Uzyskiwanie rekordów biznesowych w dodatku Business Contact Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane biznesowe jest jednym z najważniejszych aktywów firm, a jeden z najbardziej trudne do zastąpienia. Business Contact Manager dla programu Outlook sprawia, że jej użyciu i wygodne ręcznie wprowadzić lub importowanie danych biznesowych z innych programów.

Dane biznesowe można dodać do Business Contact Manager dla programu Outlook na kilka sposobów:

  • Wpisz dane w formularzach. Możesz lub sprzedawców można to zrobić podczas spotkania nowe kontakt biznesowy lub potencjalnego klienta lub tworzenie nowych klient.

  • Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do Business Contact Manager dla programu Outlook. Można również utworzyć kontaktu biznesowego w wiadomości e-mail programu Outlook.

  • Importowanie danych z pliku, Outlook lub innego programu. Aby uzyskać informacje dotyczące importowania danych do Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Co chcesz zrobić?

Ręczne wprowadzanie danych w formularzach dodatku Business Contact Manager

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

Ręczne wprowadzanie danych w formularzach dodatku Business Contact Manager

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Business Contact Manager.

  2. Na wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij formularz ma, lub więcej opcji, kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij formularz.

  3. Wpisz informacje w formularzu.

  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Jeśli chcesz dodać więcej rekordów tego samego typu, po zakończeniu formularza, kliknij pozycję Zapisz nowy & zapisuje bieżący rekord i otworzyć nowy formularz.

Początek strony

Tworzenie kontaktu biznesowego lub rekord potencjalnego klienta na podstawie wiadomości e-mail

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza.

  2. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby ją otworzyć, a następnie w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord.

  3. Kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

  4. Zostanie otwarty formularz rekordu. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Zapisz & Zamknij.

Początek strony

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

Jeśli do przechowywania kontaktów osobistych oraz biznesowych był używany program Outlook, można było przenosić i kopiować kontaktów związanych z firm do Business Contact Manager dla programu Outlook jako klienci lub kontakty biznesowe.

W tej sekcji

Przenoszenie kontaktów programu Outlook do folderu dodatku Business Contact Manager

Przenoszenie Otwórz kontakt programu Outlook

Kopiowanie Otwórz kontakt programu Outlook

Przenoszenie kontaktów programu Outlook do folderu dodatku Business Contact Manager

Kontakt programu Outlook można przenieść do folderu klientów lub kontaktów biznesowych.

Warto przenoszenie kontaktów dla firm, które zajmują się w folderze konta i przenoszenie kontaktów dla osób, które interesy w folderze Kontakty biznesowe.

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

  2. Kliknij jeden lub więcej kontaktów, które chcesz przenieść do folderów Business Contact Manager dla programu Outlook.

    Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

    Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

  3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij jedną z następujących przycisków:

    • Kopiuj do dodatku Business Contact Manager, aby skopiować informacje do rekordu w Business Contact Manager dla programu Outlook i pozostaw oryginalny rekord bez zmian.

    • Przenieś do dodatku Business Contact Manager Utwórz rekord z informacji zawartych w Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie usuń rekordem w programie Outlook.

  4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

  5. Rekordy, które możesz utworzyć są wyświetlane w porządku alfabetycznym według nazwy, który jest wyświetlany w polu Zapisz jako.

Początek strony

Przenoszenie Otwórz kontakt programu Outlook

Po umieszczeniu rekordu do Business Contact Manager dla programu Outlook Utwórz nowy rekord kontaktu biznesowego i usuń istniejący rekord w programie Outlook.

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

  2. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz przenieść do Business Contact Manager dla programu Outlook.

  3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij polecenie Przenieś do dodatku Business Contact Manager.

  4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

  5. Rekord zostanie usunięty z programu Outlook i pojawi się w Business Contact Manager dla programu Outlook, wymienione w kolejności alfabetycznej według nazwy, który jest wyświetlany w polu Zapisz jako.

Początek strony

Kopiowanie Otwórz kontakt programu Outlook

Możesz skopiować rekord do Business Contact Manager dla programu Outlook za pomocą przycisku Utwórz rekord, Utwórz nowy rekord kontaktu biznesowego i zachować inne informacje kontaktowe, bez zmian w programie Outlook.

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

  2. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz skopiować do Business Contact Manager dla programu Outlook.

  3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij polecenie Kopiuj do dodatku Business Contact Manager.

  4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

  5. Rekord zostanie utworzona w Business Contact Manager dla programu Outlook, wymienione w kolejności alfabetycznej według nazwy, który jest wyświetlany w polu Zapisz jako.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×