Przejdź do głównej zawartości

Importowanie danych do aplikacji Outlook Customer Manager

Możesz zaimportować kontakty, firmy i transakcje z arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Może to być pomocne w przypadku migrowania z istniejącego rozwiązania do zarządzania kontaktami z programem Outlook Customer Manager.

Importowanie danych z pliku CSV

Plik CSV to plik rozdzielany przecinkami, który może zostać odczytany przez program Excel. Jeśli przechowujesz dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, możesz wybrać pozycję Plik > Zapisz jako i zapisać plik jako plik CSV.

  1. Wybierz przycisk więcej w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Dodatki, aby uruchomić szczegółowy widok aplikacji Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Wybierz kartę kontakty , jeśli chcesz zaimportować kontakty, kartę firmy , aby zaimportować firmy lub kartę transakcje , jeśli chcesz zaimportować transakcje. 

  3. Na odpowiedniej karcie Wybierz pozycję Importuj na górze siatki.
    Imp

  4. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby zaznaczyć plik CSV.

  5. Wybierz pozycję Dalej, aby umożliwić aplikacji Outlook Customer Manager analizę pliku. Dzięki temu aplikacja Outlook Customer Manager sprawdzi, czy dany plik można zaimportować.

  6. Zamapuj kolumny w pliku CSV na pola w aplikacji Outlook Customer Manager. Możesz na przykład zamapować pole Miasto z pliku CSV na pole Adres służbowy - miejscowość w aplikacji Outlook Customer Manager.

  7. Wybierz pozycję Dalej i wybierz sposób obsługi zduplikowanych wpisów.

    Identyfikujemy wpis jako duplikat na podstawie następujących danych:

    • Kontakty biznesowe są identyfikowane jako duplikaty, jeśli zawierają te same wiadomości e-mail.

    • Firmy są identyfikowane jako zduplikowane, jeśli mają taką samą nazwę.

    • Transakcje są zidentyfikowane jako duplikaty, jeśli mają taką samą nazwę.

  8. Ponownie wybierz pozycję Dalej, aby zezwolić aplikacji Outlook Customer Manager na sprawdzenie poprawności pliku, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij import.

  9. Proces importowania jest uruchamiany w tle, a postęp jest widoczny u dołu ekranu.

  10. Po zakończeniu procesu importowania powiadomienie u dołu ekranu zawiera podsumowanie zaimportowanych rekordów.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×