Adicionar texto de Ajuda personalizado a um modelo de formulário

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Para ajudar os usuários a entender o propósito do seu formulário e para ajudá-los a preenchê-lo corretamente, você pode adicionar um texto com instruções de Ajuda ao seu modelo de formulário.

Este artigo explica como determinar o melhor tipo de texto de Ajuda para o seu modelo de formulário considerando determinados fatores, tais como o tipo de modelo de formulário que você deseja criar, o seu público, qual será a abrangência do modelo de formulário a ser implantado e se os usuários preencherão formulários com base em um modelo de formulário utilizando um navegador da Web.

Neste artigo

Considerações sobre compatibilidade

Tipos de Ajuda

Criar um modo de exibição para mostrar a Ajuda

Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a Ajuda

Utilizar a formatação condicional para mostrar a Ajuda contextual

Criar um hiperlink para um arquivo de Ajuda externo ou site

Adicionar instruções para os usuários visualizarem o sistema de Ajuda do InfoPath

Considerações sobre compatibilidade

Quando você cria um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, você pode optar por um modelo de formulário compatível com o navegador de design. Quando você cria um modelo de formulário compatível com o navegador, alguns recursos não estão disponíveis. Por exemplo, painéis de tarefas personalizados, que geralmente são usados para exibir texto de Ajuda personalizado, não há suporte para modelos de formulário compatíveis com o navegador. Para adicionar ajuda a um modelo de formulário compatível com o navegador, considere a possibilidade de uma maneira alternativa de adicionar Ajuda, como usando formatação condicional para exibir a Ajuda contextual.

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Tipos de Ajuda

Dependendo da complexidade do seu modelo de formulário e das necessidades dos usuários, você pode adicionar diferentes tipos de texto de Ajuda, utilizando vários procedimentos diferentes. Dependendo do seu modelo de formulário, é possível que você utilize mais de um tipo de texto de Ajuda no seu modelo de formulário. Apresentamos a seguir uma lista dos métodos mais comuns para exibir o texto de Ajuda no seu modelo de formulário:

  • Modo de exibição da Ajuda    Crie um modo de exibição separado para mostrar o texto de Ajuda quando desejar fornecer informações detalhadas aos usuários. Você pode criar um modo de exibição da Ajuda que contenha somente o texto da Ajuda ou pode duplicar os controles adicionados no modo de exibição padrão do seu modelo de formulário e incluir o texto de Ajuda associado. Ao adicionar controles com o texto da Ajuda, você fornece um modo de exibição alternativo para preenchimento do formulário — um que contenha a Ajuda contextual para cada seção ou controle. Essa é uma abordagem útil quando o seu público for tanto de usuários novos, que precisam de assistência adicional, como usuários experientes, que já sabem como preencher o formulário.

    Dica : Como os modelos de formulário compatíveis com navegador não suportam os painéis de tarefas personalizados, uma boa alternativa é utilizar os modos de exibição da Ajuda para exibir o texto da Ajuda.

  • Painel de tarefas personalizado    Um painel de tarefas personalizado é um arquivo HTML cujo conteúdo é exibido no painel de tarefas do InfoPath quando um usuário preenche um formulário. Você pode especificar somente um arquivo HTML a ser aberto no painel de tarefas personalizado padrão para o seu modelo de formulário, mas é possível adicionar arquivos HTML ao seu modelo de formulário como arquivos de recurso e, após, criar hiperlinks entre eles. Somente os arquivos HTML podem ser exibidos em painéis de tarefas personalizados. Os painéis de tarefas personalizados podem fornecer comandos específicos de formulário e conteúdo da Ajuda. Você pode adicionar um arquivo HTML diretamente ao modelo de formulário, de forma que os usuários possam visualizar a Ajuda no painel de tarefas personalizado mesmo enquanto preenchem o formulário offline ou você pode vincular o painel de tarefas personalizado ao arquivo HTML armazenado em outro local. Por exemplo, se você planeja atualizar o conteúdo da Ajuda com freqüência, mas não deseja publicar o modelo de formulário cada vez que uma atualização for efetuada no arquivo HTML de Ajuda, é uma boa opção armazenar o arquivo HTML em outro local e vinculá-lo ao painel de tarefas personalizado. Lembre-se de que os modelos de formulário compatíveis com navegador não suportam os painéis de tarefas personalizados, então você deve criar um painel de tarefas personalizado somente para os formulários que serão preenchidos no InfoPath.

  • Formatação condicional     Você pode usar a formatação condicional para especificar opções de formatação diferentes para um controle que são baseadas em condições que ocorrem no formulário. Se as condições especificadas forem verdadeiras quando um usuário preenche um formulário, a formatação condicional é aplicada. Quando você adicionar texto de ajuda para uma seção em seu modelo de formulário e adicionar condicional formatação a seção, que um usuário Mostrar ou ocultar contextual texto de ajuda para uma seção ou controle conforme necessário, sem alternar modos de exibição. Esta é uma maneira útil para fornecer embutida ajuda para seções específicas ou controles para os usuários que desejam a Ajuda.

  • Ajuda Externa     Você pode adicionar um link para o arquivo externo, como um arquivo HTML em um site. Por exemplo, se o site do suporte técnico de sua organização tiver uma página da Web para iniciar uma sessão de chat ao vivo com um engenheiro do suporte técnico, você pode adicionar um hiperlink ao seu modelo de formulário, o qual habilitará os usuários a abrir essa página em seus navegadores da Web. Essa abordagem é útil quando você desenvolve um modelo de formulário para outro departamento na sua organização e, no caso caso, tal departamento é mais bem qualificado para fornecer Ajuda ou suporte técnico aos usuários.

  • Sistema de Ajuda do InfoPath para os usuários que preenchem os formulários     O InfoPath contém um sistema de Ajuda dedicado para os usuários que preenchem os formulários. Ao instruir os usuários a pressionar F1 enquanto preenchem um formulário, você os habilita a acessar os tópicos de Ajuda sobre a funcionalidade padrão do InfoPath. Use essa abordagem para formulários preenchidos pelos usuários utilizando somente o InfoPath.

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Criar um modo de exibição para mostrar a Ajuda

Para criar um modo de exibição separado no modelo de formulários, a fim de que os usuários visualizem o modo de exibição da Ajuda sobre como preencher o formulário, é necessário primeiramente que você crie um modo de exibição da Ajuda para o seu modelo de formulário; em seguida, adicione um botão para o seu modo de exibição padrão do formulário, a fim de que os usuários possam clicar nesse botão e acessar o modo de exibição da Ajuda.

Criar um modo de exibição de Ajuda

  1. No menu Exibir, clique em Gerenciar modos de exibição.

  2. Em Ações, no painel de tarefas Modos de Exibição, clique em Adicionar Novo Modo de Exibição.

  3. Na caixa Novo modo de exibição, digite um nome para o modo de exibição da Ajuda e clique em OK.

    Por exemplo, digite Ajuda.

  4. No modelo de formulário, clique no modo de exibição que você acabou de adicionar e, em seguida, copie e cole o texto da Ajuda que você deseja.

  5. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  6. No painel de tarefas Controles, clique em Botão.

  7. Clique com o botão direito do mouse no botão adicionado e, em seguida, clique em Propriedades do Botão no menu de atalho.

  8. Clique na guia Geral.

  9. Na caixa rótulo, digite um rótulo para o botão. Por exemplo, digite retornar ao formulário.

  10. Clique em Regras.

  11. Na caixa de diálogo Regras, clique em Adicionar.

  12. Clique em Adicionar Ação.

  13. Na caixa Ação, clique em Alternar modos de exibição.

  14. Na caixa Modo de exibição, clique no nome do modo de exibição padrão.

  15. Clique quatro vezes em OK para retornar ao modelo de formulário.

Após criar o modo de exibição da Ajuda para o seu modelo de formulário, é necessário que você adicione um botão para o modo de exibição padrão, de forma que os usuários possam facilmente acessar o modo de exibição de Ajuda quando estiverem preenchendo o formulário.

Adicionar um botão ao modo de exibição padrão

  1. No menu Exibir, clique em Gerenciar modos de exibição.

  2. No painel de tarefas Modos de exibição, clique no nome do modo de exibição padrão.

  3. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  4. No painel de tarefas Controles, clique em Botão.

  5. Clique com o botão direito do mouse no botão adicionado e, em seguida, clique em Propriedades do Botão no menu de atalho.

  6. Clique na guia Geral.

  7. Na caixa Rótulo, digite um rótulo para o botão. Por exemplo, digite Ajuda.

  8. Clique em Regras.

  9. Na caixa de diálogo Regras, clique em Adicionar.

  10. Clique em Adicionar Ação.

  11. Na caixa Ação, clique em Alternar modos de exibição.

  12. Na caixa Modo de exibição, clique no nome do modo de exibição da Ajuda que você adicionou no procedimento anterior.

  13. Clique quatro vezes em OK para retornar ao modelo de formulário.

Dica : Opcionalmente, você pode adicionar os mesmos controles ao modo de exibição da Ajuda, como aqueles contidos no modo de exibição padrão. Isso permite que os usuários escolham entre preencher o formulário no modo de exibição padrão, se eles não precisarem de assistência, ou utilizar o modo de exibição da Ajuda para preencher o formulário, se for necessário consultar as instruções do texto da Ajuda.

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Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a Ajuda

Observações : Antes de criar um painel de tarefas personalizado para exibir a Ajuda no modelo de formulário, considere o seguinte:

  • Os modelos de formulário compatíveis com navegador não suportam os painéis de tarefas personalizados.

  • Antes de habilitar um painel de tarefas personalizado, é necessário primeiro criar um arquivo HTML para o painel de tarefas personalizado, utilizando um editor HTML, como o Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Para criar e habilitar um painel de tarefas personalizado, faça o seguinte:

  1. No menu Ferramentas, clique em Opções de Formulário.

  2. Em Categoria, clique em Programação.

  3. Marque a caixa de seleção Habilitar painel de tarefas personalizado.

  4. Na caixa Nome do painel de tarefas, digite o nome que deverá aparecer na parte superior do painel de tarefas personalizado. Por exemplo, digite Ajuda.

  5. Para adicionar um arquivo ao modelo de formulário, clique em Arquivos de Recursos.

    Observação : Para vincular um arquivo no seu modelo de formulário, na caixa local do painel de tarefas, digite o caminho absoluto para o local do arquivo HTML e clique em OK.

    Observação de segurança : É recomendável que haja um vínculo a um arquivo HTML localizado no mesmo domínio do seu modelo de formulário. Caso contrário, os usuários que abrirem um formulário com base no modelo de formulário receberão um alerta.

  6. Na caixa de diálogo Arquivos de Recursos, clique em Adicionar.

  7. Na caixa de diálogo Adicionar Arquivo, procure e selecione o arquivo HTML desejado e clique em OK.

  8. Se o arquivo HTML adicionado fizer referência a outros arquivos, como folha de estilos em cascata, adicione esses arquivos também.

    Dica : Você pode especificar somente um arquivo HTML a ser aberto no painel de tarefas personalizado padrão para o seu modelo de formulário, mas é possível adicionar arquivos HTML ao seu modelo de formulário como arquivos de recurso e, após, criar hiperlinks entre eles.

  9. Na caixa de diálogo Opções de Formulário, clique no arquivo HTML recém-adicionado na caixa Local do painel de tarefas.

  10. Para testar as alterações, clique em Visualizar na barra de ferramentas padrão ou pressione CTRL + SHIFT + B. O painel de tarefas personalizado que você acabou de criar deverá aparecer por padrão quando você visualiza o modelo de formulário.

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Utilizar a formatação condicional para mostrar a Ajuda contextual

O procedimento a seguir descreve como utilizar a formatação condicional para exibir ou ocultar a Ajuda contextual.

  1. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  2. No painel de tarefas Controles, clique na Caixa de Seleção e, em seguida, clique em Seção.

  3. Clique na seção que você acabou de adicionar ao modelo de formulário e digite algum texto de Ajuda.

  4. Exclua o texto de rótulo padrão para a caixa de seleção e digite clique para mostrar ou ocultar a Ajuda.

  5. Clique na guia da seção no modelo de formulário e, em seguida, no menu Formatar, clique em Formatação Condicional.

  6. Clique em Adicionar.

  7. Na primeira caixa em Se esta condição for verdadeira, clique em Selecionar campo ou grupo.

  8. Na caixa de diálogo Selecionar Campo ou Grupo, selecione o campo que corresponde ao controle da caixa de seleção adicionado na etapa 2 e clique em OK.

  9. Na segunda caixa, na caixa de diálogo Formatação Condicional, clique em é igual a.

  10. Na terceira caixa, clique em FALSO.

  11. Em Aplique esta formatação, selecione a caixa de seleção Ocultar este controle.

    Observação : Agora, essa condição declara que se caixa de seleção for selecionada, a seção será exibida.

  12. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Criar um hiperlink para um arquivo de Ajuda externo ou site

O procedimento a seguir descreve como adicionar um hiperlink de seu modelo de formulário para um arquivo de ajuda externo, como um arquivo HTML ou um arquivo de Ajuda (. chm) compilado, ou para um site da Web, como um site de suporte técnico.

Observações : 

  • Certifique-se de que o arquivo de ajuda externo ou o site que você criar um link para é acessível pelos usuários. Se você quiser adicionar um link para um arquivo HTML em um modelo de formulário que é compatível com o InfoPath apenas (em outras palavras, os usuários devem usar o InfoPath para preencher formulários com base nesse modelo de formulário), você pode adicionar arquivos HTML para o modelo de formulário, adicionando-o como arquivos de recurso que é aberta em um painel de tarefas personalizado. Para o modelo de formulário compatível com o navegador, você deve publicar os arquivos HTML em um site acessível para os usuários, preferência mesmo site onde seu modelo de formulário está localizado, e criar um hiperlink estático no seu modelo de formulário que aponta para o arquivo HTML externo.

  • Se você decidir utilizar outro formato para o seu arquivo de Ajuda, como um arquivo de Ajuda compilado (.chm), lembre-se de verificar se o formato do arquivo escolhido tem suporte nos sistemas operacionais dos computadores dos usuários.

Criar um hiperlink estático para um arquivo externo

  1. No modelo de formulário, clique no local onde deseja inserir um hiperlink ou selecione o texto ou imagem que deseja transformar em hiperlink.

  2. Na barra de ferramentas padrão, clique em Inserir hiperlink   Imagem do botão .

  3. Clique na guia Geral.

  4. Na caixa Endereço, digite a URL para a qual você deseja criar o link.

  5. Para alterar o texto de hiperlink que aparece no modelo de formulário, digite o texto que você deseja na caixa Texto.

    Observação : Se você selecionou uma imagem na etapa 1, essa opção não estará disponível.

  6. Para atribuir uma Dica de Tela a ser exibida quando o usuário colocar o ponteiro do mouse sobre o hiperlink, clique na guia Avançado e, na caixa Dica de Tela, digite o texto a ser exibido.

  7. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Adicionar instruções para os usuários visualizarem o sistema de Ajuda do InfoPath

O InfoPath inclui um sistema de Ajuda dedicado que as pessoas podem utilizar ao preencher os formulários. Esse sistema de Ajuda contém informações sobre tarefas comuns, como ativar ou desativar o AutoCompletar e verificar a ortografia do texto em um formulário. Como criador do formulário, você pode abrir a Ajuda do InfoPath para usuários do formulário pressionando F1 quando estiver visualizando um formulário na janela de visualização.

A Ajuda para os usuários do formulário é limitada a tarefas que se aplicam a todos os formulários; portanto, é uma boa idéia fornecer uma Ajuda personalizada para os modelos de formulário que você desenvolver. Para ajudar os seus usuários a visualizar o sistema de Ajuda do InfoPath enquanto estiverem preenchendo um formulário, você pode adicionar instruções ao modelo de formulário, explicando como acessar o sistema de Ajuda do InfoPath. Por exemplo, é possível incluir um dos seguintes exemplos no seu modelo de formulário:

  • Para abrir a Ajuda do InfoPath, pressione F1.

  • Para abrir a Ajuda do InfoPath, clique em Ajuda do Microsoft Office InfoPath no menu Ajuda.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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