Cenários para uso de partes de modelo

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Este artigo apresenta os cenários para uso de partes de modelo em seus próprios modelos de formulário. Embora suas necessidades comerciais possam ser diferentes daquelas relacionadas a recursos humanos e vendas descritas neste artigo, você poderá aplicar os princípios fundamentais de cenário à sua própria situação.

Observação : Este artigo não descreve como criar e distribuir partes de modelo. encontre links para mais informações sobre como criar e distribuir partes de modelo na seção Consulte também.

Neste artigo

Vantagens do uso de partes de modelo

Cenário 1: Recursos humanos

Cenário 2: Vendas

Vantagens do uso de partes de modelo

Partes de modelo são partes reutilizáveis de um modelo de formulário. Eles geralmente incluem controles, um fonte de dados e recursos como validação de dados ou conexões de dados. Partes de modelo podem ser útil em muitas situações. No entanto, eles são particularmente úteis quando você tem grandes números de modelos de formulário que contêm controles comuns e componentes de design. Em vez de refazer o design de uma seção padrão em modelos de formulário individuais, você pode apenas uma parte do modelo de design e reutilizá-la em vários modelos de formulário.

A imagem a seguir mostra uma única parte do modelo Informações do Funcionário, reutilizada em formulários comerciais diferentes em toda a organização.

parte de modelo que aparece em vários formulários

É possível ganhar muito com a padronização das seções de formulário, de modo que todos os criadores de formulário estão usando partes idênticas de modelos. Com o uso de partes de modelo é mais fácil:

  • Criar modelos de formulário    Se você oferecer aos designers de formulários uma biblioteca de partes de modelo, eles poderão reutilizar elementos comuns de design em vários modelos de formulário. Com a utilização de uma biblioteca de partes de modelo, os designers podem ganhar tempo porque não precisam criar as mesmas seções para cada formulário individual. Por exemplo, muitos formulários comerciais contêm uma série de caixas de texto para nome de funcionário, cargo, email e outras informações de contato relevantes. Você pode criar essa seção apenas uma vez, usando parte de um modelo, adicionar a validação de dados ou outros recursos comerciais lógicos aos controles específicos e distribuir a parte do modelo aos designers de formulário. Depois que esses designers adicionarem a parte do modelo ao painel de tarefas Controles, eles poderão reutilizar a seção Informações de Contato sempre que for preciso e não será necessário recriá-la cada vez que ela for utilizada.

  • Preencher formulários    A consistência é boa para as pessoas que preenchem os formulários também. Ela ajuda a tornar mais rápido o preenchimento dos formulários, porque não importa em qual formulário o usuário está trabalhando, os campos comuns utilizam os mesmos rótulos, são organizados consistentemente e respondem à entrada de dados da maneira esperada.

  • Reutilizar dados de formulário    A padronização será fundamental se os dados do formulário forem enviados a grandes sistemas corporativos, como bancos de dados de CRM (Gerenciamento de Relação com o Cliente), que requerem nomes de campos e tipos de dados consistentes. Ao usar partes de modelo, você ajuda a garantir que os dados nas seções idênticas de um formulário sigam um modelo comum para a troca de dados.

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Cenário 1: Recursos humanos

O departamento de recursos humanos (RH) de uma grande companhia de seguros é responsável pela criação e manutenção de uma série de modelos de formulário relacionados ao recrutamento e à equipe, fornecimento de benefícios, pagamento de funcionários e garantia de conformidade com os regulamentos. Como muitos desses modelos de formulários compartilham seções comuns, como as seções de informações e assinaturas dos funcionários, faz sentido que o pessoal do departamento de RH trabalhem com desenvolvedores no departamento de tecnologia de informações (TI) para desenvolver uma biblioteca de partes de modelo comumente usadas. Os designers de formulário na empresa podem acessar essa biblioteca de partes de modelo do painel de tarefas Controles.

Partes de modelo que aparecem no painel de tarefas Controles

Como exemplo, para formulários de reembolso de atendimento médico, os funcionários de um departamento de recursos humanos podem determinar que as partes de modelo a seguir são necessárias.

Parte do modelo

Campos possíveis

Usada em

Cabeçalho de logotipo

Nenhum

A maioria dos formulários

Seção de informações do funcionário

Nome, nome do meio e sobrenome do funcionário; Data de nascimento; Endereço para correspondência; Telefone residencial; Telefone comercial; Cargo; Departamento

A maioria dos formulários

Seção de informações do funcionário

Nome, nome do meio e sobrenome do funcionário; Endereço para correspondência; Número de identificação do plano; Nome do grupo

Formulários de atendimento médico

Seção de informações do paciente

Nome, nome do meio e sobrenome do paciente; Data de nascimento; Endereço para correspondência; Sexo; Relacionamento com o funcionário

Formulários de atendimento médico

Seção de informações do atendente

Nome, nome do meio e sobrenome do atendente; Endereço para correspondência; Telefone

Formulários de atendimento médico

Seção de informações do atendimento

Data do serviço; Pagamento total enviado

Formulários de atendimento médico

Seção de assinatura do funcionário

Assinatura do funcionário; Data

Formulários de atendimento médico

Seção de identificação do funcionário

Identificação do funcionário; Nome, nome do meio e sobrenome do funcionário; Email, Telefone; Data da contratação; Identificação do trabalho; Salário; comissão; gerente; departamento

Formulários de atendimento médico

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Cenário 2: Vendas

O departamento de vendas de uma empresa farmacêutica planeja criar uma série de modelos de formulário do InfoPath que serão usados para a coleta de informações sobre os pedidos e os clientes do produto. Atualmente, a empresa utiliza um Esquema XML para ajudar a padronizar a coleta de dados comerciais. Esse esquema é usado principalmente pelos departamentos de marketing, vendas e atendimento ao cliente e define os dados relacionados aos clientes, produtos e pedidos.

No InfoPath, os designers de formulários podem criar partes de modelos com base nos esquemas existentes selecionando a opção XML ou Esquema na caixa de diálogo Criar um Modelo de Formulário.

Criando uma parte do modelo com base em um esquema XML existente

Quando o criador do formulário tiver criado o componente de modelo, eles podem inserir controles na parte do modelo que estão vinculados aos campos apropriados do esquema. Designers podem especificar configurações de validação de dados, regras, valores padrão calculados e conexões de dados para controles na parte do modelo. Quando eles termine o componente de modelo de design, podem salvá-lo e anunciar sua disponibilidade para outros criadores de formulários na organização, que poderá usar o componente de modelo em seus próprios modelos de formulário.

Como exemplo, os funcionários no departamento de vendas podem determinar que as partes de modelo a seguir são necessárias.

Parte do modelo

Campos possíveis

Usada em

Seção de cliente

Identificação do cliente; Nome do cliente; Tipo de cliente; Endereço ara correspondência; Cidade; Estado; CEP; País; Email; Telefone

Formulários de interação com o cliente; formulários de solicitação de informações; formulários de pedidos; formulários de controle de chamadas; solicitações de demonstração; solicitação de serviço

Cabeçalho do pedido

Departamento; Centro de distribuição; Organização de vendas

Formulários de interação com o cliente; formulários de solicitação de informações; formulários de pedidos; formulários de controle de chamadas; solicitações de demonstração; solicitação de serviço

Seção de status do pedido

Data do pedido; Data da remessa; Email

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de status de entrega

Nome do paciente; Relacionamento com o funcionário; Data de nascimento

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de informações de pagamento

Tipo de pagamento; Data de pagamento; Observações de pagamento

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de detalhes do pedido

Identificação do produto; Quantidade; Custo unitário; Data do recebimento; Desconto; Preço total; Status

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de endereço de remessa

Nome da remessa; Endereço para remessa; Cidade; Estado; CEP; País

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de endereço de cobrança

Nome para cobrança; Endereço de cobrança; Cidade; Estado; CEP; País

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção do agente de vendas

Nome do agente; Data de início; Data de término; Departamento do cargo

Formulários de pedido, formulários de fatura

Seção de comissão

Organização de vendas; Responsável de vendas; Quantidade de comissão; Valor de comissão; Valor do pedido; Quantidade do pedido; Quantidade percentual

Formulários de pedido, formulários de fatura

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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