Criar contatos, empresas e negócios no Gerenciador de Clientes do Outlook

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Há três tipos principais de itens disponíveis para criação no Gerenciador de Clientes do Outlook: contatos, empresas e negócios.

Contatos

Gerenciador de clientes do Outlook funciona com seus contatos do Outlook existentes. Todos os seus contatos atuais são adicionados automaticamente. Você também pode adicionar novos contatos a partir de mensagens de email ou o painel de contato.

Criar um contato a partir de uma mensagem de email
  1. Abra a mensagem e escolha Gerenciador de Clientes, na faixa de opções.

  2. Se você já tiver uma entrada para o remetente, você verá uma tela com detalhes do contato existente. Se o Gerenciador de clientes do Outlook não encontrar uma entrada correspondente, você verá uma tela de contato do Gerenciador de clientes do Outlook com a opção Adicionar como contato.

  3. Selecione Adicionar como contato. Isso salva o contato e exibe a tela de detalhes de contato.
    Verifique se o nome do contato, adicionar uma empresa e escolha criar para salvar o contato.

    Dicas : 

    • Quando você adiciona uma tarefa, negócio ou log, ele também criará um contato para você.

    • Caso pretenda adicionar outros contatos de email aos seus contatos, escolha Mostrar todos relacionados. O programa sugerirá outros possíveis contatos para você adicionar.

Criar um contato a partir do painel Contato
  1. Escolha Suplementos, no painel de navegação do Outlook, e escolha Contato, no grupo Novo da faixa de opções do Gerenciador de Clientes do Outlook.

  2. Insira o nome, o endereço de email e a empresa do contato e escolha Criar.

  3. Escolha Detalhes, no cartão de visita exibido à direita da janela do Gerenciador de Clientes do Outlook, para adicionar outras informações, como número de telefone, data de nascimento e anotações.

  4. Escolha Salvar para atualizar o contato.

No Gerenciador de Clientes do Outlook, você pode marcar os contatos como contatos comerciais. Em seguida, quando exibir os contatos, você pode optar por ver apenas os contatos comerciais. Todos os contatos que você adicionar a uma empresa ou a um negócio serão automaticamente marcados como contatos comerciais.

Marcar um contato existente como contato comercial no Gerenciador de Clientes do Outlook
  1. Escolha Contatos, na home page do Gerenciador de Clientes do Outlook.

  2. Selecione um contato na lista e escolha Exibir Detalhes.

  3. Role para baixo e mova o controle deslizante de contato comercial para a direita ( Sim ) e escolha Salvar.

Empresas

Você pode vincular vários contatos a uma única empresa. Empresas, contatos e negócios podem ter atividades próprias.

Criar uma empresa no painel Empresa
  1. Escolha Empresa, no grupo Novo, na faixa de opções do Gerenciador de Clientes do Outlook.

  2. Insira o nome e o site (opcional) da empresa e escolha Criar.

    Criar uma nova empresa e adicionar contatos

  3. Escolha Detalhes para preencher as informações, como endereço comercial, número de telefone, endereço de email e todas as anotações relacionadas à empresa; em seguida, escolha Salvar.

Negócios

Você pode usar os negócios para gerenciar transações ou oportunidades com os contatos. Os negócios podem ter data de início e de conclusão, objetivos e atividades próprias.

Criar um novo negócio no painel Negócios
  1. Escolha Negócio, no grupo Novo, na faixa de opções do Gerenciador de Clientes do Outlook.

  2. Insira o nome do negócio, escolha uma empresa, adicione um ou mais contatos (opcional) e escolha Criar.

    Criar uma nova oferta
  3. Escolha Exibir detalhes para preencher as informações, como valor, prioridade, data de fechamento e estágio do negócio. Quando concluir, escolha Salvar.

Criando empresas e contatos em outros itens do Gerenciador de Clientes do Outlook

Quando adiciona um novo item do Gerenciador de Clientes do Outlook, você pode sempre especificar uma empresa ou um contato para associar a esse item. Por exemplo, se adicionar Donato Dias como um contato, você pode escolher uma empresa existente, a Contoso, ou inserir o nome de uma nova empresa, a Fourth Coffee. Se não for possível encontrar uma empresa existente, o Gerenciador de Clientes do Outlook solicitará a criação de uma nova empresa. Quando você cria um novo negócio, pode escolher uma empresa ou contatos existentes ou criar novos diretamente no negócio.

Dica : Ao digitar uma nova empresa, você tem a opção para aprimorar as informações com as informações do Bing. Selecione pesquisa com o Bing. Gerenciador de clientes do Outlook usará os resultados de pesquisa do Bing para fornecer informações da empresa da internet e prefill muitos dos campos da empresa para você. Para obter mais informações, consulte empresas de pesquisa do Bing

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se tiver dúvidas sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook ou quiser analisar toda a documentação relacionada ao produto, confira o artigo Perguntas frequentes sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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