Używanie wizytówek w dodatku Business Contact Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Otrzymano wiadomość e-mail od potencjalnego klienta, który jest interesujący niektóre produkty. Po otrzymaniu wiadomości wiesz, że odnosiłeś do Ciebie, a masz wystarczające informacje, aby utworzyć rekord potencjalnego klienta dla tego kontaktu. Użyj wizytówki , aby utworzyć rekord w Business Contact Manager dla programu Outlook.

Ten artykuł zawiera opis funkcji wizytówka w programie Business Contact Manager dla programu Outlook, sposobu, w jaki można go używać, oraz sposobu zaznaczania informacji wyświetlanych na karcie.

W tym artykule

Co to jest karta kontaktów?

Tworzenie rekordu na podstawie wizytówki

Wybieranie pól wyświetlanych na kartach kontaktów

Co to jest karta kontaktów?

Business Contact Manager dla programu Outlook funkcję wizytówki Microsoft Outlook 2010 w celu uwzględnienia informacji specyficznych dla danych biznesowych. Początek karty kontaktu jest wyświetlany po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub umieszczeniu kursora na adresie E-mail w skrzynce odbiorczej, na rekordzie klient lub kontakt biznesowy, a także w innych miejscach, w których jest wyświetlany wskaźnik obecności, na przykład kolorowe kropki w pakiecie Office Użytkownikiem.

Górna część wizytówki

Wizytówka to inny sposób uzyskiwania dostępu do określonych ważnych zadań biznesowych. Na karcie są wyświetlane podstawowe dane kontaktu, w tym stanowisko, dział, numery telefonów i zaplanowane wydarzenia danej osoby w kalendarzu.

wizytówka

W kartotece kontaktumożesz wykonać wszystkie czynności, które można wykonywać w Microsoft Outlook: wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu; Rozpoczynanie konwersacji z wiadomościami błyskawicznymi; lub zadzwoń do kontaktu przy użyciu programu Office Communicator. Kliknij przycisk Opcje , aby wykonać więcej czynności: wyszukać rekord w książce adresowej, utworzyć konto lub rekord kontaktu biznesowego dla kontaktu, jeśli rekord jeszcze nie istnieje; Planowanie spotkania Prowadź rozmowę wideo.

Uwaga:  Program Office Communicator może nie być dołączony do instalacji pakietu Microsoft Office.

Początek strony

Tworzenie rekordu na podstawie wizytówki

  1. Aby otworzyć początek wizytówki, kliknij prawym przyciskiem myszy adres e-mail.

  2. Wskaż pozycję Utwórz w dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij typ konta lub rekordu kontaktu biznesowego, który chcesz utworzyć.

    Uwaga:  Jeśli utworzono niestandardowe typy rekordów, są one uwzględnione na liście.

    Wybrany formularz zostanie otwarty, a niektóre dane kontaktu zostały już wprowadzone.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij pozycję Zapisz _AMP_ Zamknij , aby zapisać nowy rekord.

Przed utworzeniem rekordu możesz skorzystać z funkcji Wyszukaj na karcie kontaktu , aby dowiedzieć się, czy w bazie danych dla tej osoby już istnieje rekord.

Początek strony

Wybieranie pól wyświetlanych na kartach kontaktów

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Dostosuj, a następnie kliknij pozycję Wybierz pola wizytówki.

  4. Na liście Wybierz typ rekordu kliknij typ rekordu, dla którego chcesz zmienić wizytówkę.

    Uwaga:  Jeśli utworzono niestandardowe typy rekordów, są one uwzględnione na liście.

  5. Na liście dostępne pola kliknij pole, a następnie kliknij pozycję Dodaj , aby wstawić nowe pole.

    Uwaga:  Na karcie można wyświetlić tylko osiem pól, więc może być konieczne usunięcie pól do dostosowania. Na liście pól na karcie kontaktów kliknij pole, które chcesz wykluczyć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  6. Aby przenieść pole w górę lub w dół na liście, kliknij to pole, a następnie kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przenieść pole w odpowiednie miejsce na wizytówce.

  7. Jeśli chcesz cofnąć wszystkie zmiany, kliknij pozycję Resetuj. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia wyświetlania wizytówki .

  8. Kliknij przycisk OK.

Wprowadzone zmiany pojawią się na wizytówce w ciągu kilku minut. Jeśli nie, może być konieczne ponowne uruchomienie Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwagi: 

  • Jeśli Twoje dostosowania nie zostaną natychmiast odzwierciedlone w wizytówce , sprawdź, czy karta jest dostosowana do wyświetlanego typu rekordu.

  • Jeśli wprowadzone zmiany nie zostaną odzwierciedlone w wizytówce, po sprawdzeniu, że zostały wprowadzone zmiany w wyświetlonym typie rekordu, ponownie uruchom program Outlook.

Zmiany wprowadzone w kartotece kontaktu nie są eksportowane jako dostosowania dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×