Korzystanie z dzienników rozmów telefonicznych w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dzienniki rozmów telefonicznych w Business Contact Manager dla programu Outlook umożliwia przechowywać konwersacji prowadzonych za pomocą kont, szans sprzedaży, kontaktów biznesowych lub projektów biznesowych. Po utworzeniu dziennik rozmów telefonicznych można zarejestrować czas trwania połączenia i wpisz komentarze dotyczące konwersacji. Możesz sprawdzić, czy zapisany telefonu dzienniki w folder historii komunikacji. Dzienniki rozmów telefonicznych można połączyć w jeden lub więcej rekordów.

W tym artykule wyjaśniono, jak tworzyć, łącze, edytowanie i usuwanie dziennik rozmów telefonicznych.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i łącze dziennik rozmów telefonicznych

Łączenie istniejącego dziennik rozmów telefonicznych z więcej niż jednego rekordu

Edytuj dziennik rozmów telefonicznych

Usuń dziennik rozmów telefonicznych

Tworzenie i łącze dziennik rozmów telefonicznych

Jeśli tworzysz dziennika rozmów z poziomu rekordu, jest on automatycznie łączony do tego rekordu. Można również utworzyć dziennik rozmów telefonicznych i połączyć go jednego lub wielu rekordów w tym samym czasie.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

    • Zarządzanie kontaktami

    • Sprzedaż

    • Marketing.

    • Zarządzanie projektami.

  2. Kliknij kartę zawierającą rekordy, które chcesz.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij dwukrotnie jeden rekord, aby go otworzyć.

    • Kliknij pozycję wielu rekordów, które chcesz połączyć nowy dziennik rozmów telefonicznych do.

      Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

      Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

  4. Na Wstążce w grupie Dodawanie elementu historii kliknij pozycję Dziennik rozmów telefonicznych, lub więcej, a następnie kliknij pozycję dziennik rozmów telefonicznych.

  5. W sekcji firm telefonu dziennika wpisz temat, a następnie kliknij odpowiedni typ rozmowy telefonicznej.

  6. Aby zarejestrować czas trwania połączenia na Wstążce w grupie Akcje, kliknij przycisk Uruchom czasomierz.

    Uwaga: Po zamknięciu dziennik rozmów telefonicznych, stopnie czasomierza i całkowitym czasem trwania zostaną automatycznie dodane do formularza dziennika telefonu.

  7. W sekcji komentarze wpisz treść notatki.

  8. Jeśli chcesz zarejestrować daty i godziny wprowadzone komentarze, kliknij przycisk Dodaj sygnatura czasowa.

  9. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

    Data i godzina rozmowy telefonicznej są wprowadzane automatycznie po zapisaniu dziennik rozmów telefonicznych. Dziennik rozmów telefonicznych znajduje się na stronie historii każdego z zaznaczonych rekordów.

Początek strony

Łączenie istniejącego dziennik rozmów telefonicznych z więcej niż jednego rekordu

Jeśli w razie potrzeby można łączyć dziennik rozmów telefonicznych z więcej niż jednym rekordem. Za każdym razem, łącze dziennik rozmów telefonicznych do rekordu, innej kopii dziennika pojawia się w folderze Historia komunikacji.

  1. Kliknij dwukrotnie dziennik rozmów telefonicznych, który chcesz połączyć z innym rekordem.

  2. Kliknij przycisk Połącz

  3. W oknie dialogowym Połącz z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście Typ elementu kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć łącze dziennik rozmów telefonicznych do.

  4. Na liście kliknij rekordy, które chcesz dodać do dziennika rozmów telefonicznych.

Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

  1. W obszarze Połączonych rekordów kliknij przycisk Połącz z. Rekordy, które zostały wybrane są widoczne w polu Połącz.

  2. Kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga: Folder Historii komunikacji elementu listy więcej niż jeden raz tylko wtedy, gdy element jest połączony z więcej niż jednego rekordu. Jeśli edytujesz elementu w jeden rekord w wszystkich połączonych rekordów zmienia się element.

Początek strony

Edytuj dziennik rozmów telefonicznych

Uwaga: Jeśli edytujesz dziennik rozmów telefonicznych, który jest połączony z więcej niż jednego rekordu dziennik rozmów telefonicznych zmienia się w wszystkich połączonych rekordów.

  1. Kliknij dwukrotnie dziennik rozmów telefonicznych, które chcesz edytować.

  2. Wprowadź odpowiednie zmiany w dziennik rozmów telefonicznych.

  3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Usuń dziennik rozmów telefonicznych

Jeśli dziennik rozmów telefonicznych jest połączony z pojedynczego rekordu, a następnie go usunąć z historii komunikacji tego rekord, dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook przenosi telefonie Zaloguj się do folderu Elementy usunięte. Jeśli znajdują się, że łącza do telefonu logowania w innych rekordach, dziennik rozmów telefonicznych zostanie usunięty z tylko tego rekordu.

Na przykład jeśli Usuń dziennik rozmów telefonicznych z rekord potencjalnego klienta, a dziennik rozmów telefonicznych również jest połączony z rekordu kontaktu biznesowego, dziennik rozmów telefonicznych w kontakt biznesowy pozostanie niezmieniona.

Porada: Po otwarciu dziennik rozmów telefonicznych można zobaczyć rekordy, które jest połączony w polu Łącze.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

  • Zarządzanie kontaktami.

  • Sprzedaż

  • Marketing.

  • Zarządzanie projektami.

  • Kliknij kartę zawierającą wybrany rekord.

  • Kliknij dwukrotnie rekord z łączem do dziennik rozmów telefonicznych, który chcesz usunąć.

  • Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy dziennik rozmów telefonicznych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×