Configurar seu ano fiscal

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Período fiscal

A maioria das organizações tem um ano fiscal (AF) que é usado para calcular suas finanças anualmente. O ano fiscal normalmente é dividido em trimestres, meses ou outros períodos usados para distribuir uniformemente os planos financeiros. Ao configurar períodos fiscais no Project Web App, você pode mapear o trabalho de projetos em relação aos seus planos financeiros gerais.

O que eu preciso fazer?
  1. Vá para Configurações do PWA.   

    • No Project Web App, escolha Configurações Ícone Configurações > Configurações do PWA.

    • Em Gerenciamento de Horas e de Tarefas, escolha Períodos Fiscais.

      Períodos fiscais
  2. Defina uma data de início.   

    • Em Gerenciar Período Fiscal, escolha um ano e, em seguida, selecione Definir.

      Definir
    • Em Definir Data de Início do Período Fiscal, digite ou selecione a primeira data do seu ano fiscal.

      Data de início do período fiscal
  3. Escolha como deseja configurar os períodos.   

    Em Definir Modelo de Criação do Ano Fiscal, escolha um método:

    • Usando trimestres?    Escolha um dos métodos numerados (4,5,4, 4,4,5 ou 5,4,4).

      Os números nesses métodos referem-se a quantas semanas você deseja que cada período fiscal de trimestres tenha. Por exemplo, o método 4,5,4 resulta no seguinte trimestre:

      Método 4, 5, 4

      Se você escolher o Método 4,5,4, ele configurará quatro trimestres, com três períodos fiscais em cada trimestre. O primeiro período será de 4 semanas, o segundo de 5 semanas e o terceiro de 4 semanas.

      Será definido um total de 12 períodos fiscais para qualquer um desses métodos numerados.

    • Usando meses?    Escolha Ano civil padrão para criar 12 períodos que vão do primeiro até o último dia de cada mês.

      Ou, se você considerar meses como incrementos de 4 semanas, escolha 13 Meses. Com essa opção, um total de 13 períodos fiscais será configurado.

    • Nenhuma dessas opções funciona para mim.    Escolha a opção que mais se assemelhar à maneira como sua organização trabalha. É possível voltar e redefinir opções após salvar as alterações.

  4. Defina o formato dos nomes de período.   

    Em Definir Convenção de Nomenclatura de Períodos, se você quiser, poderá deixar tudo como está e tudo funcionará perfeitamente bem. No entanto, muitas organizações preferem adicionar alguma estrutura a como cada período fiscal será nomeado.

    Sem um Prefixo ou Sufixo, seus períodos fiscais simplesmente usarão números incrementais (1, 2, 3 e assim por diante).

    Adicionar estrutura à nomenclatura proporciona contexto a cada período. Por exemplo, você pode configurar períodos fiscais com os nomes "Período1_AF15," "Período2_AF15" e assim por diante. Isso pode ser útil para geração de relatórios, pois informações adicionais são fornecidas sobre os dados capturados.

    À medida que você adicionar um prefixo e sufixo, um nome de exemplo será mostrado.

    Prefixo e sufixo
  5. Escolha Criar e Salvar.   

    Criar e Salvar

    Após salvar, você pode alterar as informações ou excluir linhas da tabela para refinar seu ano fiscal.

    Ajustar os períodos fiscais

O que mais eu posso fazer?

Considere o seguinte ao fazer sua configuração:

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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