Como navegar em painéis do PerformancePoint e explorar dados

Ao examinar um painel do PerformancePoint em um site do SharePoint, você pode ver um ou vários itens dentro dele. Normalmente, mas nem sempre, o painel contém um scorecard e alguns filtros, gráficos e grades. Cada relatório e cada scorecard é colocado no painel como uma Web Part. Você pode navegar em um relatório ou realizar ações na própria Web Part. O painel pode incluir mais de uma página.

O painel no exemplo abaixo mostra um filtro, links para páginas adicionais, um scorecard, um gráfico de barras analítico, um relatório de detalhes de KPI e um gráfico de pizza. Cada relatório e cada scorecard encontra-se em uma Web Part distinta, com seu próprio menu. Os controles para cada Web Part são indicados na página de painel por um símbolo suspenso ( Símbolo suspenso para um controle da Web de painel ).

Em alguns casos, as ações realizadas em uma Web Part afetam os resultados vistos em outra. No exemplo abaixo, os resultados vistos no relatório de Detalhes de KPI aplicam-se ao item (COMPUTADORES – Meta de quantidade) realçado no scorecard Valores de Vendas.

Painel do PerformancePoint que exibe um scorecard e um relatório de Detalhes de KPI relacionado

É possível exibir e explorar dados facilmente usando os scorecards e os relatórios contidos em um painel. Também é possível fazer drill down (ou drill up) em scorecards e grades e gráficos analíticos para ver níveis inferiores (ou superiores) de detalhes e para alterar a exibição dos dados nos relatórios. Isso é útil quando os usuários desejam visualizar mais informações do que as atualmente exibidas no painel. Você também pode exibir cada relatório em uma janela separada, exportar relatórios para o PowerPoint ou exportá-los para o Excel.

O que deseja fazer?

Navegar em um painel

Percorrendo o painel

Interagindo com scorecards e relatórios

Mover-se entre páginas de painel

Controlar minha exibição de um scorecard ou relatório

Usar filtros para exibir apenas os dados necessários

Usar o menu de Web Parts

Explorar dados no painel

Usar menus de atalho de relatórios

Desfazer alterações para um gráfico aberto em uma nova janela do navegador

Redefinir a exibição do relatório

Vídeo: explorar dados em relatórios e scorecards do PerformancePoint

Navegar em um painel

O verdadeiro poder de um painel do PerformancePoint concentra-se em sua interatividade. Percorrendo esse painel e investigando cada scorecard e relatório, você pode obter um quadro bastante detalhado do desempenho da sua organização.

Percorrendo o painel

Use o cursor para selecionar o scorecard ou o relatório que deseja focalizar. Se a página de painel for maior que a janela do navegador, use as barras de rolagem verticais ou horizontais para mover o painel para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita. Clique com o botão direito do mouse para ver o respectivo menu de atalho. O exemplo abaixo mostra o menu de atalho referente a um gráfico analítico.

Menu de atalho em um gráfico de barras do PerformancePoint

Interagindo com scorecards e relatórios

A maioria dos relatórios possui um certo nível de interatividade. Por exemplo, se você clicar em uma seção de um gráfico de pizza, um novo gráfico de pizza poderá ser aberto, exibindo dados mais detalhados sobre a seção que acabou de ser clicada. Se você clicar em uma célula em um scorecard que tenha um relatório de Detalhes de KPI relacionado, o relatório será atualizado e exibirá detalhes que estejam relacionados apenas à célula selecionada. O relatório deDetalhes de KPI no exemplo abaixo mostra os resultados para COMPUTADORES, o item selecionado no scorecard relacionado.

Scorecard do PerformancePoint e o Relatório de Detalhes de KPI relacionado

Início da página

Mover-se entre páginas de painel

Se o painel contiver mais de uma página, será possível mover-se de uma página para outra clicando nos links de página na parte superior da página de painel. O painel no exemplo exibido no início deste artigo tem três páginas: Valores de Vendas, Margens de Vendas e Principais Lojas e Produtos. Os links para essas páginas encontram-se na parte superior do painel, ao lado do nome desse painel. A página atual aparece sempre em texto sólido, enquanto as outras páginas são mostradas em texto de hiperlink.

Início da página

Controlar minha exibição de um scorecard ou relatório

Cada símbolo suspenso Símbolo suspenso para um controle da Web de painel em um painel é uma indicação de que um menu ou outro controle, como um filtro, está disponível.

Usar filtros para exibir apenas os dados necessários

Ao abrir pela primeira vez um painel que contém filtros, você visualiza uma exibição que se baseia nas seleções de filtro iniciais, mas pode alterá-la usando controles de filtro. O exemplo abaixo mostra dois filtros, um para tempo e outro para produtos. É possível alterar o filtro de Tempo clicando no símbolo suspenso Símbolo suspenso para um controle da Web de painel . Isso exibirá uma lista de todas as opções possíveis para esse filtro. Se você escolher outro período, todos os relatórios conectados no painel serão atualizados para exibir informações referentes a esse ano. A seleção no exemplo abaixo é “Ano passado”.

Para restringir ainda mais a sua exibição, você pode filtrá-la para mostrar apenas o produto no qual está interessado ou pode comparar o desempenho de um determinado produto com todos os produtos disponíveis. Neste exemplo, Todos está selecionado, assim como Computadores e Câmeras & Câmeras de Vídeo. Ao fazer essas seleções, o usuário pode comparar o desempenho da venda de computadores e de câmeras/filmadoras no ano passado com o desempenho da venda de todos os produtos.

Caixa de diálogo mostrando "Todos," "Computadores" e "Câmeras & Câmeras de Vídeo" selecionados

Dica :  Se quiser exibir dados para todos os produtos, selecione Todos. Caso queira visualizar apenas determinados produtos, desmarque a caixa de seleção Todos e selecione somente o(s) produto(s) em que esteja interessado.

Início da página

Usar o menu de Web Parts

Cada Web Part tem o seu próprio menu. Clique no símbolo suspenso Símbolo suspenso para um controle da Web de painel no canto superior da Web Part para ver as opções que se aplicam a ela. O exemplo abaixo mostra os controles disponíveis para um scorecard. Você pode abri-lo em uma nova janela, redefini-lo para sua exibição original e, dependendo do tipo de relatório, exportá-lo para o PowerPoint ou o Excel. Se tiver as permissões apropriadas, você também poderá usar esses controles para excluir o scorecard, modificá-lo ou alterar conexões. O controle Abrir em Nova Janela é bastante útil porque permite que você trabalhe com o relatório isoladamente, manipule-o sem alterar a exibição de painel original e visualize-o com mais detalhes.

O exemplo a seguir mostra o menu de Web Part para um scorecard.

Scorecard do PerformancePoint com menu de atalho exposto

Início da página

Explorar dados no painel

Um painel pode conter um ou mais scorecards e outros relatórios. O que você pode fazer em cada relatório depende do tipo de relatório. Para obter mais informações sobre tipos de relatórios, consulte Sobre tipos de relatórios do PerformancePoint.

Usar menus de atalho de relatórios

Cada relatório em um painel tem o seu próprio conjunto de controles, cuja maioria você pode acessar clicando com o botão direito do mouse. Por exemplo, é possível clicar com o botão direito do mouse em qualquer grade ou gráfico analítico, selecionar Tipo de Relatório e então transformá-lo em um tipo de relatório diferente, ou ainda fazer algumas alterações de formatação ou filtrar os dados visualizados. Você pode clicar em pontos de dados específicos, como os do gráfico de linhas a seguir, ou clicar em barras individuais em um gráfico analítico para detalhar os dados ainda mais. Também pode selecionar uma seção de um gráfico de pizza para ver mais detalhes ou detalhes diferentes. É possível descobrir quais elementos são interativos movendo o ponteiro do mouse pelo relatório. Quando o ponteiro mudar de forma, significa que você pode clicar nesse item.

Gráfico de Linhas com resumo informativo exposto

Clique com o botão direito do mouse em um valor no gráfico e selecione Fazer Drill Down em. Isso carrega uma lista de dimensões disponíveis que você pode explorar.

Menu Fazer Drill Down em no gráfico de linhas do PerformancePoint

Scorecards também são altamente interativos. Por exemplo, você pode clicar com o botão direito do mouse em vários lugares de um scorecard e, dependendo de como o scorecard tiver sido criado, você pode realizar as seguintes tarefas:

  • Fazer drill down e drill up para ver níveis superiores ou inferiores de detalhes

  • Filtrar dados

  • Localizar os dez primeiros em uma categoria (como vendas por canal, por exemplo)

  • Analisar um valor de dados em uma Árvore Hierárquica

O exemplo a seguir mostra um menu de atalho que você poderá acessar em um scorecard se clicar com o botão do direito do mouse.

Scorecard do PerformancePoint com o respectivo menu de atalho exposto

Observação :  Ocasionalmente, quando você expandir e, em seguida, reduzir várias linhas ou colunas em um scorecard, a funcionalidade expandir/reduzir pode não funcionar como esperado. Se isso ocorrer, use o menu Web Parts para atualizar o scorecard para restaurá-lo para sua exibição original.

Início da página

Desfazer alterações para um gráfico aberto em uma nova janela do navegador

Clique no botão Voltar na janela do navegador. Isso desfaz a última alteração feita na exibição. Repita o processo até chegar à exibição desejada. Isso é útil quando várias alterações foram feitas no relatório, mas você não deseja redefinir a exibição padrão do gráfico.

Dica :  Se o botão Voltar não estiver ativo, o relatório será exibido na exibição padrão.

Início da página

Redefinir a exibição do relatório

É possível redefinir um relatório para sua exibição original usando um dos seguintes métodos:

  • Se estiver exibindo o relatório em seu local original no painel   , abra o menu Web Part e selecione Restaurar Modo de Exibição.

  • Se você estiver exibindo o relatório em uma nova janela do navegador   , clique no botão Atualizar nessa janela (ou pressione F5). Isso não só redefinirá o gráfico analítico para a exibição padrão mostrada no painel, como também redimensionará o gráfico para que ele caiba dentro da nova janela do navegador.

Início da página

Vídeo: explorar dados em relatórios e scorecards do PerformancePoint

Assistindo a este vídeo, você verá como investigar dados em relatórios e scorecards do PerformancePoint, como analisar dados detalhadamente e como filtrá-los. Ele reforça as informações contidas neste artigo.

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