Compreender fluxos de trabalho de aprovação no SharePoint 2010

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

O Microsoft SharePoint Server 2010 inclui um conjunto de fluxos de trabalho de aprovação que você pode usar para gerenciar os processos empresariais em sua organização. Esses fluxos de trabalho tornam os processos empresariais mais eficientes por meio do gerenciamento e acompanhamento das tarefas humanas envolvidas no processo e, depois, fornecem um registro daquele processo quando ele for concluído. É possível usar um fluxo de trabalho de aprovação para gerenciar a criação de documento, a emissão de relatório de despesas, férias de funcionários etc.

Para definir os fluxos de trabalho, basta aplicar um deles a uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo. Ao fazer isso, você pode alterar os atributos do fluxo de trabalho, como quem o aprovará, as datas de vencimento de cada tarefa e a mensagem exibida no fluxo de trabalho. Depois de concluir essas definições, você pode começar a usar imediatamente o fluxo de trabalho de aprovação. Para personalizar posteriormente os fluxos de trabalho, é possível editá-los diretamente no SharePoint Designer 2010. Com o SharePoint Designer, os formulários de fluxo de trabalho, os resultados da tarefa, as condições de conclusão e cada estágio do processo da tarefa poderão ser personalizados. É uma forma avançada de modelar um fluxo de trabalho de aprovação para qualquer processo empresarial.

Neste artigo, analisaremos os fluxos de trabalho de aprovação que podem ser usados como estão ou personalizados no SharePoint Designer 2010.

Neste artigo

Sobre fluxos de trabalho de aprovação

Participantes na ordem em série

Participantes na ordem paralela

Fluxos de trabalho de aprovação padrão

Usando fluxos de trabalho no SharePoint 2010

Adicionar um fluxo de trabalho a uma lista ou biblioteca

Adicionar um fluxo de trabalho a um tipo de conteúdo de lista ou biblioteca

Adicionar um fluxo de trabalho a um tipo de conteúdo de site

Página Adicionar um fluxo de trabalho

Formulário de associação

Iniciando o fluxo de trabalho

Aprovar o fluxo de trabalho

Editando os fluxos de trabalho no SharePoint Designer 2010

Personalizando no navegador versus personalizando no SharePoint Designer 2010

Abrindo os fluxos de trabalho de aprovação no SharePoint Designer 2010

Página de resumo de fluxo de trabalho de aprovação

Atividade de aprovação no editor de fluxo de trabalho

Página de resumo de processo de tarefa

Alterar as condições de conclusão do processo de tarefa

Alterar o comportamento de uma única tarefa

Alterar o comportamento do processo geral da tarefa

Próximas etapas

Sobre fluxos de trabalho de aprovação

Um fluxo de trabalho de aprovação, por meio de um site do SharePoint, encaminha para pessoas específicas itens para aprovação. Ele gerencia e acompanha todas as tarefas humanas envolvidas no processo e fornece um registro do processo quando ele termina. Os fluxos de aprovação suportam qualquer processo empresarial que exige o envio de documentos ou itens para colegas ou gerentes para aprovação.

Depois que um fluxo de trabalho de aprovação é definido para uma lista ou tipo de conteúdo, os usuários da empresa podem iniciar o fluxo de trabalho a qualquer momento (a menos que o fluxo de trabalho tenha sido definido para iniciar automaticamente quando o documento for criado ou alterado). Eles podem iniciar o fluxo de trabalho no SharePoint ou no aplicativo do Microsoft Office 2010 usado para criar o documento. Quando iniciarem o fluxo de trabalho, eles poderão escolher quem o enviará para (os aprovadores), as datas de vencimento, as instruções relevantes etc. Quando o fluxo de trabalho começa, ele atribui automaticamente uma tarefa ao primeiro participante do fluxo de trabalho. Se os alertas por e-mail estiverem habilitados, uma mensagem de e-mail será enviada aos participantes.

Se o fluxo de trabalho tiver vários participantes, ele poderá ser enviado para um de cada vez (serial) ou para vários participantes ao mesmo tempo (paralelo) indo para cada participante até o fluxo de trabalho terminar. Especifique tarefas seriais ou paralelas durante a definição ou início do fluxo de trabalho. Você poderá até definir o fluxo de trabalho em estágios, com uma série de tarefas seriais e tarefas paralelas contendo diferentes participantes.

Participantes na ordem serial

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Participantes na ordem paralela

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Quando os participantes recebem o e-mail de tarefa ou vão diretamente para a lista de Tarefas, eles podem visualizar o item ou o documento e, em seguida, aprovar, rejeitar, solicitar alterações ou reatribuí-lo. Os participantes podem trabalhar com essas tarefas diretamente no SharePoint ou a partir de um aplicativo do Microsoft Office 2010, como o Word, Excel e Outlook.

Enquanto o fluxo de trabalho está sendo executado, os participantes e o proprietário do fluxo de trabalho podem visualizar em que ponto ele está no processo de aprovação usando a página Status do Fluxo de Trabalho. Quando os participantes concluem suas tarefas, o fluxo de trabalho termina e o proprietário é notificado de que o fluxo de trabalho está completo.

Início da página

Fluxos de trabalho de aprovação padrão

O Microsoft SharePoint Server 2010 inclui vários fluxos de trabalho de aprovação que você pode começar a usar imediatamente para gerenciar os fluxos de trabalho humanos na organização. Cada fluxo de trabalho pode ser adicionado em uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo e, em seguida, usado pelos usuários da empresa para gerenciar os itens ou documentos nas listas ou bibliotecas associadas.

Você pode usar os fluxos de trabalho para executar as aprovações de documento, coletar comentários, coletar assinaturas, gerenciar a publicação de ativos, gerenciar disposições e criar aprovações em três etapas. Quando você associa e inicia o fluxo de trabalho, é possível alterar os comportamentos básicos do fluxo de trabalho, como quem o aprova, como as tarefas são atribuídas, a duração, as datas de vencimento, as mensagem de fluxo de trabalho etc. Também é possível personalizar a maioria dos fluxos de trabalho no SharePoint Designer 2010.

Cada fluxo de trabalho é descrito abaixo, incluindo as principais diferenças entre eles e se são suportados para personalização no SharePoint Designer 2010.

Fluxo de Trabalho

Descrição

No SharePoint Designer

Aprovação

O fluxo de trabalho de aprovação encaminha um documento ou item para um grupo de pessoas aprová-lo.

Ele suporta aprovações em etapas por meio das quais o primeiro grupo de aprovadores pode revisar e aprovar, em seguida, o próximo grupo de aprovadores pode revisar e aprova e assim por diante. Cada etapa de aprovadores pode fazer a revisão na ordem serial (uma de cada vez), na ordem paralela (todas de uma vez) e com as atribuições seriais ou paralelas normais que eram suportadas no SharePoint Server 2007.

A duração e as datas de vencimento da tarefa podem ser especificadas em dias, semanas e meses, além disso, pode ser especificada uma data de vencimento final para todas as tarefas do fluxo de trabalho. Você pode adicionar pessoas no campo CC (cópia carbono). O fluxo de trabalho pode ser definido para terminar quando o primeiro aprovador rejeitá-lo. Ele pode terminar se o documento que está sendo revisado for alterado. E, o fluxo de trabalho pode habilitar a aprovação de conteúdo, se você desejar.

As tarefas e os e-mails no fluxo de trabalho exigem aprovação de conteúdo, portanto, o formulário da tarefa inclui botões para Aprovar, Rejeitar, Solicitar Alteração e Reatribuir. Para os aprovadores, os comentários suportam um comentário consolidado que exibe a lista inteira dos comentários anteriores de aprovadores. Os fluxos de trabalho de aprovação podem ser usados para definir o status de aprovação de conteúdo no final.

O fluxo de trabalho de aprovação é, por padrão, associado ao tipo de conteúdo de Documento, portanto, ele está disponível em bibliotecas de documentos.

OBSERVAÇÃO: este fluxo de trabalho está disponível somente no SharePoint Server 2010.

Sim

Coletar comentários

O fluxo de trabalho Coletar Comentários é muito similar ao fluxo de trabalho Aprovação. Ele encaminha os itens ou documentos para um grupo de pessoas, mas neste caso, o fluxo de trabalho foi projetado para receber comentários dos aprovadores. Os comentários são compilados e retornados para a pessoa que iniciou o fluxo de trabalho.

Como o fluxo de trabalho Aprovação, este fluxo de trabalho suporta aprovações em etapas e permite que você especifique a duração e as datas de vencimento em dias, semanas e meses, e também especifique uma data de vencimento final. O fluxo de trabalho também pode ser definido para terminar, se o documento for alterado, e é possível adicionar pessoas ao campo CC (cópia carbono).

Diferente do fluxo de trabalho Aprovação, não há opção para terminar o fluxo de trabalho na primeira rejeição, visto que isso não é aplicável aqui, e não há a opção de habilitar aprovação de conteúdo.

Como as tarefas e os e-mails no fluxo de trabalho exigem a aprovação de conteúdo, o formulário da tarefa inclui botões para Enviar Comentário, Solicitar Alteração e Reatribuir.

O fluxo de trabalho Coletar Comentários é associado ao tipo de conteúdo Documento, portanto, ele está disponível em bibliotecas de documentos.

OBSERVAÇÃO: este fluxo de trabalho está disponível somente no SharePoint Server 2010.

Sim

Coletar assinaturas

O fluxo de trabalho Coletar Assinaturas encaminha documentos criados em um aplicativo da Microsoft para um grupo de pessoas a fim de coletar suas assinaturas digitais.

Você pode adicionar os assinantes em uma ordem serial ou paralela e em etapas. Também é possível adicionar pessoas ao campo CC (cópia carbono). Não há outros campos ou comportamentos para este fluxo de trabalho (diferente dos fluxos de trabalho Aprovação e Coletar Comentários).

Quando os assinantes do fluxo de trabalho recebem a tarefa, eles podem assiná-la na lista de Tarefas do SharePoint ou dentro do documento, como o Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

O formulário da tarefa inclui botões apenas para Assinar ou Reatribuir a tarefa. O mecanismo de assinatura usa o controle de Linha de Assinatura do Microsoft Office. A imagem da assinatura pode ser fornecida pelo usuário ou aplicada, automaticamente, usando a lógica no formulário (especificamente, regra e ação no formulário InfoPath).

O fluxo de trabalho Coletar Assinaturas é associado ao tipo de conteúdo Documento, portanto, ele está disponível nas bibliotecas de documentos. Entretanto, o fluxo de trabalho só será exibido na biblioteca, se aquele documento contiver uma ou mais Linhas de Assinatura do Microsoft Office.

OBSERVAÇÃO: este fluxo de trabalho está disponível somente no SharePoint Server 2010.

Sim

Publicação

O fluxo de trabalho Publicação encaminha o conteúdo para aprovação da mesma forma que o fluxo de trabalho Aprovação, exceto que ele foi projetado para sites de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo com os recursos de publicação habilitados.

Outra diferença está nos formulários do fluxo de trabalho. Os formulários de associação e inicial ocultam a opção para adicionar aprovadores, finalizar fluxo de trabalho na primeira rejeição, finalizar fluxo de trabalho se o documento for alterado e habilitar aprovação de conteúdo.

OBSERVAÇÃO: O fluxo de trabalho está disponível somente no SharePoint Server 2010 onde a publicação está ativado.

Sim

Três estados

O fluxo de trabalho Três estados acompanha o status de uma questão ou item por meio de três estados e duas transições entre os estados, que ajudam a acompanhar as questões de grande volume.

O fluxo de trabalho foi projetado para funcionar com o modelo de lista de Acompanhamento de Questões, mas pode ser usado com qualquer lista que tenha uma coluna de Opções com três ou mais valores que sirvam como o estado do fluxo de trabalho.

Os participantes do fluxo de trabalho podem estar trabalhando com a lista diretamente ou fora dos projetos relacionados à lista. O fluxo de trabalho atualiza o status da lista e cria uma nova tarefa para o próximo participante e este processo continua.

Os participantes do fluxo de trabalho podem alterar a conclusão de sua tarefa ou alterar o status do item do fluxo de trabalho.

OBSERVAÇÃO: este fluxo de trabalho está disponível no SharePoint Foundation 2010 e o SharePoint Server 2010.

Aprovação de disposição

O fluxo de trabalho Aprovação de Disposição acompanha o conteúdo que expirou ou está vencido e precisa ser avaliado ou excluído.

Este fluxo de trabalho é especialmente útil em um site de Central de Registros ou em um site que suporte políticas de retenção de documento de gerenciamento de registros. O fluxo de trabalho pode ser definido para iniciar automaticamente quando os documentos ou itens expirarem ou ser iniciado manualmente pelos participantes.

O fluxo de trabalho usa as tarefas de fluxo de trabalho Aprovação de Disposição para documentos e itens na lista de tarefas em vez de atribuí-los a participantes específicos. Somente aqueles que tiverem permissões para esta lista de tarefas poderão concluir a tarefa aprovando ou rejeitando itens para exclusão.

O fluxo de trabalho também inclui a conclusão da tarefa em massa, dessa forma, as pessoas podem processar grandes quantidades de itens para exclusão em uma única etapa. Isso normalmente é necessário, por causa do grande volume de tarefas gerado pelo fluxo de trabalho.

OBSERVAÇÃO: este fluxo de trabalho está disponível somente no SharePoint Server 2010.

Não

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Usando os fluxos de trabalho no SharePoint 2010

Para usar os fluxos de trabalho no SharePoint 2010, primeiramente adicione o fluxo de trabalho em uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo. Depois disso, o fluxo de trabalho estará disponível para os usuários da lista ou biblioteca - se você tiver associado o fluxo de trabalho a elas diretamente ou a um tipo de conteúdo usado pela lista ou biblioteca. Ao associar um fluxo de trabalho a um tipo de conteúdo, você pode associá-lo a um tipo de conteúdo de site ou tipo de conteúdo de lista (uma instância de um tipo de conteúdo de site que foi adicionado a uma lista ou biblioteca específica). Os tipos de conteúdo de site são úteis, pois o fluxo de trabalho se torna largamente disponível nas listas ou bibliotecas em um conjunto de sites para itens de um tipo de conteúdo específico.

Se você tiver permissões Gerenciar Listas, terá a opção de adicionar um fluxo de trabalho a uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo. Siga as etapas abaixo para definir o fluxo de trabalho inicial.

Adicionar um fluxo de trabalho em uma lista ou biblioteca

  1. Navegue até a lista ou biblioteca onde deseja adicionar o fluxo de trabalho.

  2. Clique na aba Lista se for uma lista ou na aba Biblioteca se for uma biblioteca.

  3. No grupo Definições, clique em Definições de Fluxo de Trabalho.

  4. Na página Definições de Fluxo de Trabalho, clique em Adicionar um fluxo de trabalho.

Adicionar um fluxo de trabalho em um tipo de conteúdo de lista ou biblioteca

  1. Navegue até a lista ou biblioteca que contém uma instância do tipo de conteúdo de lista que você deseja modificar .

  2. Clique na aba Lista se for uma lista ou na aba Biblioteca se for uma biblioteca.

  3. Clique em Definições de Lista se for uma lista ou em Definições de Biblioteca se for uma biblioteca.

  4. Em Tipos de Conteúdo, clique no nome do tipo de conteúdo que você deseja associar ao fluxo de trabalho.
    Se você não visualizar Tipos de Conteúdo na página, talvez seja necessário escolher Definições Avançadas e, em seguida, Permitir o gerenciamento de tipos de conteúdo.

  5. Em Definições, escolha Definições de fluxo de trabalho.

  6. Clique em Adicionar um fluxo de trabalho.

Adicionar um fluxo de trabalho a um tipo de conteúdo de site

  1. Na home page do conjunto de sites, selecione Ações do Site e, em seguida, Definições do Site.

  2. Em Galerias, clique em Tipos de conteúdo de site.

  3. Clique no nome do tipo de conteúdo de site que você deseja adicionar ou associar ao fluxo de trabalho.

  4. Clique em Definições de Fluxo de Trabalho.

  5. Na página Definições de Fluxo de Trabalho, clique em Adicionar um fluxo de trabalho.

A página Adicionar um Fluxo de Trabalho

A execução de qualquer uma das etapas mencionadas acima o levará à página Adicionar um Fluxo de Trabalho onde você seleciona o tipo de fluxo de trabalho, o nome do fluxo de trabalho, a lista de tarefas a ser usada, etc.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Nesta página, você pode configurar as seguintes definições de fluxo de trabalho:

  • Selecionar um modelo de fluxo de trabalho, como Aprovação, Coletar Comentários e Coletar Assinaturas.

  • Especificar um nome para o fluxo de trabalho.

  • Especificar a lista de Tarefas a ser usada para as tarefas nesta janela.

  • Especificar a lista de Históricos a ser usada para este fluxo de trabalho.

  • Permitir que o fluxo de trabalho seja iniciado manualmente pelos usuários.

  • Requisitar Gerenciar Permissões de Listas para iniciar o fluxo de trabalho.

  • Iniciar este fluxo de trabalho para aprovar a publicação de uma versão principal de um item.

  • Iniciar este fluxo de trabalho quando um novo item for criado.

  • Iniciar este fluxo de trabalho quando um item for alterado.

Formulário de associação

A próxima página exibe os comportamentos de fluxo de trabalho que você pode alterar, como os aprovadores, a mensagem do fluxo de trabalho e as datas de vencimento. Os valores selecionados se tornam os valores padrão quando os usuários iniciam o fluxo de trabalho – em outras palavras, você preenche o formulário de associação somente uma vez, quando você adiciona o fluxo de trabalho a uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo e esses valores são usados em todas as instâncias subsequentes do fluxo de trabalho.

O formulário de associação é diferente para cada um dos fluxos de trabalho incluídos com o SharePoint. Isso é o que você vê ao associar os fluxos de trabalho Aprovação.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Nesta página, você pode especificar os seguintes comportamentos do fluxo de trabalho:

  • Aprovadores para o fluxo de trabalho.

  • Ordem de aprovadores: serial ou paralela

  • Etapas da aprovação.

  • Expandir grupos atribuindo tarefas a cada membro do grupo.

  • Solicitar mensagem que é exibida no fluxo de trabalho.

  • Data de vencimento de todas as tarefas.

  • Duração por tarefa.

  • Unidades de duração: dias, semanas ou meses.

  • CC, a quem enviar cópia carbono das tarefas atribuídas.

  • Finalizar o fluxo de trabalho na primeira rejeição.

  • Finalizar o fluxo de trabalho se o documento for alterado.

  • Habilitar a aprovação do conteúdo atualizando o status de aprovação quando o fluxo de trabalho for concluído.

Iniciando o fluxo de trabalho

Depois que o fluxo de trabalho tiver sido associado a uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo, você e os outros usuários estão prontos para começar a usar o fluxo de trabalho. Se você optar por começar o fluxo de trabalho quando os itens forem criados ou alterados (na página Adicionar um Fluxo de Trabalho), os usuários não verão a diferença ou saberão que um fluxo de trabalho foi iniciado durante a criação e a atualização de documentos ou itens de lista no site. Quando essas opções não são selecionadas, os usuários começam o fluxo de trabalho por sua conta, manualmente.

Eles fazem isso escolhendo a opção Fluxos de Trabalho no aplicativo do Office 2010 usado para criar o documento ou eles podem escolher as opções dos Fluxos de Trabalho na lista ou biblioteca onde o item está armazenado, como o menu suspenso ao lado do item da lista.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Clicar aqui, leva os usuários para a página Iniciar um Novo Fluxo de Trabalho, que exibe os fluxos de trabalho disponíveis que podem ser iniciados além do status de outros fluxos de trabalho que estão em execução e que foram concluídos.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Por fim, eles verão o formulário de inicialização de fluxo de trabalho onde eles podem especificar os comportamentos de núcleo do fluxo de trabalho. Em comparação com o formulário de associação, que é concluída exatamente uma vez quando o fluxo de trabalho é adicionado a uma lista, biblioteca ou tipo de conteúdo, o formulário de inicialização seja concluído depois de cada vez que o fluxo de trabalho é iniciado manualmente – para que cada instância do fluxo de trabalho pode usar valores de formulário de iniciação diferentes, mas todos eles usam os mesmos valores de formulário de associação.

O formulário é diferente para cada um dos fluxos de trabalho incluídos no SharePoint, e os valores padrão serão exibidos no formulário se eles tiverem sido adicionados ao formulário de associação (conforme descrito anteriormente). O formulário de inicialização de fluxo de trabalho Aprovação, sem nenhum valor padrão, tem a seguinte aparência.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

A pessoa que iniciar o fluxo de trabalho pode adicionar novos valores ou manter os valores padrão e, em seguida, selecionar Iniciar. Isso cria uma tarefa e a atribui ao primeiro aprovador listado.

Aprovando o fluxo de trabalho

Os aprovadores listados no fluxo de trabalho recebem uma tarefa que lhes foi atribuída e uma notificação por e-mail. Eles podem aprovar ou rejeitar a tarefa diretamente a partir de determinados aplicativos do Office 2010, como o Outlook – ou podem ir diretamente para a lista de Tarefas, onde verão a nova tarefa atribuída a eles.

Quando eles abrirem a tarefa, verão o formulário da tarefa que podem usar para aprovar, rejeitar, solicitar uma alteração ou reatribuir a tarefa. O formulário da tarefa do fluxo de trabalho Aprovação tem a seguinte aparência.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Dependendo das ações do aprovador, a tarefa pode ser atribuída ao próximo aprovador, retornada para o autor com solicitação de alterações ou aprovada, o que concluirá o fluxo de trabalho.

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Editando os fluxos de trabalho no SharePoint Designer 2010

Ao definir fluxos de trabalho no SharePoint, você pode alterar alguns dos comportamentos básicos, como quem são os aprovadores, as datas de vencimento das tarefas e as mensagens do fluxo de trabalho. Isso é útil para iniciar rapidamente os fluxos de trabalho de aprovação e, em grande parte, eles tratam de muitas necessidades comuns do processo empresarial.

Além de usar os fluxos de trabalho desta maneira, você pode abrir a maioria dos fluxos de trabalho no SharePoint Designer 2010 e personalizar totalmente a aparência, o comportamento e os resultados do fluxo de trabalho. É possível personalizar os formulários que os usuários vêem, as condições de conclusão e cada etapa das tarefas e os processos da tarefas no fluxo de trabalho.

Personalização no navegador versus personalização no SharePoint Designer 2010

Na tabela a seguir, é apresentada uma comparação do tipo de personalização que você pode fazer no navegador com os tipos de personalização que você pode fazer no SharePoint Designer2010. Isso é baseado no fluxo de trabalho de aprovação no SharePoint Server 2010.

Personalização de fluxo de trabalho no SharePoint

Personalização de fluxo de trabalho no SharePoint Designer

  • Especificar o nome do fluxo de trabalho

  • Especificar a lista de Tarefas e a lista de Históricos associadas

  • Permitir que o fluxo de trabalho seja iniciado automaticamente quando novos itens forem criados

  • Permitir que o fluxo de trabalho seja iniciado automaticamente quando os itens forem alterados

  • Permitir que o fluxo de trabalho seja iniciado manualmente e opcionalmente, requisitar Gerenciar Permissões de Listas

  • Fazer o fluxo de trabalho aprovar a publicação de uma versão principal de um item.

  • Especificar os aprovadores para o fluxo de trabalho

  • Especificar a ordem de aprovação: serial ou paralela

  • Adicionar etapas de aprovação

  • Expandir grupos e atribuir tarefas a cada membro

  • Especificar a mensagem no fluxo de trabalho

  • Especificar data de vencimento para todas as tarefas

  • Especificar a duração por tarefa e a as unidades de duração: dias, semanas ou meses

  • Adicionar usuários ao campo (CC) cópia carbono

  • Finalizar o fluxo de trabalho na primeira rejeição.

  • Finalizar o fluxo de trabalho se o documento for alterado

  • Habilitar a aprovação do conteúdo no fluxo de trabalho

  • Especificar o nome do fluxo de trabalho, a descrição e o proprietário

  • Habilitar as visualizações na página de status do fluxo de trabalho

  • Desabilitar o início automático do fluxo de trabalho quando novos itens forem criados

  • Desabilitar o início automático do fluxo de trabalho quando itens forem alterados

  • Desabilitar o início manual dos fluxos de trabalho

  • Adicionar e remover campos no formulário de conclusão de tarefa

  • Personalizar a aparência e o comportamento de todos os formulários de fluxo de trabalho: associação, inicialização e tarefa

  • Especificar que somente os destinatários da tarefa e proprietários do processo podem ler e editar as tarefas

  • Permitir reatribuição de tarefas

  • Permitir solicitações de alteração das tarefas

  • Alterar botões de resultado da tarefa, como aprovar e rejeitar

  • Alterar os parâmetros nos formulários de associação e inicialização

  • Adicionar e personalizar as variáveis locais usadas no fluxo de trabalho

  • Alterar as condições de conclusão do fluxo de trabalho

  • Personalizar cada etapa da tarefa individual – quando ela é atribuída, está pendente, expira, é excluída e é concluída

  • Personalizar cada etapa do processo geral da tarefa: quando ela é iniciada, está em execução, é cancelada e concluída

  • Adicionar mais funcionalidade de fluxo de trabalho ao processo de aprovação para integrá-lo aos fluxos de trabalho existentes.

  • Criar cópias do fluxo de trabalho para personalizar.

  • Salvar o fluxo de trabalho de personalização como um modelo.

  • Publicar o fluxo de trabalho globalmente de forma que ele fique disponível em todos os sites no conjunto de sites.

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Abrindo os fluxos de trabalho de aprovação no SharePoint Designer 2010

Quando você abre o SharePoint Designer 2010 e, em seguida, abre os Fluxos de Trabalho no painel de navegação, todos os fluxos de trabalho disponíveis para seu site são exibidos. São exibidos os fluxos de trabalho de lista, os fluxos de trabalho de site e os fluxos de trabalho reutilizáveis. Além disso, são exibidos os fluxos de trabalho globalmente reutilizáveis, que é onde os fluxos de trabalho de aprovação padrão são exibidos no SharePoint 2010.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Você perceberá que somente os fluxos de trabalho Aprovação, Coletar Comentários, Coletar Assinaturas e Publicação são exibidos aqui. Porque todos esses fluxos de trabalho foram criados usando recursos suportados no SharePoint Designer 2010. Por exemplo, eles usam a ação de fluxo de trabalho Tarefa do Office, formulários integrados do InfoPath e suportam fluxos de trabalho baseados no Visio. Entretanto, o fluxo de trabalho Três estados e o fluxo de trabalho Aprovação de Disposição não são suportados, porque são fluxos de trabalho compilados que exigem um aplicativo de desenvolvimento como o Microsoft Visual Studio para replicar as atividades do fluxo de trabalho. O restante deste artigo focará os fluxos de trabalho que são suportados no SharePoint Designer 2010.

Há duas maneiras de editar os fluxos de trabalho. Editá-los diretamente e efetuar alterações no fluxo de trabalho original ou criar uma cópia do fluxo de trabalho e personalizá-lo. As duas opções estarão disponíveis para você, se você for um administrador de conjunto de sites. Se você for um proprietário ou designer de site, os fluxos de trabalho serão somente leitura, portanto, você terá que criar uma cópia e editá-la. É recomendável editar uma cópia, no caso de o fluxo de trabalho original estar sendo usado no momento e atendendo uma função empresarial.

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Página resumo de fluxo de trabalho de aprovação

Quando você abre o fluxo de trabalho de aprovação (se você editar o original ou uma cópia), aparece a página de resumo, a primeira camada da interface do usuário do fluxo de trabalho. Essa página exibe as principais definições do fluxo de trabalho e os objetos relacionados ao fluxo de trabalho.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Você visualiza, por exemplo, os campos de nome e descrição bem como o tipo de fluxo de trabalho e o tipo de conteúdo. Visualiza algumas das definições comuns do fluxo de trabalho, como idioma e se deve habilitar a visualização do fluxo de trabalho, que é a exibição visual baseada na Web do status do fluxo de trabalho fornecido pelos Serviços do Visio no SharePoint Server 2010. Você também visualiza as opções de inicialização, onde é possível desabilitar a inicialização manual de um fluxo de trabalho, a inicialização automática de um fluxo de trabalho quando novos itens são criados e a inicialização automática de um fluxo de trabalho quando os itens são alterados. A escolha de qualquer uma dessas opções desabilitará a opção de inicialização do fluxo de trabalho correspondente no SharePoint.

Você também pode visualizar os formulários associados ao fluxo de trabalho – o formulário de associação e inicialização (o mesmo formulário é usado para as duas finalidades) e o formulário da tarefa. Eles são formulários do InfoPath 2010 que podem ser abertos aqui e personalizados diretamente no editor de formulários do InfoPath. Na faixa de opções, é possível personalizar os parâmetros do formulário de inicialização, as variáveis locais e as colunas associadas para o fluxo de trabalho - todos eles são usados para coletar, armazenar e recuperar dados em todo o processo do fluxo de trabalho. Com a faixa de opções, também é possível alterar as listas e tipos de conteúdo associados e, exportar e importar o fluxo de trabalho para e do Visio 2010.

Para se aprofundar no fluxo de trabalho e começar a personalização de sua definição e lógica, selecione Editar fluxo de trabalho no grupo Personalização.

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Atividade de aprovação no editor de fluxo de trabalho

Nesta tela, você está visualizando o editor de fluxo de trabalho padrão do SharePoint Designer 2010. É um espaço de trabalho de tela inteira, onde é possível criar e personalizar fluxos de trabalho de todos os tipos. Normalmente, esse espaço é usado para criar e personalizar fluxos de trabalho que automatizam os processos do sistema ou aqueles que atualizam, alteram ou movem os dados automaticamente com base em uma fonte de dados de alteração.

No caso do fluxo de trabalho Aprovação, ele contém apenas uma linha, que inicia o processo de aprovação de um determinado item com um grupo de aprovadores (que são especificados quando o fluxo de trabalho é definido).

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Embora isso possa parecer relativamente simples, a princípio, esta única ação “Iniciar processo de aprovação”, na verdade, é uma ação composta do fluxo de trabalho que contém a hierarquia da tarefa e a lógica de encaminhamento principal de um processo inteiro de aprovação. Na verdade, é uma ação de fluxo de trabalho com várias camadas e comportamentos, incluindo atribuições de tarefas, detalhes de encaminhamento e associação de dados ao conteúdo do SharePoint.

Se você estivesse criando um novo fluxo de trabalho de aprovação do zero, poderia simplesmente adicionar essa ação “Iniciar processo de aprovação” a partir da galeria Ação e ter, instantaneamente, a estrutura e a lógica para um processo de aprovação.

Para visualizar e editar o conteúdo deste fluxo de trabalho Aprovação, clique no link Aprovação. Isso o leva para a página de resumo de processo de tarefa.

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Página de resumo do processo de tarefa

A página de resumo do processo da tarefa exibe todos os objetos relacionados ao processo de tarefa da mesma maneira que a página de resumo do fluxo de trabalho exibe todos os objetos relacionados ao fluxo do trabalho. Você pode quase considerar o processo da tarefa como um subfluxo de trabalho aninhado no fluxo de trabalho principal. A página de resumo do processo de tarefa fica um nível abaixo da página de resumo do fluxo de trabalho na hierarquia de objetos.

Na página de resumo, você pode alterar o nome e o proprietário. É possível especificar que somente os destinatários da tarefa e proprietários do processo podem adicionar e editar as tarefas dos fluxos de trabalho. Você pode permitir a reatribuição e as solicitações de alteração do fluxo de trabalho. É possível adicionar e remover campos individuais de conclusão de tarefa e alterar os resultados da tarefa, como Aprovar e Rejeitar.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Porém as definições mais significativas estão no grupo Personalização, onde você pode alterar as condições de conclusão do fluxo de trabalho, os comportamentos de tarefas individuais e os comportamentos do processo geral da tarefa. (Também existe um link “tornar ao fluxo de trabalho" nesta seção que o retorna para o editor de fluxo de trabalho da tela anterior.)

Para personalizar os comportamentos do fluxo de trabalho e as condições de conclusão, use o editor do processo de tarefa - que serve como um editor de subfluxo de trabalho dentro do editor de fluxo de trabalho maior do SharePoint Designer. No editor de processo de tarefa, você visualiza a estrutura do fluxo de trabalho de aprovação com suas camadas de tarefas e processos de tarefas e, ao mesmo tempo, pode adicionar e personalizar qualquer lógica desejada usando os comandos disponíveis do fluxo de trabalho.

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Alterar as condições de conclusão do processo da tarefa

A primeira opção disponível é para alterar as condições de conclusão do processo de tarefa. Ao abrir as condições de conclusão do fluxo de trabalho Aprovação, você visualiza todas as condições que devem ser atendidas para o fluxo de trabalho ser considerado concluído. Por exemplo, se o número de tarefas aprovadas for igual à contagem de tarefas concluídas, então a variável aprovada será definida como Sim. Você pode adicionar mais lógica aqui, então, um conjunto diferente de condições será necessário para o fluxo de trabalho ser concluído ou você pode manter as condições existentes.

Observação : Além das ações de fluxo de trabalho padrão, fluxos de trabalho de aprovação incluem um grupo de Ações de comportamento de tarefa que você pode usar para adicionar lógica de tarefas específicas ao fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode inserir ações que acrescentar, escalonar e enviar novas notificações de tarefa.

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Alterar o comportamento de uma única tarefa

É possível alterar o comportamento de cada fase das tarefas individuais usando o editor de processo de tarefa. Especificamente, você pode alterar o que acontece quando uma tarefa é atribuída, está pendente, expira, é excluída e é concluída. No fluxo de trabalho Aprovação, você visualiza a lógica que foi adicionada a cada uma dessas fases.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Por exemplo, se a tarefa expirar - especificamente se a tarefa ficar incompleta após sua data de vencimento - ela envia uma notificação por e-mail a quem a tarefa atual foi atribuída.

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Alterar o comportamento do processo geral da tarefa

Além disso, para alterar os comportamentos de tarefas individuais, você pode alterar os comportamentos do processo geral da tarefa, que encapsulam as tarefas individuais. Especificamente, você pode alterar o que ocorre quando o processo da tarefa inicia, quando ele está sendo executado (o que inclui item excluído e alterado), quando é cancelado e quando é concluído. No fluxo de trabalho Aprovação, você visualiza muito mais lógicas que foram adicionadas a essas etapas do fluxo de trabalho.

fluxos de trabalho do sharepoint designer

Por exemplo, há uma série de coisas que ocorrem quando o processo da tarefa é concluído. Se a variável aprovada for igual a sim, então o status do fluxo de trabalho será definido como aprovado. Se o parâmetro de aprovação de conteúdo habilitado for Sim, então a aprovação do conteúdo para o item de fluxo de trabalho será definido como aprovado. Esses são apenas um pequeno exemplo da lógica que foi adicionada ao processo geral da tarefa.

Novamente, você pode alterar essa lógica ou adicionar sua própria lógica a esta etapa ou a qualquer uma das etapas do processo da tarefa. A simples análise da lógica existente é uma ótima maneira de aprender como criar e aplicar designs de fluxo de trabalho.

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Próximas etapas

Os fluxos de trabalho de aprovação do SharePoint 2010 podem ser usados para uma grande variedade de processos empresariais desde revisões de conteúdo informal até relatórios de despesas estruturados, porque eles seguem padrões de encaminhamento similares. Assim, você pode usar os fluxos de trabalho padrão, pois eles atenderão essas necessidades, alterando apenas o tipo de fluxo de trabalho, os aprovadores, as datas de vencimentos etc.

As empresas e os departamentos poderão diferir nos comportamentos específicos de cada etapa do processo de fluxo de trabalho. E é nisso em que você pode usar o SharePoint Designer 2010 e seus editores de fluxo de trabalho para adicionar e personalizar a nova lógica de cada fase do processo, ao mesmo tempo em que preserva os comportamentos comuns do fluxo de trabalho geral da empresa.

A melhor maneira de começar a usar os fluxos de trabalho de aprovação é aplicá-los em seu site usando um pequeno grupo de aprovadores, observar os formulários e os e-mails, o documento ou itens que estão sendo aprovados e as listas de tarefas e históricos associadas. Depois, comece a efetuar alterações primeiramente usando o SharePoint no navegador e, em seguida, no SharePoint Designer 2010.

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