Adicionar, editar ou remover produtos e serviços de um registro de Oportunidade no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Quando você usa product and service items em um Opportunity record no Business Contact Manager for Outlook, pode começar a avaliar como essa oportunidade pode ser valiosa para você e seu negócio.

Observação : Business Contact Manager for Outlook automaticamente calcula o desconto total e o preço para os itens de produtos e serviços como adicioná-los à oportunidade. Após designar a oportunidade como fechada (conquistada), Business Contact Manager for Outlook calcula e exibe a receita esperada. Essa é a diferença entre o preço total que você cobra e o custo total até você.

Adicionar itens de produto ou serviço a uma oportunidade

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades.

  2. Clique duas vezes no registro de Oportunidade ao qual você deseja adicionar as informações do produto ou serviço.

  3. Na seção Produto e Serviços, clique em Adicionar.

  4. Na caixa de diálogo Adicionar Produto ou Serviço, selecione um item na lista Produtos e Serviços ou clique em Editar esta lista para criar um novo item ou editar um item existente.

  5. Depois de concluir o form para este item, você pode clicar em OK para salvar o item e retornar para o registro de oportunidade ou clique em Adicionar novo para salvar o item e adicione outro item.

    Observações : 

    • Botão Editar no formulário de produtos e serviços estará disponível se o item está listado somente na Business Contact Manager for Outlook. Se Business Contact Manager for Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade, a lista pode incluir itens de seu sistema de contabilidade e itens que são listados somente em Business Contact Manager for Outlook. Se o item foi adicionado aos produtos e serviços de lista de itens de seu sistema de contabilidade, é possível editar informações sobre o item.

    • Se Business Contact Manager for Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade, novos itens que são adicionados usando o formulário de produtos e serviços não são integrados a lista de itens no seu sistema de contabilidade. Itens de produtos e serviços na lista de itens no seu sistema de contabilidade são integrados a lista de itens de serviço de produtos e em Business Contact Manager for Outlook.

Editar itens de serviço listados em uma oportunidade ou de produto existente

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades.

  2. Clique duas vezes no registro de Oportunidade que contém os produtos e serviços que você deseja editar.

  3. Na seção Produto e Serviços, selecione um item e clique em Editar.

  4. Na caixa de diálogo Editar produto ou serviço, faça as alterações desejadas.

    Observação : Se Business Contact Manager for Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade, a lista pode incluir itens de seu sistema de contabilidade e itens que são listados somente em Business Contact Manager for Outlook. Os campos custo unitário, Descrição e Preço unitário não são editáveis para itens que vêm do seu sistema de contabilidade.

    Para fazer alterações em sua lista de produtos e serviços, no campo nome do Item, clique em Editar esta lista.

Remover um item de produto ou serviço de uma oportunidade

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades.

  2. Clique duas vezes no registro de Oportunidade que contém os produtos e serviços que você deseja remover.

  3. Na seção Produto e Serviços, selecione um item e clique em Remover.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

Expanda suas habilidades
Explore o treinamento
Obtenha novos recursos primeiro
Ingressar no Office Insider

Essas informações foram úteis?

Obrigado por seus comentários!

Agradecemos pelos seus comentários! Parece que pode ser útil conectar você a um de nossos agentes de suporte do Office.

×