Klip wideo: Śledzenie szans sprzedaży w Menedżerze klienta programu Outlook

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Spróbuj!

Zarządzaj szansami sprzedaży za pomocą transakcji w aplikacji Outlook Customer Manager.

Tworzenie transakcji

  1. Wybierz wiadomość e-mail, aby wyświetlić informacje o kontakcie w okienku Outlook Customer Manager po prawej stronie okienka odczytu.

  2. Dodaj szansę sprzedaży (transakcję), wybierając przycisk + obok pozycji Transakcje.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

  4. Wybierz nowo utworzoną transakcję, a następnie wybierz pozycję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić szczegóły.

  5. Wprowadź dowolne dodatkowe informacje, takie jak kwota, etap i priorytet, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Dostosowywanie transakcji

  1. Wybierz przycisk Więcej w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Dodatki, aby uruchomić widok szczegółowy aplikacji Outlook Customer Manager.

    Przycisk Więcej w aplikacji Outlook Customer Manager

  2. Wybierz pozycję Transakcje.

  3. Wybierz ikonę pióra obok kolumny Etap.

  4. Wprowadź nowy etap niestandardowy, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  5. Przewiń w poziomie do kolumny Kwota i wybierz ikonę pióra.

  6. Na liście rozwijanej wybierz walutę, aby ją zaktualizować.

Chcesz wiedzieć więcej?

Outlook Customer Manager — często zadawane pytania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×