Planowanie spotkania lub terminu z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager

Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, podobnie jak programu Outlook, można użyć w celu zaplanowania spotkań lub terminów z wszystkimi kontrahentami, których rekordy zawierają adres e-mail.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

    • Zarządzanie kontaktami

    • Sprzedaż.

    • Zarządzanie projektami.

      Dlaczego na liście nie ma folderu Marketing?

      Domyślnie folder Marketing nie zawiera rekordu klienta ani kontaktu biznesowego. Nie można wysyłać wiadomości e-mail ani planować terminów przy użyciu rekordów działań marketingowych i zadań w projekcie, ponieważ nie są one połączone z typami rekordów Klient lub Kontakt biznesowy.

  2. Kliknij kartę zawierającą rekordy osób, z którymi chcesz się spotkać.

  3. Kliknij wybrane rekordy.

    Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

    Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

  4. Na Wstążce w grupie Komunikacja wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Planowanie spotkania i zapraszanie kontrahentów    

      1. Kliknij pozycję Wezwanie na spotkanie

        • Na karcie Klienci, Kontakty biznesowe lub Potencjalni klienci kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij pozycję Wezwanie na spotkanie.

        • Na karcie Projekty biznesowe lub Szanse sprzedaży kliknij pozycję Wezwanie na spotkanie.

          Zostanie wyświetlone wezwanie na spotkanie — zaproszenie z adresami e-mail widocznymi w polu Do.

          Uwaga: Poszczególne rekordy mogą zawierać wiele adresów e-mail. W wezwaniu na spotkanie jest używany tylko pierwszy adres e-mail na liście.

      2. Wpisz tekst wezwania na spotkanie i wyślij je tak jak zwykle w przypadku zapraszania klientów na spotkanie.

    • Dodawanie do kalendarza terminu związanego z kontrahentami    

      1. Kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij pozycję Termin.
        Zostanie wyświetlony formularz terminu z nazwiskami z wybranych rekordów widocznymi w wierszu Temat.

      2. Wpisz informacje w formularzu terminu tak jak zwykle, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
        Termin zostanie dodany do kalendarza.

Wezwania na spotkanie lub terminy zostaną wyświetlone na stronie historii komunikacji każdego odbiorcy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×