Za pomocą gadżetów dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Business Contact Manager dla programu Outlook Wyświetla aktualne informacje na temat działalności firmy w przygotowanych szablonów wykresów — lub gadżety — można dodać do pulpitu nawigacyjnego dodatku Business Contact Manager lub do dowolnego obszaru roboczego.

Z gadżetami możesz wybrać informacje, których chcesz a odpowiednie miejsce. Możesz także wydrukować raportów z wyświetlania danych.

W tym artykule opisano dostępne w Business Contact Manager dla programu Outlook i jak można pracować z nimi gadżetów.

W tym artykule

Opis gadżetów

Dodawanie lub usuwanie gadżetu

Praca z gadżetami

Wyświetlanie raportu z gadżetu

Opis gadżetów

Chcesz wiedzieć, jakie najważniejsze produktów sprzedaży są teraz? Zapoznaj się gadżetu Najpopularniejsze produkty.

Co to jest bieżący stan usługi wysiłków kwalifikowanie tych potencjalnych klientów? Zobacz gadżetu Lejek sprzedaży.

Są potrzebne Justowanie z wydatków na najnowszej kampanii marketingowej? Gadżet Porównanie kampanii zawiera przewidywanego przychodu wygenerowane przez aktywnej kampanii.

Business Contact Manager dla programu Outlook jest dostępnych wiele gadżetów, których można uzyskać szybki migawkę stanu firmy. Te gadżety wyświetlanie wykresów i innych wizualne podsumowania informacji, które zostały wprowadzone w rekordach. Są one aktualizowane po każdym otwarciu pulpitu nawigacyjnego lub obszaru roboczego zawierającego gadżetów lub kliknij przycisk Odśwież.

Im więcej sumiennym Ty i Twoi pracownicy są o wprowadzaniu danych na klientami i kontaktami biznesowymi tworzenia rekordów szansa sprzedaży łączenie potencjalnych klientów z działań marketingowych i tak dalej, więcej cennych będą wyświetlane w gadżety danych podsumowania.

Początek strony

Gdzie gadżety znaleźć swoje dane?

Aby zobaczyć wszystkie dane w gadżetu, należy najpierw uzyskać informacji biznesowych do baza danych dodatku Business Contact Manager. Gadżety kwerendę przechowywane dane do wyświetlania wykresów z informacjami, które są potrzebne.

Za pomocą formularzy ręcznie wprowadź swoje dane biznesowe lub importowanie danych zgodnie z opisem w zaimportować dane do dodatku Business Contact Manager. W poniższych sekcjach opisano gadżetów Business Contact Manager dla programu Outlook oraz sposobu wprowadzania danych, które są one wyświetlane.

Gadżetach sprzedaży

Gadżetach sprzedaży skoncentrować się na obszary potrzebnej uwagi, wyróżnienia i wyzwania procesu sprzedaży. Dwa zwłaszcza szczegółowe gadżetów Planowanej sprzedaży i Lejka sprzedaży opisano w pełnego się przy użyciu gadżetów lejek sprzedaży i planowana sprzedaż.

Gadżet Lejek sprzedaży

Gadżet lejek sprzedaży wyświetla szans sprzedaży, według których etapów sprzedaży znajdują się w.

Aby wyświetlić dane w jednym z gadżetów sprzedaży, musisz najpierw utworzyć rekordów szans sprzedaży. W zależności od typu informacji, które chcesz wyświetlić musisz także dodać produkty i usługi do rekord szansy sprzedaży.

Dla dowolnego gadżetu do wyświetlania informacji zysk należy wprowadź wartość procentową prawdopodobieństwa i dodawanie elementów produktów i usług do rekordów szans sprzedaży. Oczekiwana zysk pochodzą z wartość prawdopodobieństwa i sumowanie produktów i usług rekordy. Zysk pochodzą z sumą produktów i usług rekordy.

Uwaga : Szanse sprzedaży musi być połączony z rekordami klienta lub kontaktu biznesowego.

Aby wyświetlić dane w tym gadżecie...

.. .enter danych w tych polach na rekord szansy sprzedaży

Wyświetla gadżetu

Nieaktywni kontrahenci

Etap sprzedaży — dla klienta lub kontaktu biznesowego, które mają być traktowane jako klienta, każdy musi mieć co najmniej jeden połączonych szansy sprzedaży z etapu sprzedaży Zamknięta zdobyły.

Klientami i kontaktami biznesowymi, z którymi użytkownik miał nie komunikacji dla wybranych zakresów i przewidywanego przychodu, który je reprezentuje.

Planowana sprzedaż

  • Prawdopodobieństwo (musi być większa niż 0%),

  • Data zamknięcia

  • Produkty i usługi

Otwórz szans sprzedaży, oczekiwana data zamknięcia.

Lejek sprzedaży

  • Prawdopodobieństwo (musi być większa niż 0%)

  • Etap sprzedaży

  • Produkty i usługi

Otwartych szans sprzedaży według etapów sprzedaży.

Główni kontrahenci

Etap sprzedaży (musi być Zamknięte zdobyły ) i produktów i usług

Klienci, którzy poświęcony pracy w firmie, kwotę PLN lub marżę brutto najbardziej pieniądze.

Najpopularniejsze produkty

Etap sprzedaży (musi być Zamknięte zdobyły ), Data zamknięcia i produktów i usług

Wykres elementów najlepiej sprzedające czasie przez liczbę sprzedaży, przychodu lub marżę brutto.

Główne osoby polecające

Zainicjowane przez musi zawierać nazwę klienta lub kontaktu biznesowego, który zawiera określone działalności firmy. Aby wyświetlić dane na zysk z określonego przedsiębiorstwa, należy również zaznaczyć Etapu sprzedażyZamknięta zdobyły i dodać produktów i usług.

Najlepsze źródła dla nowej działalności, wartości lub liczba kontaktów.

Początek strony

Działań marketingowych gadżetów

Porównanie działań marketingowych i kampanii marketingowych są głównym Praca gadżetów marketingowych. Aby jak najlepiej wykorzystać te gadżety, musisz utworzyć szczegółowe rekordy dla każdego marketingowych aktywności i kampanii można przeprowadzić. Umożliwia porównanie działania i kampanie numerów kont, potencjalni klienci, kontakty biznesowe lub szanse sprzedaży, które przynoszą lub przychodów, wydatków lub kwoty budżetu.

Aby uzyskać dokładne informacji finansowych należy uwzględnić te szczegółowych informacji na temat poszczególnych rekord działania marketingowego:

  • Pola Koszt budżetowy na stronie Szczegóły

  • Pole Koszt rzeczywisty na stronie śledzenia

  • Na wszystkich szans sprzedaży lub konta, kontaktu biznesowego lub rekordy potencjalnych klientów, które są wynikiem działania marketingowego wprowadź nazwę aktywności w polu zainicjowane przez każdego rekordu. Suma produktów i usług, które znajdują się na formularz szansy sprzedaży są używane do obliczania Zysk z oczekiwaniami.

Aby wyświetlić dane w tym gadżecie...

... należy...

... i gadżetu

Analiza typów działań

Tworzenie więcej niż jeden rekord działania marketingowego tego samego typu, a następnie wprowadź możliwie jak najwięcej szczegółów.

Porównuje wszystkie działania jednego typu, takich jak listy połączeń lub działania masowa korespondencja e-mail. (Aby wyświetlić wyniki pojedyncze działanie, użyj karty Analizamarketingowychobszar roboczy ).

Analiza kampanii

Utworzyć lub więcej rekordach działań marketingowych dowolnej wpisz, przypisz go do kampanii i wprowadź jak najwięcej szczegółów można wykonywać następujące czynności.

Wykresy wyniki wszystkich czynności w wybranej kampanii marketingowych. Wartość domyślna kampanii to Bieżących działań.

Porównanie kampanii

Tworzenie kampanii marketingowej więcej niż jeden, a następnie wprowadź możliwie jak najwięcej szczegółów, jak w przypadku każdego działania w kampanii.

Porównuje powodzenia wszystkich kampanii marketingowych.

Początek strony

Gadżetów zarządzania projektami

Gadżetów zarządzania projektami wykres postępu wszystkich projektów biznesowych, wyświetlane według daty ukończenia, osi czasu i procent wykonania.

Aby wyświetlić dane w tym gadżecie...

Otwórz ten rekord...

... i wprowadzanie danych w tych polach

Projekty biznesowe — zaległe

Projekt biznesowy

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia (musi być przed bieżącą datę)

  • % Wykonania

Projekty biznesowe — następne do wykonania

Projekt biznesowy

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia

  • % Wykonania

Projekty biznesowe — wszystkie

Projekt biznesowy

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia

  • % Wykonania

Zadania w projekcie — zaległe

Zadania w projekcie

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia (musi być przed bieżącą datę)

  • % Wykonania

Zadania w projekcie — następne do wykonania

Zadania w projekcie

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia

  • % Wykonania

Zadania w projekcie — wszystkie

Zadania w projekcie

  • Data rozpoczęcia

  • Data ukończenia

  • % Wykonania

gadżet projektów biznesowych

Gadżet projektu zadania — ukończenia następnego Wyświetla zadań za pomocą zbliża się data ukończenia.

Początek strony

Gadżet ogólne

Ten gadżet nie jest specyficzna dla funkcji zadania, ale może być przydatne w wielu lokalizacjach.

  • Ostatnio używanych elementów biznesowych. Lista do 18 elementy, które ostatnio otwieranych, przy użyciu ikony wskazujące, co to jest każdego typu elementu.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie gadżetu

Gadżety w Business Contact Manager dla programu Outlook są posortowane według obszarów roboczych, w których możesz najprawdopodobniej będzie używać ich, ale można dodać dowolny gadżet do obszarów roboczych lub do pulpitu nawigacyjnego.

Dodawanie gadżetu do pulpitu nawigacyjnego

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Business Contact Manager.

  2. Na wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Dodawanie gadżetów kliknij jedną z następujących czynności:

    • Sprzedaż

    • Marketing

    • Zarządzanie projektami

    • Ogólne

  3. Kliknij gadżet, który chcesz wyświetlić.

Gadżet pojawi się na pulpicie nawigacyjnym. Aby wyświetlić inne gadżety przewiń w dół.

Początek strony

Dodawanie gadżetu do obszaru roboczego

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

    • Zarządzanie kontaktami

    • Sprzedaż

    • Marketing.

    • Zarządzanie projektami.

  2. Na wstążce kliknij kartę gadżetów.

  3. W grupie dodawanie gadżetów kliknij jedną z następujących czynności:

    • Sprzedaż

    • Marketing

    • Zarządzanie projektami

    • Ogólne

Karta gadżetów

Karta gadżetów na Wstążce.

  1. Kliknij gadżet, który chcesz wyświetlić.

Gadżet jest wyświetlany w górnej części obszaru roboczego.

Porada : Automatyczne dodawanie gadżetu do obszaru roboczego powoduje, że obszar wyświetlania gadżetów się pojawić.

Początek strony

Usuwanie gadżetu

  • Na gadżetu, który chcesz usunąć kliknij przycisk Usuń Zamknij przycisk na gadżetu .

    Gadżet zamknięte, a pozostałe gadżetów przesunie górę lub w bok wypełniania odstęp po gadżetu usunięte.

Początek strony

Praca z gadżetami

Każdego gadżetu zawiera kilka przycisków.

Pozycja do kliknięcia

Wynik

Gadżet przycisk Odśwież

Odświeżanie     Aktualizuje danych kwerendy do baza danych dodatku Business Contact Manager i wyświetlania bieżących informacji.

Raport przycisku Utwórz w gadżetu

Uruchamianie raportu     Wyświetla raport, na którym jest oparty dane gadżetu.

Przycisk Ustawienia gadżetu

Opcje     Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać dane wyświetlane w gadżecie.

Zamknij przycisk na gadżetu

Usuwanie     Usuwa gadżetu z obszaru roboczego programu lub pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga : Usunięcie gadżetu do obszaru roboczego nie powoduje usunięcia gadżet z pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga : Gadżety nie są rozmiar.

Początek strony

Wybierz dane, które są wyświetlane w gadżetu

Każdy gadżetów wyświetlanie określonych wycinek informacji, ale możesz wybrać dokładnie które bity danych biznesowych, które mają być wyświetlane. Można nawet dodać samej gadżetu do pulpitu nawigacyjnego lub obszaru roboczego więcej niż jeden raz, wybierając inne dane mają być wyświetlane w każdego gadżetu.

  1. Kliknij przycisk Opcje Przycisk Ustawienia gadżetu na gadżetu.

  2. Przejrzyj opcje na listach i w oknie dialogowym zaznacz pola wyboru, a następnie kliknij pozycję Opcje, które mają być wyświetlane w gadżecie.

  3. Jeśli chcesz, aby gadżet, aby wyświetlić etykiety, w obszarze wykresu wybierz dowolną z następujących pól wyboru:

    • Tytuły osi. Wyświetla etykiet danych na osi x i y na wykresie gadżetu.

    • Pomocniczą. Wyświetla etykietę opisu danych w gadżecie, takich jak możliwości wygenerowane przez bieżących działań.

    • Legenda. Wyświetlanie etykiet dla każdego z kolorów i paski gadżetu. Nie odpowiednią opcję w każdej gadżetu.

  4. Kliknij przycisk OK. Dane gadżetu zostaną zaktualizowane.

Początek strony

Rozmieszczanie i przenoszenie gadżetów

Gadżety można przenosić, na obszary robocze lub pulpitu nawigacyjnego.

Aby przenieść gadżet, przeciągnij go do nowej lokalizacji w obszarze roboczym lub na pulpicie nawigacyjnym.

Obszary robocze umożliwia wyświetlenie gadżetów w jednym wierszu. Aby wyświetlić gadżetów, które nie są widoczne w obszarze roboczym, kliknij strzałki przewijania w lewo lub w prawo.

Na pulpicie nawigacyjnym, inne gadżety spowoduje przeniesienie pionowo lub poziomo do wypełnienia miejsca na dysku. Pulpit nawigacyjny Wyświetla gadżetów w kolumnach, a można rozwinąć pionowo do wyświetlania gadżetów maksymalnie 20. Istnieje możliwość wyświetlania gadżetów w maksymalnie czterech kolumn.

  1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Dodatek Business Contact Manager, aby wyświetlić pulpitu nawigacyjnego.

  2. Na Wstążce kliknij kartę Widok.

  3. W grupie kolumny kliknij liczbę kolumn, które mają być wyświetlane.

Początek strony

Wyświetlanie raportu z gadżetu

Każdego gadżetu można wygenerować raport z jego wyświetlanych danych. Aby wyświetlić raport z gadżetu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Uruchom raport. Raport przycisku Utwórz w gadżetu na gadżetu.

Raport wyświetli wszystkich danych z gadżetu, a także inne informacje. Na przykład po otwarciu raportu z gadżetu Nieaktywni kontrahenci, możesz wyświetlić listę klientów, którzy nie miały kontaktu firmy z ostatnich 30 dni, wraz z każdego z klientów nazwę konta, numer telefonu i etap sprzedaży i Data zamknięcia szansy sprzedaży, ostatni rekord utworzonego dla klienta.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×