Przykład dodawania i używania gadżetu marketingowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Business Contact Manager dla programu Outlook pozwala na wyświetlanie aktualne informacje na temat działań marketingowych w gadżetach.

Przed podjęciem próby

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zmienić do bazy danych przykładowej firmy, aby użyć danych biznesowych Adventure Works dla swojego ćwiczeń.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: Nie martw się, bazy danych, której używasz na potrzeby własnej firmy nie ma wpływu tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy.

Dodawanie gadżetu marketingowego na pulpicie nawigacyjnym dodatku Business Contact Manager

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Dodatek Business Contact Manager, aby wyświetlić pulpitu nawigacyjnego.

  2. W grupie Dodawanie gadżetów kliknij marketingowych, a następnie kliknij Analiza typów działań.

Modyfikowanie gadżetu marketingowego

Możesz wybrać typ danych, który jest wyświetlany, zmieniając opcje gadżetu.

  1. W gadżecie Analiza typów działań kliknij przycisk Opcje Ustawienia .

  2. Na liście Typ działania kliknij Listę połączeń, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wyświetlanie zmienia się na pokazywanie przewidywanego przychodu z połączenie listy działań.

Aktualizowanie przewidywanego przychodu

Gadżety wyświetlanie zmian w czasie rzeczywistym w danych.

Gadżet analiza typów działań pokazuje, że szacowany przychód z potencjalnymi nowymi kontrahentami około 12 000.

Przewidywanego przychodu wyświetlane w gadżecie pochodzi z Szacowana wartość szans sprzedaży, skojarzone z Potencjalnymi nowymi kontrahentami listy rozmów. Rekordy zostały skojarzone lub połączone działań marketingowych, wybierając nazwę działania marketingowego w polu zainicjowaną w rekordzie.

Poniższa procedura umożliwia zmianę szacowany kwotę przychodu, która Adventure Works może zostać wyświetlony po wywołaniu klientów w ramach działania marketingowego listy Potencjalnych klientów nowe połączenie.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Wyświetlanie pola zainicjowane przez na rekordów szans sprzedaży.

    Jak to zrobić?

    1. Na karcie szansy sprzedaży kliknij dwukrotnie rekord, aby go otworzyć.

    2. Na Wstążce w grupie Dostosowywanie kliknij Układ formularza.

    3. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij przycisk Dodaj pola.

    4. Kliknij przycisk zainicjowane przez, a następnie kliknij przycisk Dodaj do formularza.

    5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

    6. Rekord szansy sprzedaży wybierz polecenie Zapisz i zamknij.

  3. Na karcie szanse sprzedaży w polu wyszukiwania wpisz Roweru pogrubione , a następnie kliknij przycisk wyszukiwania Ikona wyszukiwania .

  4. Kliknij dwukrotnie rekord dotyczące monitorowania z Oscar, aby go otworzyć.

  5. W obszarze produktów i usług kliknij przycisk Dodaj.

  6. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi, w polu Nazwa elementu kliknij roweru pranie rowerów.

  7. W polu Ilość wpisz 5000, a następnie kliknij przycisk OK.

  8. Rekord szansy sprzedaży wybierz polecenie Zapisz i zamknij.

  9. W okienku nawigacji kliknij pozycję Business Contact Manager.

    W gadżecie analiza typów działań należy zauważyć, że potencjalny przychód ma podniesione do niemal 48 000 USD.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×