Tworzenie kontaktów, firm i transakcji w aplikacji Outlook Customer Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W aplikacji Outlook Customer Manager można tworzyć elementy trzech głównych typów: kontakty, firmy i transakcje.

Kontakty

Menedżer klienta programu Outlook działa z istniejące kontakty programu Outlook. Wszystkie bieżące kontakty są automatycznie dodawane. Można również dodać nowe kontakty z wiadomości e-mail lub z okienka kontakt.

Tworzenie kontaktu z poziomu wiadomości e-mail
  1. Otwórz wiadomość e-mail, a następnie wybierz pozycję Customer Manager na wstążce.

  2. Jeśli masz już wpis dla tego nadawcy, pojawi się ekran z szczegóły istniejący kontakt. Jeśli Menedżer klienta programu Outlook nie znajduje się pozycja, pojawi się ekran kontaktów Menedżer klienta programu Outlook z opcji, aby dodać jako kontakt.

  3. Wybierz pozycję Dodaj jako kontakt. Zapisać kontakt, a zostanie wyświetlony ekran szczegóły kontaktu.
    Sprawdź nazwę kontaktu, Dodaj firmy, a następnie wybierz pozycję Utwórz, aby zapisać kontakt.

    Porady : 

    • Po dodaniu zadania, transakcji lub dziennika również utworzy kontaktu dla Ciebie.

    • Jeśli chcesz dodać do swoich kontaktów inne kontakty z wiadomości e-mail, wybierz pozycję Pokaż wszystkie powiązane. Zostanie wyświetlona lista innych potencjalnych kontaktów do dodania.

Tworzenie kontaktu z poziomu okienka Kontakty
  1. Wybierz pozycję Dodatki w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Kontakty w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę, adres e-mail i firmę kontaktu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  3. Wybierz pozycję Szczegóły na wizytówce, która zostanie wyświetlona po prawej stronie okna aplikacji Outlook Customer Manager, aby wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu, urodziny czy uwagi.

  4. Wybierz pozycję Zapisz, aby zaktualizować kontakt.

W aplikacji Outlook Customer Manager możesz oznaczyć dowolny kontakt jako kontakt biznesowy. Następnie podczas wyświetlania kontaktów możesz wyświetlić tylko kontakty biznesowe. Każdy kontakt dodany do firmy lub transakcji jest automatycznie oznaczany jako kontakt biznesowy.

Oznaczanie istniejącego kontaktu jako kontaktu biznesowego w aplikacji Outlook Customer Manager
  1. Na stronie głównej aplikacji Outlook Customer Manager wybierz pozycję Kontakty.

  2. Wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

  3. Przewiń w dół i przesuń suwak dodatku Business contact w prawo ( Tak ), a następnie wybierz polecenie Zapisz.

Firmy

Z jedną firmą można połączyć wiele kontaktów. Firmy, kontakty i transakcje mogą mieć swoje własne działania.

Tworzenie firmy z poziomu okienka Firma
  1. Wybierz pozycję Firma w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę i (opcjonalnie) witrynę internetową firmy, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

    Tworzenie nowej firmy i dodawanie kontaktów

  3. Wybierz pozycję Szczegóły, aby wypełnić informacje takie jak adres służbowy firmy, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie uwagi, które dotyczą całej firmy, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Transakcje

Przy użyciu transakcji można zarządzać ofertami i szansami sprzedaży dla kontaktów. Transakcje mogą mieć własne daty rozpoczęcia i zakończenia, cele i działania.

Tworzenie nowej transakcji z poziomu okienka Transakcje
  1. Wybierz pozycję Transakcja w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę transakcji, wybierz firmę oraz jeden lub więcej kontaktów (opcjonalnie), a następnie wybierz pozycję Utwórz.

    Tworzenie nowej transakcji
  3. Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły, aby wypełnić informacje takie jak kwota transakcji, priorytet, data zamknięcia i etap. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

Tworzenie firm i kontaktów z innych elementów aplikacji Outlook Customer Manager

Po dodaniu nowego elementu aplikacji Outlook Customer Manager zawsze możesz określić firmę lub kontakt do skojarzenia z tym elementem. Jeśli na przykład dodasz Pawła Nowakowskiego jako kontakt, możesz wybrać istniejącą firmę Contoso, lub możesz wprowadzić nazwę nowej firmy, Fourth Coffee. Jeśli aplikacja Outlook Customer Manager nie będzie mogła znaleźć istniejącej firmy, zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowej firmy. Gdy tworzysz nową transakcję, możesz wybrać istniejącą firmę lub istniejące kontakty, lub utworzyć nowe bezpośrednio z poziomu transakcji.

Porada : Podczas pisania w nowej firmy, masz opcję, aby rozszerzyć zakres informacji o z witryny Bing — informacje. Wybierz opcję Wyszukiwanie przy użyciu usługi Bing. Menedżer klienta programu Outlook przy użyciu wyników wyszukiwania usługi Bing umożliwiają informacji o firmie z Internetu i wstępnie wiele pól firmy dla Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz firmy wyszukiwania z witryny Bing

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×