Agendar uma reunião ou compromisso com seus clientes no Business Contact Manager

Você pode usar o Business Contact Manager para Outlook da mesma forma que usaria o Outlook para agendar compromissos e reuniões com clientes cujos registros contêm um endereço de email.

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de Contatos.

    • Vendas.

    • Gerenciamento de Projetos.

      Por que a pasta Marketing não está na lista?

      Por padrão, a pasta Marketing não contém registros de Conta ou Contato Comercial. Você não pode enviar uma mensagem de email ou agendar um compromisso usando qualquer uma das atividades de marketing ou registros de tarefa de projeto, pois eles não estão vinculadas a um tipo de registro Conta ou Contato Comercial.

  2. Clique na guia que contém os registros das pessoas com quem você deseja se encontrar.

  3. Clique nos registros que você deseja.

    Como posso selecionar mais de um registro?

    Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

  4. Na Faixa de Opções, no grupo Comunicação, siga um destes procedimentos:

    • Agendar uma reunião e convidar clientes    

      1. Clique em Solicitação de Reunião

        • Na guia Contas, Contatos Comerciais ou Cliente Potencial, clique em Mais e clique em Solicitação de Reunião.

        • Em uma guia Projetos Comerciais ou Oportunidades clique em Solicitação de Reunião.

          Uma nova Solicitação de Reunião, um convite, é exibida com os endereços de email listados na caixa Para.

          Observação : Registros individuais podem conter vários endereços de email. Somente o primeiro endereço na lista é incluído na solicitação de reunião.

      2. Digite e envie suas solicitações de reunião como você faria normalmente para convidar seus clientes para uma reunião.

    • Adicionar um compromisso relacionado aos seus clientes em seu calendário    

      1. Clique em Mais e clique em Compromisso.
        Um compromisso é aberto com os nomes dos registros selecionados na linha Assunto.

      2. Digite as informações no compromisso como você faria normalmente e, em seguida, clique em Salvar e Fechar.
        O compromisso é adicionado ao seu calendário.

O agendamento ou a solicitação de reunião estão listados na página do histórico de comunicações de cada um dos destinatários.

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