Używanie kontaktów biznesowych w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą rekordów kontaktów biznesowych do organizowania i przechowywania dużej ilości informacji o osobach, które interesy.

Ten artykuł zawiera opis sposobu tworzenia nowych rekordów i wypełnij formularz kontakt biznesowy.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowych rekordów kontaktów biznesowych

Edytowanie rekordów kontaktów biznesowych

Filtrowanie listy kontaktów biznesowych

Możesz wykonać następujące czynności z rekordów kontaktów biznesowych:

  • Dodać je przy użyciu różnych metod.

  • Przypisywanie ich pracownikowi lub współpracownikowi.

  • Połącz konta do nich.
    Za pomocą łączenia rekordów kontaktów biznesowych z rekordów klientów, można połączyć informacje dotyczące kontaktów biznesowych z informacjami o firmach one działać. Na przykład po jeden lub więcej kontaktów biznesowych zostanie połączony z rekordem klienta, historii komunikacji rekordu klienta zawiera elementy historii komunikacji dla każdej kontakty biznesowe, które jest połączone z tym kontem.

  • Łączenie elementów historii komunikacji z kontaktami biznesowymi, śledzenie wiadomości e-mail i filtrować listę elementów historii komunikacji.
    Możesz można przechowywać informacje o wiele (w tym połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, listów lub pliki) działań związanych z kontaktem biznesowym na stronie historii w rekordzie kontaktu biznesowego.

    Wiadomości e-mail można automatycznie połączyć rekordów kontaktów biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz łączenia i śledzenia wiadomości e-mail w dodatku Business Contact Manager.

  • Konwertowanie kontakt biznesowy innych rekord, który jest oparty na typie rekordu kontaktu biznesowego lub potencjalnego klienta.

  • Edytowanie informacji w rekordów kontaktów biznesowych.

  • Dostosowywanie formularza kontaktu biznesowego przez dodanie lub usunięcie pól i elementów na listach pól.
    Uzyskać informacji na temat dostosowywania formularzy lub tworzenia innych formularzy w celu przechowywania informacji biznesowych, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

Początek strony

Tworzenie nowych rekordów kontaktów biznesowych

Rekordy kontaktów biznesowych może ułatwić śledzenie informacji dotyczących posiadanych informacji o osobach, które interesy.

W tej sekcji

Ręczne dodawanie nowego rekordu kontaktu biznesowego

Importowanie kontaktów biznesowych z innego programu

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

Utwórz rekord kontaktu biznesowego z wiadomości e-mail

Przekonwertować rekord potencjalnego klienta na rekord kontaktu biznesowego

Istnieje kilka sposobów, aby uzyskać informacje o do rekordów kontaktów biznesowych. Można wpisywać informacje do rekordów, importowanie danych z programu Outlook lub innych programów i skopiowania kontaktu programu Outlook.

Mogą zawierać informacje:

  • Informacje służbowe, takich jak firmy lub organizacji, kontaktu biznesowego.

  • Informacje osobiste, takie jak data urodzenia.

  • Elementy historii komunikacji, takich jak wiadomości e-mail i terminy.

  • Wszelkie szczegóły, które można rejestrować w pola niestandardowe, które można dodać do formularza.

    Porada: Formularze kontakt biznesowy można dostosować przez dodanie pola, które są specyficzne dla Twojej firmy lub przenoszenie sekcji, aby wyróżnić najważniejsze informacje. Na przykład florist może utworzyć pole o nazwie "Ulubione kwiat" i ogrzewania specialist może utworzyć pole o nazwie "Piecu modelu". Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania formularzy, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

Początek strony

Ręczne dodawanie nowego rekordu kontaktu biznesowego

Wystarczy kilka minut, aby otworzyć pusty formularz kontakt biznesowy i wprowadź kilka kluczowych fragmentów danych. Zapisywanie formularza tworzy nowy rekord kontaktu biznesowego. Później podczas opracowywania kontaktami z osobą, możesz ponownie otworzyć rekord i Dodaj więcej szczegółów.

art

Można zauważyć wiele podobieństwa w formularzu kontaktu biznesowego i formularz kontakt programu Outlook.

Otwórz formularz kontakt biznesowy

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Contact Manager.

  2. Na Wstążce w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy kontakt biznesowy.

Początek strony

Wypełnij formularz kontakt biznesowy

Przykład większości innych formularzy formularzu kontaktu biznesowego zawiera stronę Ogólne, Szczegóły i Historia.

Możesz dostosować formularz, przenosząc sekcje i pola, zmienianie ich nazw pól i dodawanie elementów do list. Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania formularzy lub tworzenia innych formularzy w celu przechowywania informacji biznesowych, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

Strona Ogólne

Sekcja kontaktów biznesowych

  1. Wprowadź imię i nazwisko oraz stanowisko kontaktu biznesowego. Wybierz nazwę pliku jako, jak możesz czy w programie Outlook formularz kontaktu.

    Imię i nazwisko jest tylko pole wymagane. Dodawanie informacji do innych pól jest opcjonalna.

  1. Przypisywanie kontaktu biznesowego     Aby przypisać kontakt biznesowy do innego pracownika w polu przypisane do kliknij nazwisko pracownika.

    Uwaga: Nazwy na liście przypisane do są pracowników, z którymi udostępnieniu bazy danych dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

    Sekcja Informacje o firmie

    Pole firmy lub konta służy do przechowywania nazwę firmy, kontaktu biznesowego. Jeśli nie korzystasz z rekordów klientów, należy użyć pola firmy.

    Sekcja połączonego konta

    art

  1. Łącze kontaktu biznesowego z klientem     Kliknij konto, aby połączyć klient kontakt biznesowy.

  2. W oknie dialogowym Wybieranie klienta do połączenia z tym kontaktem biznesowym kliknij konto, a następnie kliknij pozycję Połącz z.
    Ma wartość Łączenie kontaktów biznesowych z klientem historii komunikacji kontaktu biznesowego jest również wymieniony w obszarze Historia komunikacji rekordu klienta. Jeśli więcej niż jeden kontakt biznesowy jest połączony z tego samego konta, historii komunikacji każdego połączony kontakt biznesowy również znajduje się w obszarze Historia komunikacji konta. Umożliwia wyświetlenie wszystkich historii komunikacji, wszystkie kontakty biznesowe związanych z organizacją, w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania rekordu do połączenia zobacz łączenie rekordów dodatku Business Contact Manager.

    Sekcje Internet, numery telefonów, adresy i wizytówki

  3. Wprowadź poczty e-mail i adresy stron sieci Web, numery telefonów, firm i adres domowy. Wprowadź informacje, aby ukończyć wizytówka, tak samo jak w formularzu kontaktu programu Outlook.
    Strzałki obok nazwy pola (na przykład wiadomości E-mail ) wskazuje, że pozwalające wiele wpisów w polu.

    Porada: Jeśli wprowadzisz więcej niż jednego adresu kontaktu biznesowego, zaznacz pole wyboru to jest adres wysyłkowy, aby ustalić, który adres będzie używany podczas tworzenia korespondencji seryjnej.

    Sekcja Informacje o źródle

    art

  4. W sekcji Informacje o źródle wprowadź informacje w następujących polach:

    • Źródła     Kliknij metodę lub akcji, według której tego kontaktu biznesowego dowiedział się o Twojej firmy. Na przykład ogłoszeń lub word ust.

    • Zainicjowane przez     Kliknij ten przycisk, aby wybrać działanie marketingowe lub innych rekordów biznesowych (na przykład innego kontaktu biznesowego), dzięki którym pozyskano tego kontaktu biznesowego dla Twojej firmy.

      Porada: Wprowadzanie nazwy działania marketingowego umożliwia Business Contact Manager dla programu Outlook do śledzenia typu i liczby rekordów, które powstały w wyniku działania. Rekord działania marketingowego go również połączenie z kontaktem biznesowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania marketingowe, zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

      Sekcja Komentarze

  5. W sekcji komentarze wpisywać notatki, wklejać komentarze z innych plików lub dołączanie plików, elementów programu Outlook lub wizytówki.

    art

    Porada: Więcej niż jeden współpracownika działa z kontaktem biznesowym, może być przydatne do noty po wprowadzeniu komentarza. Kliknij przycisk Dodaj sygnatury czasowej do rejestrowania Data i godzina każdego wpisu.

  6. Po zakończeniu wprowadzania informacji, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Strona Szczegóły

  1. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić stronę szczegółów.

  2. Wprowadź więcej informacji na temat zadania danej osoby oraz dane, takie jak data urodzenia status płatności, czy rekord jest aktywny, a następnie wybierz metodę komunikacji preferowaną przez.

Strona Historia

  1. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Historia, aby wyświetlić stronę Historia.

  2. Wyświetl lub dodaj elementy historii komunikacji, takie jak wiadomości e-mail, notatki biznesowe i terminy.

    Jak dodać element historii komunikacji?

    1. W obszarze Historia komunikacji kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij typ elementu, który chcesz dodać.

    2. Wpisz odpowiednie informacje w formularzu, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

      Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów historii komunikacji zobacz śledzenie komunikacji z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager.

  3. Jeśli chcesz znaleźć określony element, możesz przeszukać lub przefiltrować listę elementów historii komunikacji.

    1. Jak przeszukać listę elementów historii komunikacji?

      • W polu Wyszukiwanie wpisz informacje, których szukasz, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj Ikona wyszukiwania .

        Uwaga: Przeszukiwane są tylko pola Temat i Połączony z. Aby wyświetlić listę wszystkich elementów danego typu, na przykład wiadomości e-mail, zastosuj filtr.

    2. Jak filtrować listę elementów historii komunikacji?

      • Na Wstążce kliknij kartę Widok.

      • W grupie Filtrowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

        • Kliknij typ filtru, który chcesz zastosować, na przykład Typ elementu, a następnie kliknij odpowiedni filtr.

        • Kliknij pozycję Filtruj, a następnie wybierz kryteria filtru.

          Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania, zobacz Filtrowanie rekordów w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Importowanie kontaktów biznesowych z innego programu

Możesz importowanie kontaktów biznesowych i innych typów rekordów z programów, takich jak ACT! i Microsoft Excel.

Aby uzyskać informacji na temat importowania danych z innych programów lub folderu kontaktów programu Outlook zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

  1. W okienku nawigacji kliknij przycisk Kontakty.

  2. Na liście kontaktów kliknij kontakt, który chcesz przenieść do Business Contact Manager dla programu Outlook.
    Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

    Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

    Aby skopiować całą zawartość folderu kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager, importowanie folderu kontaktów programu Outlook do kontaktów biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat importowania zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

  3. Na Wstążce w grupie firm wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Przenoszenie kontaktu   

      1. Kliknij przycisk Utwórz rekord.

      2. Wskaż polecenie Przenieś do dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij typ rekordu, który ma lub Kontaktu biznesowego.

    • Skopiować kontakt   

      1. Kliknij przycisk Utwórz rekord.

      2. Wskaż polecenie Kopiuj do dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij typ rekordu, który ma lub Kontaktu biznesowego.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kontaktów biznesowych na telefon komórkowy, tak jak w kontaktach programu Outlook, można uwzględnić kontaktów biznesowych w folderze Kontakty programu Outlook za pomocą funkcję synchronizacja kontaktów biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat synchronizowania kontaktów biznesowych, zobacz zdalnego dostępu do kontaktów biznesowych: Korzystanie z funkcji synchronizacji w dodatku Business Contact Manager.

Ważne: Może się okazać z zduplikowane rekordy w folderze Kontakty Jeśli włączono funkcję synchronizacja kontaktów biznesowych. Funkcję synchronizacja kontaktów biznesowych automatycznie dodane do rekordów kontaktów biznesowych w folderze Kontakty programu Outlook. Jeśli kontakty są przenoszone lub kopiowane do folderu Kontakty biznesowe, będą one wyświetlane w folderze Kontakty jako kontaktów biznesowych za.

Początek strony

Utwórz rekord kontaktu biznesowego z wiadomości e-mail

Rekord kontaktu biznesowego można utworzyć z poziomu wiadomości e-mail z nowym klientem.

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza.

  2. Kliknij dwukrotnie wiadomość e-mail, aby go otworzyć.

  3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord.

  4. Kliknij Kontakt biznesowy, lub z typem rekordu kontaktu biznesowego, który ma zostać utworzony przy użyciu adresu e-mail w polu od wiadomości.

Prawym przyciskiem myszy nazwę, wskaż polecenie Utwórz w dodatku Business Contact Manager, a następnie klikając polecenie Kontaktu biznesowego, można utworzyć kontakty biznesowe z innych adresów e-mail w wiadomości.

Początek strony

Przekonwertować rekord potencjalnego klienta na rekord kontaktu biznesowego lub konwertowanie potencjalnego klienta z kontaktem biznesowym

Ogólnie rzecz biorąc informacji o potencjalnych klientów są przechowywane w rekord potencjalnego klienta. Gdy osoba zostaje kontrahentem, można przekonwertować rekord potencjalnego klienta na rekord kontaktu biznesowego.

Możesz także przekonwertować kontaktu biznesowego do innego typu rekordu, oparty na tego typu rekordu kontaktu biznesowego lub potencjalnego klienta.

Możesz utworzyć nowe typy rekordów, takie jak pracownik lub dostawcy, zaczynając od formularzu kontaktu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowych typów rekordów, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Zarządzanie kontaktami.

  2. W obszarze roboczym kliknij kartę potencjalnych klientów.

  3. Kliknij dwukrotnie rekord, który chcesz przekonwertować.

  4. Na Wstążce w grupie Edytowanie kliknij przycisk Konwertuj na, a następnie kliknij pozycję Kontakt biznesowy.

  5. Edytowanie nowego rekordu, stosownie do potrzeb.

  6. Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Edytowanie rekordów kontaktów biznesowych

Jak interesy kontaktów biznesowych, możesz Dowiedz się więcej informacji na temat ich nawiązujące jak preferują się z Tobą kontaktować, nazwy ich asystentów, nowe numery telefonów i tak dalej. Zachowanie się przy użyciu tego przepływu informacji jest dzienny zadanie, które można uprościć przez cały czas aktualizowania i zapisując rekordów kontaktów biznesowych. Możesz otworzyć rekord kontaktu biznesowego, aby dodać lub edytować informacje lub, aby wyświetlić elementy historii komunikacji, takie jak wiadomości e-mail, które są połączone z kontaktem biznesowym.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Zarządzanie kontaktami.

  2. W obszarze roboczym kliknij kartę Kontakty biznesowe, a następnie:

    • Przewiń do kontaktu biznesowego, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij go dwukrotnie.

      — lub —

    • Wpisz informacje dotyczące kontaktu biznesowego, którego szukasz za pomocą pola wyszukiwania, a następnie kliknij dwukrotnie rekord.

  3. Dodaj lub Edytuj informacje stosownie do potrzeb.

    Porada: Jeśli masz adres e-mail konta, daje pewność, że wiadomości e-mail z konta automatycznie są uwzględniane w obszarze Historia komunikacji rekordu. W grupie Edytowanie kliknij przycisk Śledzenie wiadomości E-mail, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj łączenia i śledzenia. Zaznacz pole wyboru dla adresu e-mail konta, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego łączenia wiadomości e-mail do rekordów zobacz łączenia i śledzenia wiadomości e-mail w dodatku Business Contact Manager.

  4. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Przy użyciu funkcji o nazwie edycji zbiorczej można edytować zawartości pól w wielu rekordów kontaktów biznesowych. To jest przydatne, na przykład, jeśli chcesz wprowadzić adres internetowy dla kontaktów biznesowych tuzin, którzy pracują w tej samej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na temat jednoczesnego edytowania wielu rekordów zobacz Edytowanie wielu rekordów jednocześnie w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Filtrowanie listy kontaktów biznesowych

Nie trzeba przewinąć listę wszystkich znajdowanie potrzebnych kontakty biznesowe. Zamiast tego można filtrować listy kontaktów biznesowych, tak, aby wyświetlić tylko te rekordy, które Cię interesują.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Zarządzanie kontaktami.

  2. W obszarze roboczym kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Kontakty biznesowe, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  3. W oknie dialogowym Modyfikowanie karty kliknij pozycję Filtr.

  4. W oknie dialogowym Filtr kontaktów biznesowych można użyć jedną lub obie z następujących czynności:

    • Prosty filtr     Zaznacz lub wyczyść wstępnie ustawionych kategorii.

    • Filtr zaawansowany     Tworzenie wielu filtry Uściślanie wyboru.

Ten filtrowanej liście służy do tworzenia niestandardowych karty, połączenie listy lub listy adresowej. Może też służyć jako podstawy raportu lub gadżetu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji o raportach zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×