Tworzenie klienta w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć rekord klienta do przechowywania informacji o koncie usługi śledzenia i zarządzania klient relacji. Dodawanie szans sprzedaży, kontakty biznesowe lub elementy historii komunikacji z rekordami konta dokładniejszy obraz działalności konta.

Porada : Konta są automatycznie umieszczane w książce adresowej. Aby wyświetlić je w menu Narzędzia kliknij pozycję Książki adresowej. Na liście Książki adresowej kliknij polecenie konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat książki adresowej zobacz Dodawanie lub usuwanie książki adresowej.

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci.

  2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Nowy.

  3. Wypełnij formularzKlient za pomocą widoku Ogólny, Szczegóły, Historia lub Pola zdefiniowane przez użytkownika.

    Uwaga : Formularze konta można dostosować za pomocą pól zdefiniowanych przez użytkownika Dodaj informacje, które są specyficzne dla Twojej firmy. Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne tylko jeśli użytkownik lub jeden z członków zespołu, dostosowanym ten formularz.

    Aby uzyskać więcej informacji o tych widokach lub uzyskać pomoc dotyczącą wykonania ten formularz kliknij przycisk Ikona Pomocy Pomoc

  4. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada : Na Wstążce, która jest częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, należy kliknąć przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail, aby zagwarantować, że wiadomości e-mail wysłane do tego klienta i przez niego będą zapisywane w historii komunikacji dla tego rekordu.

Tworzenie klienta na podstawie kontaktu biznesowego (oraz kopiowanie informacji do rekordu Klient)

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakty biznesowe.

  2. Kliknij dwukrotnie rekord dodatku Business Contact Manager, który chcesz otworzyć i połączyć z klientem.

  3. W obszarze Połączony klient kliknij pozycję Klient.

  4. W oknie dialogowym Wybieranie klienta do połączenia z tym kontaktem biznesowym kliknij przycisk Nowy.

    Część informacji zawartych w rekordzie Kontakt biznesowy zostanie automatycznie uwzględniona w formularzu klienta.

  5. Wypełnij formularz Klient, korzystając z widoku Ogólne, Szczegóły, Historia lub Pola zdefiniowane przez użytkownika.

  6. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×