Tworzenie kontaktów, firm i transakcji w aplikacji Outlook Customer Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W aplikacji Outlook Customer Manager można tworzyć elementy trzech głównych typów: kontakty, firmy i transakcje.

Oto krótki klip wideo na temat korzystania z transakcji, a poniżej znajdziesz więcej informacji na temat kontaktów i firm.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Kontakty

Aplikacja Outlook Customer Manager współpracuje z istniejącymi kontaktami programu Outlook. Wszystkie bieżące kontakty zostaną dodane automatycznie. Można także dodawać nowe kontakty z poziomu wiadomości e-mail lub okienka Kontakty.

Tworzenie kontaktu z poziomu wiadomości e-mail

  1. Otwórz wiadomość e-mail, a następnie wybierz pozycję Customer Manager na wstążce.

  2. Jeśli istnieje już wpis dla tego nadawcy, zostanie wyświetlony ekran ze szczegółami istniejącego kontaktu. Jeśli program Outlook Customer Manager nie znajdzie pasującego wpisu, zobaczysz ekran kontaktu z aplikacją Outlook Customer Manager z opcją Dodaj jako kontakt.

  3. Opcja dodawania jako kontakt

  4. Wybierz pozycję Dodaj jako kontakt. Spowoduje to zapisanie kontaktu i wyświetlenie ekranu szczegóły kontaktu.
    Sprawdź nazwę kontaktu, Dodaj firmę, a następnie wybierz pozycję Utwórz , aby zapisać kontakt.

    Porady: 

    • Po dodaniu zadania, rozpatrzeniu lub dziennikowi zostanie również utworzony kontakt.

    • Jeśli chcesz dodać do swoich kontaktów inne kontakty z wiadomości e-mail, wybierz pozycję Pokaż wszystkie powiązane. Zostanie wyświetlona lista innych potencjalnych kontaktów do dodania.

Tworzenie kontaktu z poziomu okienka Kontakty

  1. Wybierz pozycję Dodatki w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Kontakty w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę, adres e-mail i firmę kontaktu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

    Wprowadź informacje kontaktowe, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  3. Wybierz pozycję Szczegóły na wizytówce, która zostanie wyświetlona po prawej stronie okna aplikacji Outlook Customer Manager, aby wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu, urodziny czy uwagi.

  4. Wybierz pozycję Zapisz, aby zaktualizować kontakt.

W aplikacji Outlook Customer Manager możesz oznaczyć dowolny kontakt jako kontakt biznesowy. Następnie podczas wyświetlania kontaktów możesz wyświetlić tylko kontakty biznesowe. Każdy kontakt dodany do firmy lub transakcji jest automatycznie oznaczany jako kontakt biznesowy.

Oznaczanie istniejącego kontaktu jako kontaktu biznesowego w aplikacji Outlook Customer Manager

  1. Na stronie głównej aplikacji Outlook Customer Manager wybierz pozycję Kontakty.

  2. Wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

  3. Przewiń w dół i przesuń suwak " kontakt biznesowy " w prawo ( tak), a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Firmy

Z jedną firmą można połączyć wiele kontaktów. Firmy, kontakty i transakcje mogą mieć swoje własne działania.

Tworzenie firmy z poziomu okienka Firma

  1. Wybierz pozycję Firma w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę i (opcjonalnie) witrynę internetową firmy, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

    Tworzenie nowej firmy i dodawanie kontaktów

  3. Wybierz pozycję Szczegóły, aby wypełnić informacje takie jak adres służbowy firmy, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie uwagi, które dotyczą całej firmy, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Transakcje

Przy użyciu transakcji można zarządzać ofertami i szansami sprzedaży dla kontaktów. Transakcje mogą mieć własne daty rozpoczęcia i zakończenia, cele i działania.

Tworzenie nowej transakcji z poziomu okienka Transakcje

  1. Wybierz pozycję Transakcja w grupie Nowy na wstążce aplikacji Outlook Customer Manager.

  2. Wprowadź nazwę transakcji, wybierz firmę oraz jeden lub więcej kontaktów (opcjonalnie), a następnie wybierz pozycję Utwórz.

    Tworzenie nowej transakcji
  3. Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły, aby wypełnić informacje takie jak kwota transakcji, priorytet, data zamknięcia i etap. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

Tworzenie firm i kontaktów z innych elementów aplikacji Outlook Customer Manager

Po dodaniu nowego elementu aplikacji Outlook Customer Manager zawsze możesz określić firmę lub kontakt do skojarzenia z tym elementem. Jeśli na przykład dodasz Pawła Nowakowskiego jako kontakt, możesz wybrać istniejącą firmę Contoso, lub możesz wprowadzić nazwę nowej firmy, Fourth Coffee. Jeśli aplikacja Outlook Customer Manager nie będzie mogła znaleźć istniejącej firmy, zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowej firmy. Gdy tworzysz nową transakcję, możesz wybrać istniejącą firmę lub istniejące kontakty, lub utworzyć nowe bezpośrednio z poziomu transakcji.

Porada: Pisząc w nowej firmie, możesz polepszyć informacje za pomocą usługi Bing Information. Wybierz pozycję Szukaj w usłudze Bing. Program Outlook Customer Manager będzie korzystać z wyników wyszukiwania w usłudze Bing w celu udostępnienia informacji o firmie z Internetu i wypełnienia wielu pól firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie firm w usłudze Bing

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×