Znajdowanie działań połączonych z elementem aplikacji Outlook Customer Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W aplikacji Outlook Customer Manager Twoje działania są automatycznie łączone z odpowiednim kontaktem, odpowiednią firmą lub transakcją. Jeśli na przykład w aplikacji Outlook Customer Manager przechowujesz kontakt Klara Nowicka o adresie e-mail klara@contoso.com, za każdym razem, gdy wysyłasz do Klary wiadomość e-mail przy użyciu programu Outlook, ta komunikacja jest łączona z rekordem kontaktu Klary i rekordem firmy Contoso. Z poziomu aplikacji Outlook Customer Manager możesz także inicjować działania.

Znajdowanie działań połączonych z elementem aplikacji Outlook Customer Manager

Istnieją dwa sposoby wyświetlania działań połączonych z elementem. Możesz wyświetlać działania z poziomu wiadomości e-mail otrzymanej od kontaktu lub możesz znajdować działania za pośrednictwem kontaktu, firmy lub transakcji aplikacji Outlook Customer Manager.

Znajdowanie działań z wiadomości e-mail

  1. Otwórz istniejącą wiadomość e-mail, a następnie wybierz pozycję Customer Manager na wstążce.

  2. Na ekranie szczegółów nadawcy można zobaczyć wszystkie informacje. Wybierz pozycję Pokaż wszystkie powiązane, aby wyświetlić wszystkie działania dla danego kontaktu. Gdy klikniesz dwukrotnie wiadomość e-mail lub spotkanie, otworzysz dany element w odpowiednim oknie programu Outlook. Firmy, kontakty i transakcje są otwierane w okienku aplikacji Outlook Customer Manager.

    Wyświetlanie wszystkich działań powiązanych z kontaktem

Znajdowanie działań z kontaktem firmy lub transakcji

  1. Wybierz moduł Kontakty, Firmy lub Transakcje w aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Możesz wybrać kontakt, firmę lub transakcję z listy, z suwaka Priorytetowe lub możesz je wyszukać. Gdy znajdziesz odpowiedni element, wybierz go, aby go otworzyć.

  3. Wszystkie Twoje działania dotyczące danej firmy, transakcji lub danego kontaktu są widoczne w obszarze Oś czasu. Wyświetlane jest następne zaplanowane działanie oraz wszystkie przeszłe działania. W przypadku transakcji, o ile dana transakcja jest aktywna, każda wiadomość e-mail wysłana do jednego z kontaktów połączonych z tą transakcją także jest z nią łączona.

  4. Gdy klikniesz dwukrotnie wiadomość e-mail lub spotkanie, otworzysz dany element w odpowiednim oknie programu Outlook. Firmy, kontakty i transakcje są otwierane w okienku aplikacji Outlook Customer Manager.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×