Criar e compartilhar um painel com o Excel e grupos da Microsoft

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Um painel é uma representação visual dos principais métricas que permitem que você rapidamente exibir e analisar seus dados em um só lugar. Painéis não apenas fornecem modos de exibição de dados consolidados, mas uma oportunidade de inteligência de negócios de autoatendimento, onde os usuários são capazes de filtrar os dados para exibir apenas o que é importante para eles. No passado, relatórios do Excel com frequência necessitavam gerar vários relatórios para pessoas diferentes ou departamentos dependendo das suas necessidades.

Exemplo de um painel de controle do Excel com um Timline e segmentações de dados

Visão geral

Neste tópico, abordaremos como usar as ferramentas de várias tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas para criar um painel dinâmico. Em seguida, forneceremos usuários a capacidade de filtrar rapidamente os dados da maneira desejada com as segmentações de dados e uma linha do tempo, que permita que suas tabelas dinâmicas e gráficos para expandir e contrato exibir apenas as informações que deseja que os usuários vejam automaticamente. Além disso, você pode atualizar seu painel rapidamente quando você adicionar ou atualiza dados. Isso torna muito útil porque você só precisa criar relatório do painel de uma vez.

Neste exemplo, vamos criar quatro gráficos e tabelas dinâmicas de uma única fonte de dados.

Assim que seu painel for criado, mostraremos como compartilhá-lo com pessoas criando um grupo de Microsoft. Também temos uma pasta de trabalho Excel interativa que você pode baixar e siga estas etapas por conta própria.

Baixe a pasta de trabalho do Excel Dashboard tutorial.

Organizar seus dados

  1. Você pode copiar e colar dados diretamente no Excel, ou você pode configurar uma consulta de uma fonte de dados. Para este tópico, usamos a consulta de Análise de vendas do modelo Da Northwind Traders para o Microsoft Access. Se você quiser usá-lo, você pode abrir o acesso e vá para arquivo > novo > Procurar por "Northwind" e criar o banco de dados do modelo. Quando terminar, você poderá acessar qualquer uma das consultas incluídas no modelo. Nós já já coloque esses dados na pasta de trabalho do Excel para você, portanto, há não precisa se preocupar se você não tem acesso.

  2. Verifique se que seus dados são estruturados corretamente, sem ausentes linhas ou colunas. Cada linha deve representar um registro individual ou item. Para ajudá-lo com a configuração de uma consulta ou se seus dados precisam ser manipulados, consulte obter e transformar no Excel.

    Dados de exemplo em uma tabela do Excel a ser usado como uma fonte de dados de tabela dinâmica
  3. Se ainda não estiver, formate seus dados como uma Tabela do Excel. Quando você importa do Access, os dados serão importados automaticamente a uma tabela.

Criar tabelas dinâmicas

  1. Selecione qualquer célula no seu intervalo de dados e vá para Inserir > tabela dinâmica > Nova planilha. Consulte criar uma tabela dinâmica para analisar dados da planilha para obter mais detalhes.

  2. Adicione os campos de tabela dinâmica que você deseja e depois formate conforme desejado. Esta tabela dinâmica será a base para outras pessoas, portanto você deve dedicar algum tempo fazendo os ajustes necessários ao estilo, layout do relatório e gerais agora formatação para que você não precise fazê-lo várias vezes. Para obter mais detalhes, consulte: alterar o layout e o formato de um relatório de tabela dinâmica.

    Nesse caso, estamos criado um resumo de nível superior das vendas por categoria de produto e classificados por campo de vendas em ordem decrescente.

    Exemplo de tabela dinâmica por categoria, vendas e % do total

    Consulte Classificar dados em uma tabela dinâmica ou gráfico dinâmico para obter mais detalhes.

  3. Depois de criar sua tabela dinâmica mestre, selecioná-lo, e em seguida, copie e cole-o quantas vezes conforme necessário para áreas vazias na planilha. Para nosso exemplo, essas tabelas dinâmicas podem mudar linhas, mas não colunas, portanto estamos colocou na mesma linha com uma coluna em branco entre cada um deles. No entanto, você pode achar que é preciso colocar suas tabelas dinâmicas abaixo si se eles podem expandir colunas.

    Importante : Tabelas dinâmicas não pode sobrepor, então certifique-se de que o seu design permitirá bastante espaço entre elas para permiti-los expandir e ocultar como valores são filtrados, adicionados ou removidos.

    Neste ponto, talvez você queira dar seus nomes de tabelas dinâmicas significativos, para que você saiba o que eles. Caso contrário, Excel irá nomeá-los PivotTable1, tabela Dinâmica2 e assim por diante. Você pode selecionar cada um deles, e vá para Ferramentas de tabela dinâmica > Analisar > Insira um novo nome na caixa Nome de tabela dinâmica. Isso será importante quando chegar a hora de conectar suas tabelas dinâmicas a segmentações de dados e controles de linha do tempo.

    Renomear uma tabela dinâmica de ferramentas de tabela dinâmica > analisar > caixa de nome de tabela dinâmica

Criar gráficos dinâmicos

  1. Clique em qualquer lugar na tabela dinâmica primeira e vá para Ferramentas de tabela dinâmica > Analisar > gráfico dinâmico > Selecionar um tipo de gráfico. Escolhemos um gráfico de combinação com vendas como um gráfico de colunas agrupadas, e % Total como um gráfico de linha plotada no eixo secundário.

    Caixa de diálogo de seelction de gráfico para um gráfico de combinação com um gráfico de colunas agrupadas e linha
  2. Selecione o gráfico, em seguida, tamanho e formato como desejado na guia Ferramentas de gráfico dinâmico. Para obter mais detalhes, consulte nossa série em gráficos de formatação.

  3. Repita para cada uma das tabelas dinâmicas restantes.

  4. Agora é um bom momento para renomear seu gráficos dinâmicos também. Vá para Ferramentas de gráfico dinâmico > Analisar > Insira um novo nome na caixa Nome do gráfico.

Adicionar uma linha do tempo e segmentações de dados

Segmentações de dados e cronogramas permitem filtrar rapidamente suas tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, para que você possa ver apenas as informações que seja significativas para você.

Exibição detalhada de segmentação de dados e um controle de linha do tempo em um painel
  1. Selecione qualquer tabela dinâmica e vá para Ferramentas de tabela dinâmica > Analisar > Filtrar > Inserir Segmentação de dados, depois marque cada item que você deseja usar para uma segmentação de dados. Para esse painel, selecionamos categoria, o nome do produto, o funcionário e o nome do cliente. Quando você clica em Okey, a segmentação de dados será adicionada ao meio da tela, empilhado uns sobre si, portanto você precisará organizar e redimensione-as conforme necessário.

    Inseri a opção de segmentação de dados de ferramentas de tabela dinâmica > analisar > filtro
  2. Opções de segmentação de dados – se você clicar em qualquer segmentação de dados, você pode acessar As ferramentas de segmentação de dados > Opções e selecione várias opções, como o estilo e quantas colunas é exibido. Você pode alinhar várias segmentações de dados selecionando-os com Ctrl + esquerda clique, use as ferramentas de Alinhar na guia Ferramentas de segmentação de dados.

  3. Conexões de segmentação de dados - segmentações de dados só serão conectados à tabela dinâmica usada para criá-los, então você precisa selecionar cada segmentação de dados e em seguida, vá para Ferramentas de segmentação de dados > Opções > Conexões de relatório e verifique quais tabelas dinâmicas que você deseja conectadas a cada. Cronogramas e segmentações de dados podem controlar as tabelas dinâmicas em qualquer planilha, mesmo que a planilha esteja oculta.

    Conexões de relatório de segmentação de dados das ferramentas de segmentação de dados > Opções
  4. Adicionar uma linha do tempo – selecione qualquer tabela dinâmica e vá para Ferramentas de tabela dinâmica > Analisar > Filtrar > Inserir linha do tempo, depois marque cada item que você deseja usar. Para esse painel, selecionamos data do pedido.

  5. Opções de cronograma – clique na linha do tempo e vá para Ferramentas de linha do tempo > Opções e selecionar opções, como estilo, o cabeçalho e a legenda. Selecione a opção de Conexões de relatório para vincular a linha do tempo para as tabelas dinâmicas de sua escolha.

Saiba mais sobre controles de linha do tempo e segmentações de dados .

Próximas etapas

O painel está agora funcionalidade completo, mas você provavelmente ainda precisa organizá-lo da maneira desejada e fazer ajustes finais. Por exemplo, talvez você queira adicionar um título de relatório ou um plano de fundo. Para nosso painel, adicionamos formas as tabelas dinâmicas e desativado títulos e linhas de grade da guia Exibir.

Certifique-se testar cada um dos seus segmentações de dados e cronogramas para certificar-se de que suas tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos se comportam de forma adequada. Você poderá encontrar situações onde determinadas seleções causam problemas se tabela um dinâmica deseja ajustar e sobrepor outro, qual ele não pode fazer e exibirá uma mensagem de erro. Esses problemas devem ser corrigidos antes de distribuir seu painel.

Quando terminar de configurar seu painel, você pode clicar na guia "Compartilhar um painel" na parte superior deste tópico para aprender a distribuí-lo.

Parabéns criando seu painel! Nesta etapa mostraremos como configurar um grupo do Microsoft para compartilhar seu painel. O que vamos fazer é fixar seu painel na parte superior da biblioteca de documentos do seu grupo do SharePoint, para que os usuários possam acessá-lo facilmente a qualquer momento.

Observação : Se você ainda não tiver um grupo configurar, consulte criar um grupo no Outlook

Armazenar seu painel no grupo

Se você já salvou a pasta de trabalho do dashboard no grupo que você desejará movê-lo lá. Se ele já está na biblioteca de arquivos do grupo e em seguida, você pode ignorar esta etapa.

  1. Vá para seu grupo em Outlook 2016 ou Outlook na Web.

  2. Clique em arquivos na faixa de opções para acessar a biblioteca de documentos do grupo.

  3. Clique no botão carregar na faixa de opções e carregue a pasta de trabalho do dashboard à biblioteca de documentos.

Adicioná-lo ao site de equipe do SharePoint Online do seu grupo

  1. Se você acessar a biblioteca de documentos do Outlook 2016, clique em página inicial no painel de navegação à esquerda. Se você acessar a biblioteca de documentos do Outlook na Web, clique em mais > Site a extremidade direita da faixa de opções.

  2. Clique em documentos no painel de navegação à esquerda.

  3. Localize sua pasta de trabalho do painel e clique no círculo de seleção à esquerda de seu nome.

  4. Quando você tiver a pasta de trabalho do dashboard selecionada, escolha o Pin para o início na faixa de opções.

Selecione o arquivo e clique em fixar no início para torná-lo facilmente acessible na sua biblioteca de documentos

Agora sempre que vêm de seus usuários para a página de documentos do seu site de equipe do SharePoint Online sua planilha dashboard será ali na parte superior. Eles podem clicar nele e acessar facilmente a versão atual do painel.

Dica : Os usuários também podem acessar sua biblioteca de documentos do grupo, incluindo sua pasta de trabalho do dashboard, por meio do aplicativo móvel do Outlook grupos. Para obter mais informações, consulte aplicativo móvel do Outlook grupos.

Consulte também

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Este artigo foi última revisado por Manuel e Chris em 16 de março de 2017 como resultado de seus comentários. Se você encontrou úteis e especialmente se você não tiver, use os controles de comentários abaixo e deixe-nos alguns comentários construtivos, para que possamos continuar para torná-lo melhor. Obrigado!

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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