Atividades de log no Gerenciador de Clientes do Outlook

O Gerenciador de Clientes do Outlook permite controlar diversas atividades e vinculá-las a contatos, empresas ou negócios. Você pode adicionar reuniões, criar tarefas, carregar arquivos e inserir anotações em todos os itens.

Adicionar uma atividade a uma empresa, a um contato ou a um negócio

O Gerenciador de Clientes do Outlook registra automaticamente todas as mensagens de email enviadas para um contato. No entanto, se tiver outros tipos de atividades, como reuniões, telefonemas, anotações ou arquivos, você pode adicioná-los manualmente.

  1. Abra uma empresa, um contato ou negócio no Gerenciador de Clientes do Outlook.

    Tela de boas-vindas do Gerenciador de Clientes do Outlook
  2. Para adicionar um registro de reunião, um log de chamadas ou uma postagem, comece a digitar diretamente sob o título da linha do tempo. Por exemplo: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. O tipo de item padrão é uma nova postagem, mas você pode também escolher o ícone de reunião ou de telefonema. À medida que digita, o Gerenciador de Clientes do Outlook tenta detectar o tipo de atividade que você está tentando adicionar e sugere uma opção. Você pode aceitar a sugestão ou escolher um tipo de atividade diferente. Quando terminar de inserir as anotações, escolha Salvar.

    Adicionar uma nova atividade ao Gerenciador de Clientes do Outlook

    Observação : Depois de salvar a atividade, ela se tornará parte da linha do tempo. Você pode escolher a atividade em uma data posterior para editar os detalhes, caso seja necessário.

  3. É possível também adicionar outros tipos de atividades.

    • Para adicionar uma anotação longa, escolha Anotações, ao lado da Linha do tempo. Comece a digitar na caixa Adicionar uma anotação.... Quando concluir, escolha Salvar.

      As anotações adicionadas dessa maneira não se tornarão parte da linha do tempo, mas estarão sempre vinculadas à empresa, ao contato ou ao negócio.

    • Para carregar um arquivo, escolha a opção Arquivos. Escolha Adicionar Arquivo e selecione Adicionar Arquivo pela URL ou Carregar arquivo.

      Observação : Os arquivos são armazenados no OneDrive for Business e no SharePoint e, portanto, as alterações feitas no arquivo online serão aplicadas no item armazenado com a empresa, o contato ou o negócio.

    • Para adicionar um email à linha do tempo de um negócio, escolha o botão Gerenciador de Clientes no email. Escolha Mostrar todos relacionados, escolha o sinal de + (adição), ao lado dos negócios, e comece a digitar o nome do negócio. O Gerenciador de Clientes do Outlook sugerirá negócios correspondentes. Selecione o negócio apropriado e escolha Salvar.

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se tiver dúvidas sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook ou quiser analisar toda a documentação relacionada ao produto, confira o artigo Perguntas frequentes sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook.

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