Como os tipos de registro funcionam juntos no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Centrais para a organização das suas informações no Business Contact Manager para Outlook são registros de conta e contato comercial, pois eles armazenam informações de contato sobre as pessoas que você faça negócios com. A maioria dos tipos de registro deve ser vinculada a elas.

Este artigo lista os tipos de registro de Business Contact Manager para Outlook e indica os registros que você pode ou deve vincular a outros tipos de registro.

Para obter informações sobre como vincular os registros, consulte o artigo sobre esse tipo de registro.

Neste artigo

Os tipos de registro

Por que os registros de link juntos

Os tipos de registro

Diagrama de registros do Business Contact Manager e como eles podem ser vinculados

Business Contact Manager para Outlook inclui os seguintes tipos de registro:

  • Conta     Um Conta é uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se você fornecer um serviço à conta, como um serviço médica ou as, uma conta também pode ser um cliente.

    Para obter mais informações sobre os registros de conta, consulte armazenam informações sobre suas contas no Business Contact Manager.

  • Contato comercial     Um Contato Comercial é uma pessoa em uma empresa ou organização com quem costuma fazer negócios. Um contato comercial pode ser vinculado a uma conta, mas não precisa ser.

    Para obter mais informações sobre contatos comerciais, consulte Usar os contatos comerciais no Business Contact Manager.

  • Conduzir     Um cliente potencial é uma pessoa que está potencialmente interessado em adquirir os produtos ou serviços suas ofertas de negócios. Normalmente, clientes potenciais são qualificados para dar a equipe de vendas uma ideia de se um cliente potencial pode se tornar um cliente de pagamento.

    Um cliente potencial é um tipo de registro de contato comercial, porque o formulário de cliente potencial, por meio de personalização, baseia-se no formulário de contato comercial. Para obter informações sobre como criar seus próprios tipos de registro, consulte criar e personalizar listas e tipos de registro.

    Para obter mais informações sobre clientes potenciais, consulte gerenciar seus possíveis clientes ou clientes potenciais no Business Contact Manager

  • Oportunidade     Um Oportunidade é o registro de uma venda potencial dos seus produtos ou serviços a uma conta ou contato comercial. Cada oportunidade lista os produtos ou serviços que interessam a seus clientes. Registros de oportunidade devem ser vinculados a um tipo de registro conta ou contato comercial.

    Para obter mais informações sobre os registros de oportunidade, consulte controlar possíveis as oportunidades de vendas no Business Contact Manager.

  • Atividade de marketing     Um marketing atividade, como uma lista de chamadas ou email direcionado, permite que você planejar e controlar atividades de comunicação para realizar um resultado de negócios, como crescentes mercado compartilham, apresentando um novo produto ou retenção de clientes. Atividades de marketing autônomo, mas podem ser vinculadas a vários tipos de registro para controlar os registros e receita que gerou a atividade de marketing.

    Para obter mais informações sobre registros de atividade de marketing, consulte vender seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

  • Projeto comercial     Um Projeto Comercial representa um único assumindo como colocar em conferência de venda ou concluindo um projeto de paisagismo para um cliente. O projeto comercial geralmente é composto por uma série de tarefas que ajudará você a atingir seu objetivo.

    Projetos comerciais devem ser vinculados a um tipo de registro conta ou contato comercial.

    Para obter mais informações sobre projetos comerciais, consulte organizar projetos comerciais no Business Contact Manager.

  • Tarefa do projeto     Uma tarefa de projeto é um item de trabalho que faz parte de um projeto comercial.

    Para obter mais informações sobre os registros de tarefa do projeto, consulte tarefas de projeto de uso no Business Contact Manager.

  • Itens do histórico de comunicações     Um item do histórico de comunicações, como uma mensagem de email, arquivo ou log de telefonema, permite controlar a atividade de comunicação com uma conta individual ou contato comercial.

    Itens do histórico de comunicação devem ser vinculados a uma conta ou contato comercial.

    Para obter mais informações sobre itens de histórico de comunicações, consulte controlar as comunicações com clientes no Business Contact Manager.

Observação : Você pode criar seus próprios tipos de registro que são baseados no tipo de registro a conta ou contato comercial. Para obter informações sobre como personalizar registros, consulte criar e personalizar listas e tipos de registro.

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Por que os registros de link juntos

Vincular registros de Business Contact Manager para Outlook juntos para criar relações entre elas e facilmente acessar informações relacionadas.

A maioria dos tipos de registro, exceto para atividades de marketing e tarefas do projeto, devem ser vinculados a uma conta ou contato comercial. Isso significa que antes de salvar um registro, você deve selecionar a conta ou contato comercial para vincular.

Histórico de comunicações de todos os outros registros que estão vinculados a elas de lista de histórico de comunicações de registros de conta e contato comercial.

A tabela a seguir mostra quais itens podem ser vinculados a cada tipo de registro.

Tipo de registro

Registros e itens que podem ser vinculados

Conta   

(autônomo)

  • Vários contatos comerciais

  • Itens do histórico de comunicações

    • Oportunidade

    • Mensagem de email

    • Anotação comercial

    • Log de telefonema

    • Projeto Comercial

    • Tarefa

    • Arquivo

      Observação : Tarefas do projeto estão incluídas no histórico de comunicações de um registro de conta, mas eles não podem ser vinculados diretamente para o registro de conta. Tarefas de projeto são listadas como um registro de conta herda as tarefas de projeto de projetos comerciais vinculados.

Contato comercial ou cliente potencial   

(autônomo)

  • Conta (pai). Link para conta é opcional.

  • Itens do histórico de comunicações

    • Oportunidade

    • Mensagem de email

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Projeto Comercial

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

      Observação : Tarefas do projeto estão incluídas no histórico de comunicações de um registro de contato comercial, mas eles não podem ser vinculados diretamente para o registro de contato comercial. Tarefas de projeto são listadas como um registro de contato comercial herda as tarefas de projeto de projetos comerciais vinculados.

Oportunidade   

(deve ser vinculado a um tipo de registro conta ou contato comercial)

  • (Pai) Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Itens do histórico de comunicações

    • Mensagem de email

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

Projeto comercial   

(deve ser vinculado a um tipo de registro conta ou contato comercial)

  • (Pai) Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Itens do histórico de comunicações

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

Tarefa do projeto   

(deve ser vinculado a um projeto comercial)

  • (Pai) Projeto comercial

Atividade de marketing   

(autônomo)

  • Podem ser associadas uma campanha de marketing.

  • Podem ser associadas a conta, contato comercial, oportunidade de cliente potencial, registros para acompanhamento selecionando o nome da atividade de marketing no campo iniciado por registros de conta e contato comercial.

Itens do histórico de comunicações   

(deve ser vinculado a um tipo de registro conta ou contato comercial)

  • Oportunidade

  • Mensagem de email

  • Detalhes comerciais

  • Log de telefonema

  • Projeto Comercial

  • Tarefa

  • Arquivo

  • (Pai) Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Oportunidade

  • Projeto Comercial

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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