Rozwijanie firmy

Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą

Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Śledź kontakty ze sprzedaży przy użyciu tych szablonów, korzystaj z aplikacji firmy Microsoft w celu śledzenia nowych informacji o klientach i zarządzania wiadomościami e-mail od klientów w Microsoft Outlook.

Szablony

Za pomocą tych szablonów możesz tworzyć i śledzić sprzedaż. Rozpocznij od naszych podstawowych szablonów, a następnie zaktualizuj je w razie potrzeby do konkretnego przedsiębiorstwa.

Automatyczne śledzenie potencjalnych klientów przy użyciu aplikacji Microsoft Forms i Microsoft Flow

Załóżmy, że wysyłasz nowe kampanie marketingowe i chcesz zebrać dane dotyczące potencjalnych klientów. Lub chcesz przechwytywać informacje o klientach w zdarzeniu. Możesz użyć Microsoft Forms, aby zebrać dane, a następnie rozsyłać dane z Microsoft Flow do listy SharePoint i adres e-mail, aby można było je śledzić stosownie.

Ten klip wideo przeprowadzi Cię przez proces:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
  1. Najpierw Utwórz listę w programie SharePoint , aby śledzić potencjalnych klientów i ich podstawowe informacje: imię i nazwisko, firmę, telefon, adres itd.

  2. Następnie Utwórz formularz w programie Microsoft Forms w celu zebrania informacji o kliencie — Użyj tych samych pól i takich samych typów danych jak na liście SharePoint.

    Możesz dodać link do formularza w wiadomości e-mail lub dokumencie albo osadzić go w witrynie sieci Web.

  3. Następnie Utwórz przepływ w programie Microsoft Dataflow , aby przechwycić wszystkie odpowiedzi do formularza na liście SharePoint.

    Rozpocznij od odpowiedzi na formularz rekordu w szablonie programu SharePoint i dostosuj go. Musisz znać:

    • Identyfikator formularza, w którym są przechwytywane dane.

    • Identyfikator listy SharePoint, w której mają zostać umieszczone dane.

    • Pola, które mają być mapowane między formularzem a listą.

  4. Na koniec Dodaj do tego przepływu wiadomość e-mail za pośrednictwem Outlook i Office 365 do odpowiedniej osoby w celu wykonania czynności. Musisz mieć grupę lub poszczególne adresy e-mail, do których chcesz wysłać informacje.

Zarządzanie wiadomościami e-mail klientów za pomocą programu Outlook

Wszystkie wiadomości e-mail klientów można umieścić w jednym miejscu, aby szybko je znaleźć i sprawdzić, kiedy trzeba je śledzić.

  1. Utwórz folder dla klienta w skrzynce odbiorczej.

  2. Skonfiguruj regułę do przenoszenia wiadomości e-mail od klienta do folderu. Na przykład utwórz regułę z następującymi warunkami, aby automatycznie przenosić wiadomości e-mail z określonego klienta do określonego folderu:

    • Stosowanie tej reguły po nadejściu wiadomości

    • od <customer email address>

    • Przechodzenie do <customer folder>

Zasoby pokrewne

Kup aplikację Microsoft 365

Pobierz aplikację Microsoft 365

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej konfigurowania

Szkolenie i pomoc w

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×