá vincular o conteúdo a partir do modelo de formulário. Quando quiser atualizar o painel de tarefas personalizado, revise o arquivo HTML ou substitua-o por um novo.

    Observação : O local em que você armazena o arquivo HTML deve estar disponível para as pessoas que preenchem formulários baseados no seu modelo de formulário. Além disso, se esse local não estiver no mesmo domínio que o do modelo de formulário, os usuários verão um aviso quando começarem a preencher o formulário.

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Antes de começar

  1. Planeje o seu conteúdo.    Se você estiver projetando um novo modelo de formulário, converse com as pessoas que irão preencher formulários baseados nesse modelo para conhecer as suas necessidades. Isso irá ajudá-lo a planejar que tipo de conteúdo você deseja incluir no painel de tarefas personalizado. Se estiver adicionando um painel de tarefas personalizado a um modelo de formulário existente, converse com as pessoas que preencheram formulários baseados nesse modelo e com as pessoas que usaram as informações coletadas. Isso irá ajudá-lo a determinar de que tipo de ajuda essas pessoas precisam.

    Observação : Sua estratégia geral de ajuda deve incluir outros elementos, como texto de espaço reservado. Para obter mais informações, consulte a seção Consulte também.

    Dica : Se estiver planejando um conteúdo de ajuda para um modelo de formulário que será implantado em uma grande corporação, considere formar um grupo de enfoque ou realizar uma pesquisa para ajudar a determinar sua estratégia geral de ajuda.

  2. Decida como você irá criar a página da Web.    Você pode usar o Microsoft Office Word para elaborar o conteúdo do painel de tarefas personalizado e então salvar o arquivo como uma página da Web filtrada. Esse formato é um HTML genérico que não contém recursos específicos do Office. Você também pode usar editores de páginas da Web, como o Microsoft Office SharePoint Designer, desde que a sua página da Web finalizada não dependa de arquivos que residem em outros locais, como em subpastas. Você também pode gravar arquivos HTML simples usando um editor de texto, como o WordPad.

  3. Prepare outros recursos.    Se estiver vinculando uma página a partir de um painel de tarefas personalizado, em vez de adicionar a página ao modelo de formulário, você precisará de um servidor Web que todos os seus usuários possam acessar. Também existe a opção de possibilitar que esses usuários alterem o painel de tarefas personalizado, talvez utilizando uma conta específica criada para essa finalidade.

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Considerações sobre compatibilidade

Quando você cria um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, você pode optar por um browser-compatible form template de design. Quando você cria um modelo de formulário compatível com o navegador, alguns recursos não estão disponíveis. Por exemplo, painéis de tarefas personalizados, que geralmente são usados para exibir texto de Ajuda personalizado, não há suporte para modelos de formulário compatíveis com o navegador. Para adicionar ajuda a um modelo de formulário compatível com o navegador, considere a possibilidade de outra maneira de adicionar Ajuda, como usando conditional formatting para exibir a Ajuda contextual.

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Criar um painel de tarefas personalizado

  1. Elabore o conteúdo para o painel de tarefas personalizado e salve-o como uma página da Web. Se você usar o Word para elaborar o conteúdo, salve o arquivo como uma página da Web filtrada.

  2. Abra o modelo de formulário no design mode.

  3. No menu Ferramentas, clique em Opções de Formulário.

  4. Na caixa de diálogo Opções de Formulário, em Categoria, clique em Programação.

  5. Marque a caixa de seleção Habilitar painel de tarefas personalizado.

  6. Para adicionar o painel de tarefas personalizado ao modelo de formulário, para que os formulários possam ser preenchidos offline, faça o seguinte:

    1. Clique em Arquivos de Recurso.

    2. Na caixa de diálogo Arquivos de Recurso, clique em Adicionar.

    3. Na caixa de diálogo Adicionar Arquivo, localize o arquivo que deseja adicionar e clique duas vezes nele.

    4. Repita as duas etapas anteriores até ter adicionado todos os arquivos de recurso necessários. Se estiver usando várias páginas da Web, certifique-se de adicionar todos elas.

    5. Quando terminar de adicionar arquivos de recurso, na caixa de diálogo Arquivos de Recurso, clique em OK.

  7. Na caixa Nome do painel de tarefas, insira um nome para o painel de tarefas personalizado. Esse nome será exibido acima do painel de tarefas.

  8. Na caixa Local do painel de tarefas, siga um destes procedimentos:

    1. Se você colocar a página da Web em um servidor Web, insira a URL dessa página.

    2. Se você tiver adicionado a página da Web como um recurso, clique na seta e selecione essa página na lista. Se houver mais de um arquivo de recurso, selecione o arquivo desejado como padrão.

  9. Clique em OK.

  10. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

    Seu painel de tarefas personalizado aparecerá ao lado do formulário.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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