Zarządzanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 umożliwia ułatwić śledzenie produkty i usługi używanego w firmie. Można również przechowywać opisy elementu, koszt jednostkowy i cenach dla każdego elementu.

Można zaimportować listę produktów i usług z innego programu, lub możesz dodawać produktów lub usług pojedynczo. Po dodaniu elementów produktów i usług do rekordów szans sprzedaży, możesz również zmienić elementu informacji, na przykład domyślnej ilości lub ceny, dla każdego z klientów.

W tym artykule opisano, jak zaimportować listę produktów i usług, edytowania listy lub pojedynczego elementu na liście, sposobu usuwania elementów z listy i zmienianie ustawień waluty używane przez na liście.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i importowanie listy produktów i usług

Dodawanie produktu lub usługi do listy

Edytowanie elementu produktu lub usługi

Usuwanie elementu produktu lub usługi

Dodawanie produktu lub usługi do rekordu szansy sprzedaży

Modyfikowanie elementów produktów i usług w rekord szansy sprzedaży

Zmienianie Waluta używana na liście elementów

Tworzenie i importowanie listy produktów i usług

Aby zaimportować listę produktów i usług w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, Utwórz listę elementów, a następnie zapisz go jako plik z wartościami oddzielanymi przecinkami (CSV). Pierwszy wiersz lub wiersz pliku CSV musi być nagłówków kolumn listy, więc należy upewnić się, że pierwszy wiersz listy składa się z nagłówków kolumn.

Aby pomyślnie zaimportować listę elementów produktów i usług w formacie pliku CSV, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Musisz utworzyć osobny wiersz w pliku dla każdego elementu, którego importujesz.

  • Każdy rekord element musi zawierać następujące trzy pola: Nazwa elementu, opis elementu i cena jednostkowa.

  • Pola muszą być oddzielone przecinkami, bez spacji przed i po średniku.

W pliku CSV można użyć jednej z kilku rozmieszczenia kolumny.

Układ z trzema kolumnami

NameDescriptionUnit cena jednostkowa

Wpisz nazwę, opis i jednostki cenę zwykle czy spacji, ale nie umieszczać spacje między nagłówkami kolumn. Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd informacje:

Nazwa produktu 1, opis elementu 1, cena jednostkowa 1

Nazwa produktu 2, opis elementu 2, cena jednostkowa 2

Możesz również dodać pole czwartym opcjonalne dla pola Ilość elementu i piątego dla koszt jednostkowy.

Układ z czterema kolumnami

Element NameDescriptionUnit PriceQuantity

Wpisz nazwę, opis i jednostki cenę zwykle czy spacji, ale nie umieszczać spacje między nagłówkami kolumn. Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd informacje:

Nazwa produktu 1, opis elementu 1, cena jednostkowa 1, ilość 1

Układ z pięcioma kolumnami

Koszt jednostkowy NameDescriptionUnit PriceQuantity elementu

Wpisz nazwę, opis i jednostki cenę zwykle czy spacji, ale nie umieszczać spacje między nagłówkami kolumn. Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd informacje:

Nazwa produktu 1, opis elementu 1, cena jednostkowa 1, ilość 1, koszt jednostkowy 1

Przykład dla programu Excel

Oto jak może wyglądać dwuelementowa lista w programie Excel. Zawiera ona wiersz nagłówków oraz wiersze poszczególnych elementów.

Nazwa elementu

Opis

Cena jednostkowa

Łańcuch rowerowy

Tytan 48"

56,50

Bidon

Przejrzysty niebieski

11,75

Przykład dla programu Notatnik

Jeśli edytujesz plik w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, Utwórz osobny wiersz w pliku dla każdego elementu, który importujesz i oddzielając elementy w wierszach średnikami, bez spacji przed i po średniku. Należy pamiętać, że pierwszy wiersz jest przyjmuje się, że tekst nagłówka.

Nazwa elementu;Opis;Cena jednostkowa
Łańcuch rowerowy;Tytan 48";56,50
Bidon;Przejrzysty niebieski;11,75

Wskazówki dotyczące interpunkcji i wartości walutowych

Ceny produktu i ilości nie może zawierać symboli walut lub wewnętrzny znaki interpunkcyjne. Jedynym wyjątkiem jest to, że dla waluty może używać przecinka dziesiętnego. Na przykład:

  • Kwota w liczbach wpisz 10000, aby oznaczyć dziesięć tysięcy.

  • Wartość, która zawiera ułamek, taki jak ceny można umieścić w stronie przecinka dziesiętnego. Wpisz 10,50 reprezentować cena dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy.

Importowanie listy produktów i usług

Po zostały przygotowane pliku CSV, możesz go zaimportować. Podczas importowania można dodać nowe elementy do istniejącej listy produktów i usług lub zastąpić istniejącą listę nową listę.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na Wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Produkty i usługi.

  3. W oknie dialogowym produkty i usługi kliknij przycisk Importuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze elementów Importowanie produktów i usług.

    Uwaga : Jeśli komunikat o błędzie w pliku dziennika informacją, że elementy już znajdują się w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook i ma elementy w pliku, aby zastąpić istniejące elementy, ponownie uruchom importowanie i kliknij przycisk Zamień istniejącą listę z elementami w tym pliku w elementów Importowanie produktów i usług, okno dialogowe.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania pliku CSV do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Dodawanie produktu lub usługi do listy

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na Wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Produkty i usługi.

  3. W oknie dialogowym produkty i usługi kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi wpisz Nazwę elementu, Opis, Ilość domyślna, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa.

    Pole adiustacji jest obliczana automatycznie.

    Więcej informacji na temat szczegóły można dodać do produktów lub usług elementy w oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi

    Pole

    Opis

    Nazwa elementu

    Wpisz nazwę elementu produktu lub usługi.

    Opis

    Wpisz opis produktu lub usługi.

    Domyślna ilość

    Wpisz liczbę produktów lub usług, które zwykle sprzedaży w tym samym czasie. Domyślna ilość ma wartość 1.

    Koszt jednostkowy

    Wpisz koszt całość produktu lub usługi.

    Adiustacja

    Różnica między kosztem a cena jednostkowa jest obliczana automatycznie i jest wyświetlana w polu adiustacji.

    Cena jednostkowa

    Wpisz cenę całość produktu lub usługi.

    Podatek

    Wybierz pozycję opodatkowania oznaczającą, że podatek nie jest wymagane dla elementu.

  5. Jeśli podatków należy oceniać na produktu lub usługi, zaznacz pole wyboru opodatkowania.

    Porada : Wiele państw, Powiat i miast mają podatków, które muszą zostać dodane do ceny towarów i usług sprzedanych. Zapoznaj się z działem swój stan przychodu witryny sieci Web, aby dowiedzieć się, jakie podatków mają zastosowanie w danym regionie.

  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij przycisk Dodaj następnego zapisać element na liście i Dodaj kolejną produktu lub usługi.

    • Kliknij przycisk Zapisz, aby Dodawanie elementu do listy i zamknij okno dialogowe.

Początek strony

Edytowanie elementu produktu lub usługi

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na Wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Produkty i usługi.

  3. W oknie dialogowym produktów i usług kliknij element, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  4. W oknie dialogowym Edytowanie produktu lub usługi , zmień dowolne z następujących informacji: Nazwa elementu, Opis, Ilość domyślna, Koszt jednostkowy lub Cena jednostkowa.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat pól, które można aktualizować w oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi zobacz Dodawanie produktu lub usługi do listy

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe produktów i usług lub kliknij inny element na liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby ją edytować.

Początek strony

Usuwanie elementu produktu lub usługi

Usuwanie produktów i usług spowoduje ich trwałe usunięcie z bazy danych.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na Wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Produkty i usługi.

  3. W oknie dialogowym produktów i usług kliknij odpowiedni element na liście, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  4. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, Aby usunąć element.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe produktów i usług lub kliknij inny element na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby ją usunąć.

Początek strony

Dodawanie produktu lub usługi do rekordu szansy sprzedaży

Aby ułatwić Ci śledzić z oferowanych produktów lub usług, które chcą kontaktu dla szansy sprzedaży, możesz skojarzyć z rekordem szansy sprzedaży produktów i usług. Dodawanie produktu lub usługi z istniejących produktów i usług listy lub całkowicie Dodawanie nowego elementu produktu lub usługi.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na karcie szanse sprzedaży kliknij dwukrotnie rekord, który chcesz otworzyć.

  3. W sekcji informacje o produkty i usługi kliknij przycisk Dodaj.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności w polu Nazwa elementu:

    • Kliknij element, który ma zostać dodany z listy elementów produktów i usług.

      Pozostałe informacje zostaną automatycznie dodane do formularza. Zmień informacje stosownie do potrzeb. Zmiany dotyczą tylko elementy, które możesz dodać do wybrany rekord szansy sprzedaży.

    • Wpisz nazwę dla nowego elementu, który chcesz utworzyć i dodać do rekord szansy sprzedaży.

      Uwaga : Nowe elementy tworzone bezpośrednio w rekord szansy sprzedaży nie są dodawane do listy usług produktów i. Zostaną one dodane do tylko wybrany rekord szansy sprzedaży.

    • Kliknij przycisk Edytuj listę, aby dodać nowego elementu do listy usługi produktów i.

      1. W oknie dialogowym produkty i usługi kliknij przycisk Dodaj.

      2. Uzupełnij informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

      3. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi kliknij element, który właśnie dodany, a następnie kliknij przycisk OK. Informacje o elementach automatycznie zostanie dodany do formularza szansy sprzedaży.

  5. W oknie dialogowym Dodawanie produktów lub usług wpisz informacje w polach Opis, Ilość domyślna, Koszt jednostkowy, Cena jednostkowa i Rabat. Znaczniki i Wiersz Suma (przed rabatu) i Line Total pola są obliczane automatycznie. Jeśli zbieranie i opłacanie podatku od sprzedaży lub innych podatku dla produktu lub usługi, zaznacz pole wyboru opodatkowania.

Więcej informacji na temat szczegóły można dodać do rekordu szansy sprzedaży w oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi.

Pole

Opis

Nazwa elementu

Wpisz nazwę produktu lub usługi.

Opis

Wpisz opis produktu lub usługi.

Ilość

Wpisz liczbę produktów lub usług dla tej szansy sprzedaży.

Koszt jednostkowy

Wpisz koszt całość produktu lub usługi.

Adiustacja

Różnica między kosztem a cena jednostkowa jest obliczana automatycznie i jest wyświetlana w polu adiustacji.

Cena jednostkowa

Wpisz cenę całość produktu lub usługi.

Sumy wiersza (przed rabatem)

Cena całkowita liczba elementów. Ta liczba jest obliczana automatycznie.

Rabat (%)

Jeśli rabat, wpisz wartość procentową, za pomocą której są zmniejszania cenę produktu.

Sumy wiersza

Ceny całkowitej ilości elementów po zastosowaniu rabat. Ta liczba jest obliczana automatycznie.

Podatek

Wybierz pozycję opodatkowania oznaczającą, że podatek nie jest wymagane dla elementu.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij przycisk Dodaj następnego zapisać element na liście i Dodaj kolejną produktu lub usługi.

    • Kliknij przycisk OK, aby dodać element do listy i zamknij okno dialogowe.

    • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie produktu lub usługi.

Początek strony

Modyfikowanie elementów produktów i usług w rekord szansy sprzedaży

Przydzielając oferty osobie, możesz zaproponować rabat, Dodawanie produktu lub usługi, że nie zazwyczaj oferują lub nawet wyeliminować jeden z zwykłych produktów i usług. Aby śledzić informacje o tych zmian, można dodać, edytowanie lub usuwanie elementów bezpośrednio z poziomu dowolnego rekord szansy sprzedaży. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane tylko do wybranych rekord szansy sprzedaży, a nie ma wpływu na liście produktów i usług w baza danych dodatku Business Contact Manager.

W sekcji produktów i usług rekord szansy sprzedaży, edytowany kliknij przycisk Dodaj lub zaznacz element na liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj lub Usuń.

  • Jeśli kliknięto pozycję Dodaj:

    1. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi wpisz Nazwę elementu, Opis, Ilość, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa. Jeśli chcesz, Dodaj wartość procentowa rabatu .

    2. Zaktualizuj dowolne inne pola, które chcesz zaktualizować, zgodnie z opisem w oknie Dodawanie produktu lub usługi rekord szansy sprzedaży.

    3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie produktu lub usługi, lub kliknij przycisk Dodaj następnego Aby dodać inny element.

  • Jeśli kliknięto pozycję Edytuj:

    1. W okno dialogowe Edytowanie produktu lub usługi, należy wpisać Nazwa elementu, OpisIlośćKoszt jednostkowy i Cena jednostkowa, a następnie dołączyć procent rabatu , jeśli to konieczne.

    2. Kliknij pozycję przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie produktu lub usługi.

  • Jeśli kliknięto pozycję Usuń, kliknij przycisk Tak.

Początek strony

Zmienianie Waluta używana na liście elementów

Waluta, na której możesz oprzeć kosztów i cen elementów produktów i usług zależy od ustawień regionalnych na komputerze. Nie można używać waluty z wielu regionów w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Zmienianie ustawień regionalnych na komputerze z systemem dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

W systemie Microsoft Windows XP

  1. W menu Start kliknij pozycję Panel sterowania.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W Widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

    • W Widoku kategorii kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.

  3. Na karcie Opcje regionalne kliknij przycisk Dostosuj.

  4. Kliknij kartę waluty, a następnie kliknij odpowiedni symbol na liście symbol waluty.

    Windows Vista

  5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Panel sterowania.

  6. W widoku klasycznym. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

  7. Na karcie Formatowanie kliknij przycisk Dostosuj ten format.

  8. Kliknij kartę waluty, a następnie z listy symbol waluty, kliknij symbol, który ma.

    Windows 7

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

    2. Kliknij dwukrotnie Zegar, język i Region.

    3. W obszarze Region i język kliknij przycisk Zmień daty, godziny lub formatu liczb.

    4. W oknie dialogowym Region i język na liście Format kliknij pozycję kraj z formatem, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Dodatkowe opcje.

    5. W oknie dialogowym Dostosowywanie Format kliknij kartę waluty, a następnie z listy symbol waluty, kliknij symbol, który ma być używany.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×