Criar um Painel de Informações do Documento usando o InfoPath

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Este artigo explica como usar o Microsoft Office InfoPath para criar um Painel de Informações do Documento que esteja associado a documentos do Microsoft Office Word 2007, do Microsoft Office Excel 2007 e do Microsoft Office PowerPoint 2007.

Neste artigo

Noções básicas sobre os Painéis de Informações do Documento

Criar um Painel de Informações do Documento

Criar ou editar um Painel de Informações do Documento personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint

Adicionar um Painel de Informações do Documento personalizado a um documento

Noções básicas sobre os Painéis de Informações do Documento

O Painel de Informações do Documento, que é exibido em documentos do Office Word 2007, do Office Excel 2007 e do Office PowerPoint 2007, permite aos usuários visualizar e alterar as propriedades de um arquivo individual ou de um tipo de conteúdo que é salvo em um servidor de gerenciamento de documentos, tal como um site do Espaço de Trabalho de Documento ou uma biblioteca baseada no Windows SharePoint Services 3.0. Essas propriedades, também conhecidas como metadados, são detalhes sobre um arquivo que descrevem ou identificam o mesmo. Os usuários podem usar essas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.

O painel de informações do documento é um formulário de Microsoft Office InfoPath 2007 que é hospedado e exibido em um documento. Você não precisa do InfoPath instalado no seu computador para ver um painel de informações do documento em um documento de 2007 Microsoft Office system, mas você precisa Office InfoPath 2007 para criar ou personalizar os painéis de informações do documento. Por exemplo, se você quiser personalizar um painel de informações do documento para exibir dados de um recurso externo como um serviço da Web, você deve usar Office InfoPath 2007 para criar esse painel de informações do documento.

Personalizando o painel de informações do documento, você também pode adicionar lógica de negócios, como validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para sua organização. Além disso, criando um componente de modelo para conter campos comuns, você pode organizar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento no versão do Office 2007 de diferentes tipos de documentos em toda a organização.

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Criar um Painel de Informações do Documento

Quando você cria um painel de informações do documento personalizado, você pode usá-lo com vários documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou você pode criar vários painéis de informações do documento. Por exemplo, se certos documentos estão associados um projeto específico, convém usar campos exclusivos para os painéis de informações do documento que são usados em somente esses documentos.

Mesmo se sua organização usa vários painéis de informações do documento, cada pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao criar um painel de informações do documento, considere usar partes de modelo. Criando e usando as partes de modelo, você pode ajudar a garantir que os metadados principais para sua organização está consistente em tom, a estrutura e o comportamento. Por exemplo, sua organização pode exigir cada painel de informações do documento incluir um campo chamado cargo além de autor. Criando um componente de modelo que usa esses campos comuns, você pode reutilizar facilmente o componente de modelo nos vários painéis de informações do documento.

O procedimento seguinte descreve como criar um Painel de Informações do Documento a ser usado em documentos da versão do Office 2007.

  1. No menu Arquivo, clique em Criar um Modelo de Formulário.

  2. Em Criar um(a) novo(a) na caixa de diálogo Criar um Modelo de Formulário, clique em Modelo de Formulário.

  3. Na galeria Com base em, clique em Vazio e, em seguida, clique em OK. Isso permite que o InfoPath defina as fontes de dados quando você cria o modelo de formulário.

    Você também pode basear o seu modelo de formulário em um documento XML ou Esquema XML, tal como Dublin Core Properties. Além disso, você pode criar o seu modelo de formulário usando um serviço da Web, um banco de dados ou as definições em uma biblioteca de conexão de dados. Encontre as informações sobre como criar um modelo de formulário baseado em uma fonte de dados na seção Consulte também.

  4. Crie o modelo de formulário para ser usado como um Painel de Informações do Documento.

    Criando um componente de modelo para conter campos comuns, você pode coordenar o uso eficaz dos Painéis de Informações do Documento em tipos diferentes de documentos da versão do Office 2007 em sua organização. Se você criou um componente de modelo e o adicionou ao painel de tarefas Controles, poderá inserir o componente do modelo em seu modelo de formulário usando o procedimento seguinte.

    1. Coloque o cursor no modelo de formulário onde você deseja inserir o componente do modelo.

    2. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

    3. Em Personalizar na lista Inserir controles, clique no nome do componente de modelo que deseja inserir.

      O componente de modelo aparece dentro de um controle de seção no modelo de formulário. Você pode reconhecer o componente de modelo no modelo de formulário, porque as palavras seção (parte do modelo: nome) aparecem como o rótulo de seção, onde nome é o nome do arquivo de parte de modelo.

      rótulo no modelo de formulário indicando a presença do componente de modelo

  5. Renomeie o modo de exibição padrão e quaisquer outros modos de exibição no modelo de formulário.

    Como?

    1. No menu Exibir, clique em Gerenciar modos de exibição.

    2. No painel de tarefas Modos de Exibição, clique no modo de exibição que você deseja renomear e, em seguida, clique em Propriedades do Modo de Exibição.

    3. Clique na guia Geral.

    4. Na caixa Nome do modo de exibição, digite um novo nome para o modo de exibição.

    Observação : Mesmo que o seu modelo de formulário contenha somente um modo de exibição, dê ao modo de exibição um nome amigável, tal como Propriedades Personalizadas, pois o nome do modo de exibição aparecerá na lista Modos de Exibição e Opções de Propriedade quando o Painel de Informações do Documento é exibido em um documento.

  6. Publique o Painel de Informações do Documento em uma pasta de rede compartilhada.

    Como?

    1. No menu Arquivo, clique em Publicar.

    2. No Assistente para Publicação, clique em Para um local de rede e clique em Avançar.

    3. Na próxima página do assistente, clique em Procurar.

    4. Navegue para a pasta de rede compartilhada onde você deseja publicar o modelo de formulário e, em seguida, clique em OK.

    5. Na próxima página do assistente, verifique se o caminho e o nome do modelo de formulário estão corretos na caixa Nome do modelo de formulário e clique em Avançar.

    6. Na próxima página do assistente, se você tiver um caminho alternativo para esta pasta de rede compartilhada, como um público URL Uniform Resource Locator (), digite o caminho na caixa e clique em Avançar.

    7. Na próxima página do assistente, clique em Publicar.

      Você receberá uma confirmação na última página do assistente, caso o seu modelo de formulário tenha sido publicado com êxito.

    Também é possível publicar o Painel de Informações do Documento em um site do SharePoint. Encontre informações sobre como publicar em um site do SharePoint na seção Consulte também.

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Criar ou editar um Painel de Informações do Documento personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint

Quando você cria um tipo de conteúdo do site com base no tipo de conteúdo Documento ou no tipo de conteúdo Dublin Core Columns — que está disponível em servidores executando o Microsoft Office SharePoint Server 2007 — um Painel de Informações do Documento é criado automaticamente para controlar as propriedades do SharePoint. Você pode usar o Office InfoPath 2007 para personalizar esse tipo de Painel de Informações do Documento da mesma forma que personaliza qualquer modelo de formulário do InfoPath. Por exemplo, você pode personalizar o Painel de Informações do Documento seguindo um ou mais dos seguintes procedimentos:

  • adicione recursos como validação de dados ou formatação condicional.

  • adicione uma conexão de dados secundária ao Painel de Informações do Documento e, em seguida, adicione controles que exibem dados dos campos da fonte de dados.

  • crie um novo modo de exibição e, em seguida, adicione um componente de modelo que contenha campos comuns que a sua organização pode usar para controlar os dados.

    Observação : Quando um Painel de Informações do Documento é baseado em um esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, você não pode personalizar o Painel de Informações do Documento adicionando campos que não são parte desse esquema. Para adicionar ou remover campos do esquema de tipo de conteúdo, você deve adicionar ou remover colunas do tipo de conteúdo.

Criar ou editar um Painel de Informações do Documento

  1. No menu Arquivo, clique em Criar um Modelo de Formulário.

  2. Em Criar um(a) novo(a) na caixa de diálogo Criar um Modelo de Formulário, clique em Modelo de Formulário.

  3. Na lista Com base em, clique em XML ou Esquema e, em seguida, clique em OK.

    Observação : Não marque a caixa de seleção Habilitar recursos compatíveis com navegador apenas porque o Painel de Informações do Documento só será exibido como parte de um documento da versão do Office 2007, não como parte de uma página da Web.

  4. No Assistente de Fonte de Dados, digite a URL do servidor SharePoint e, em seguida, clique em Avançar.

  5. Na lista Selecionar uma lista ou web, clique no nome do tipo de conteúdo desejado e, em seguida, clique em Avançar.

  6. Clique em Concluir.

    O Painel de Informações do Documento do esquema de tipo de conteúdo é aberto.

  7. Faça as alterações desejadas no Painel de Informações do Documento e salve o modelo de formulário.

    Observação : Como o Painel de Informações do Documento é baseado no esquema de tipo de conteúdo, que é a fonte de dados principal do modelo de formulário, você não pode personalizar o Painel de Informações do Documento adicionando campos que não são parte do esquema. Para adicionar ou remover campos do Painel de Informações do Documento adicionando novos campos ao esquema do tipo de conteúdo, adicione ou remova colunas do tipo de conteúdo.

  8. No menu Arquivo, clique em Publicar.

  9. No Assistente para Publicação, clique em Como um modelo do Painel de Informações do Documento de um tipo de conteúdo do site ou da lista do SharePoint (recomendado) e, em seguida, clique em Avançar.

    Observação : A opção Como um modelo do Painel de Informações do Documento de um tipo de conteúdo do site ou da lista do SharePoint (recomendado) só aparecerá nesta página do assistente caso você tenha clicado em XML ou Esquema na etapa 3.

  10. Na próxima página do assistente, clique em Publicar.

    Você receberá uma confirmação na última página do assistente, caso o seu modelo de formulário tenha sido publicado com êxito.

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Adicionar um Painel de Informações do Documento em um documento

Depois de criar um painel de informações do documento personalizado, você deve associá-lo com um documento antes que você possa usá-lo. Para fazer isso, primeiro você deve ativar a guia desenvolvedor na faixa de opções nos programas onde você deseja usar o painel de informações do documento. Em seguida, você pode especificar o local do painel de informações do documento usando um caminho de arquivo de URL, UNC ou URN. Além disso, você pode optar por exibir o painel de informações do documento por padrão quando o documento é aberto. Você também pode escolher se as propriedades personalizadas que você criou estão visíveis por padrão quando o documento é aberto.

O procedimento seguinte descreve como associar um Painel de Informações do Documento a um documento do Office Word 2007, do Office Excel 2007 ou do Office PowerPoint 2007.

  1. Clique no Botão do Microsoft Office Imagem do botão Office e, em seguida, clique em Opções do Nome do Programa, onde Nome do Programa é o nome do programa em que você está trabalhando. Por exemplo, clique em Opções do Word.

  2. Na caixa de diálogo Opções do Nome do Programa, clique em Mais Usados, marque a caixa de seleção Mostrar guia Desenvolvedor na Faixa de Opções e clique em OK.

    A Faixa de Opções faz parte da Interface de usuário do Microsoft Office Fluent.

  3. Clique na guia Desenvolvedor na Faixa de Opções da Office Fluent e clique em Painel do Documento.

  4. Na caixa de diálogo Painel de Informações do Documento, em Especificar um modelo personalizado (URL, UNC ou URN), digite o local do Painel de Informações do Documento que você deseja adicionar ao documento.

  5. Para exibir as propriedades personalizadas por padrão em seu documento, na lista Exibir por padrão, clique em Janela de Propriedades Personalizadas.

  6. Para exibir o Painel de Informações do Documento por padrão, clique na caixa de seleção Sempre mostrar o Painel de Informações do Documento quando o documento for aberto e salvo pela primeira vez, para esse tipo de conteúdo.

Além de exibir ou alterar propriedades nos painéis de informações do documento em documentos para Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, em Office Word 2007 usuários podem adicionar propriedades do painel de informações do documento como controles de propriedade no próprio documento. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controles de propriedade em um documento. Esses controles de propriedade serão atualizadas como as informações no painel de informações do documento são alteradas.

Encontre mais informações sobre como adicionar propriedades em um documento do Office Word 2007 na seção Consulte também.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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