Criar um novo contato de vendas para um cliente

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Com Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, você pode exibir existentes e adicionar novos contatos de vendas para um espaço de trabalho de colaboração do cliente do Duet Enterprise. Novos contatos de vendas que você adicionar com Duet são armazenados na SAP, para que fiquem disponíveis para outros usuários que têm as permissões apropriadas.

Quando você está offline e sem conexão com o sistema SAP, pode disponibilizar seus contatos de vendas no Microsoft Outlook. É possível criar novos contatos de vendas a partir do Outlook e sincronizá-los com o SAP.

O que você deseja fazer?

Criar um novo contato de venda do SharePoint

Criar um novo contato de venda do Outlook

Criar um novo contato de vendas a partir do SharePoint

Contatos de vendas aparecem no espaço de trabalho de colaboração da entidade com a qual estão associados, em Contatos de Vendas.

Para adicionar um novo contato de vendas:

  1. Site de clientes do Duet, clique na seta para baixo ao lado do nome do cliente para o qual você deseja adicionar um Contato de vendas e clique em Abrir espaço de trabalho.

  2. Em Criando uma janela de espaço de trabalho de colaboração, clique em Okey para criar o espaço de trabalho de colaboração.

  3. Sobre o Espaço de trabalho de colaboração de página, em Contatos de vendas, clique em Criar contato Botão Criar Contato e a janela de Contatos - Novo Item é exibida.

  4. Na janela de Contatos - Novo Item, adicione todas as informações relevantes e clique em Salvar.
    Observação Certifique-se de digitar o nome de conta correta. Duet associa um novo contato de venda com o nome da conta, em vez do nome do cliente

Início da página

Criar um novo contato de vendas a partir do Outlook

Para disponibilizar seus contatos de vendas no Outlook, consulte tornar informações de espaço de trabalho disponíveis offline no Outlook e o SharePoint Workspace.

  1. No Microsoft Outlook, vá para a pasta de Listas externas do SharePoint e clique em Novo contato.

  2. Insira os detalhes do contato. Clique em Detalhes de contato para inserir informações específicas ao SAP.

  3. Quando você tiver inserido todas as informações necessárias, clique em Salvar.

Quando você se conectar à rede de sua empresa, o Duet sincronizará automaticamente suas alterações no Outlook com o SAP. O novo contato de vendas criado agora estará disponível a partir do SAP, SharePoint e Outlook.

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