Outlook Customer Manager — często zadawane pytania

Aplikacja Outlook Customer Manager działa w ramach programu Outlook, umożliwiając śledzenie historii komunikacji z klientami i bieżących zadań, a także ułatwiając obsługę relacji z klientami. Aplikacja Outlook Customer Manager i towarzysząca jej aplikacja dla urządzeń przenośnych są dostępne bez dodatkowych kosztów w ramach planów usługi Office 365 Business Premium.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager. Aby znaleźć dodatkowe tematy pomocy, użyj pola Przeszukaj pomoc pakietu Office w prawym górnym rogu ekranu.

Wprowadzenie do aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli Twój plan usługi Office 365 zawiera aplikację Outlook Customer Manager, możesz ją znaleźć, wybierając pozycję Dodatki w okienku nawigacji lub wybierając przycisk Outlook Customer Manager na wstążce.

Ekran powitalny aplikacji Outlook Customer Manager

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Customer Manager i Importowanie danych do aplikacji Outlook Customer Manager

Praca za pomocą aplikacji Outlook Customer Manager

Po pierwszym uzyskaniu dostępu do aplikacji Outlook Customer Manager możesz rozpocząć tworzenie kontaktów, firm i transakcji. Możesz rejestrować działania, takie jak spotkania i rozmowy telefoniczne, a także dodawać dokumenty do elementów aplikacji Outlook Customer Manager.

Aplikacja Outlook Customer Manager umożliwia powiązanie wszystkich działań z odpowiednimi dla nich kontaktami, firmami lub transakcjami, co pozwala je szybko znajdować, a ekran Dzisiaj udostępnia priorytetowy widok nadchodzących działań, ważnych transakcji i zadań. Aplikacja ta umożliwia także wstępne wypełnianie informacji dotyczących firm za pomocą usługi Bing.

Wyświetlanie elementów priorytetowych

Dostosowywanie aplikacji Outlook Customer Manager i udostępnianie danych za jej pomocą

Gdy firma, z którą przeprowadzasz transakcje, wymaga wprowadzenia zmiany, możesz dodać pole lub zmienić walutę. Możesz także udostępniać informacje współpracownikom.

Do prowadzenia swojej firmy prawdopodobnie używasz większej liczby systemów niż tylko samego systemu CRM. Aplikacja Outlook Customer Manager została zintegrowana z witryną Microsoft Flow, dzięki czemu możesz tworzyć przepływy pracy między aplikacjamizintegrowanymi z witryną Microsoft Flow i wyświetlać wszystkie dane w programie Outlook.

Opinie dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli chcesz się podzielić opinią na temat aplikacji Outlook Customer Manager, odwiedź forum opinii dotyczących aplikacji Outlook Customer Manager.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dla aplikacji Outlook Customer Manager, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365 w celu uzyskania pomocy technicznej lub wyszukaj rozwiązania typowych problemów na naszych forach społeczności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×