Tworzenie diagramu przestawnego w programie Visio

Diagram przestawny to zbiór kształtów rozmieszczonych w strukturze drzewa, który ułatwia analizowanie i podsumowywanie danych w wizualnym, łatwym do zrozumienia formacie. Zaczyna się od jednego kształtu, nazywanego węzłem górnym, który zawiera informacje zaimportowane z arkusza, tabeli, widoku lub modułu. Możesz podzielić węzeł najwyższego poziomu na poziom podnośni, aby wyświetlić dane na różne sposoby.

Aby zrozumieć kategorie, poziomy i węzły, pomyśl o każdym elemencie w kontekście źródła danych:

Każda kolumna źródła danych nie jest liczbą ani liczbową.
Kolumny nieliczbowe można uznać za kategorie, takie jak Kwartał, Sprzedawca lub Numer telefonu. Każdy z nich może stać się poziomem w górnym węźle. Zwróć uwagę, że wartości w kolumnie, takiej jak Numer telefonu, mogą być liczbami, ale nie są to liczby, które można podsumować lub podsumować w inny sposób.
Kolumny liczbowe można uznać za dane, takie jak liczby lub waluty, które mogą być sumowane lub uśredniane albo zawierają wartości minimalne lub maksymalne.
Każdy węzeł można uznać za grupę wierszy ze źródła danych, które mają wspólną wartość w określonej kolumnie. Na przykład dla kategorii "Kwartał" wszystkie wiersze zawierające argument KWARTAŁ4 zostaną zgrupowane w jeden węzeł.

Tworzenie diagramu przestawnego

Otwórz program Visio.
W szablonie/kategorii Biznes kliknij pozycję Diagram przestawny > utwórz.
Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora selektora danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na stronie rysunku zostaną wyświetlone następujące trzy kształty:
- Legenda danych zawierająca informacje o źródle danych
- Pole tekstowe dla nazwy diagramu przestawnego
- Górny węzeł zawierający zaimportowany zestaw danych
Kliknij górny węzeł na stronie rysunku, a następnie na karcie Diagram przestawny na wstążce w obszarze Dodaj kategorię kliknij kategorię (zwykle jest to kolumna w źródle danych), według której chcesz zgrupować dane.

Okno Diagram przestawny wyświetlane po lewej stronie rysunku diagramu przestawnego zawiera dwie listy: Dodaj kategorię i Dodaj sumę.

Na liście Dodaj kategorię są wyświetlane kategorie w źródle danych, według których można grupować dane. Kategorie odpowiadają kolumnom dla większości źródeł danych (wymiary dla programu Microsoft SQL Server Analysis Services). Aby podzielić węzeł na podrzędne, kliknij węzeł na rysunku diagramu przestawnego, a następnie kliknij kategorię na liście Dodaj kategorię .

Każda kategoria ma cztery dostępne funkcje. W obszarze Dodaj kategorię kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kategorii, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Dodawanie>nazwy kategorii < Ta opcja działa tak samo jak kliknięcie nazwy — powoduje podział zaznaczonego węzła na nazwy podrzędne według tej kategorii.
Zaznacz wszystko Ta opcja powoduje zaznaczenie wszystkich węzłów na rysunku podzielonych na tę kategorię.
Edytowanie grafiki związanej z danymi Ta opcja umożliwia otwarcie okna dialogowego Edytowanie grafiki związanej z danymi, w którym można dostosować wygląd danych w węzłach.
Konfigurowanie kolumny Ta opcja powoduje otwarcie okna dialogowego Konfigurowanie kolumny (dla SQL Server Analysis Services, okna dialogowego Konfigurowanie wymiaru), w którym można filtrować wiersze danych do podzbioru spełniającego kryteria. Aby usunąć filtr, zresetuj pole w kolumnie Pokaż dane w miejscu(Wybierz operację).

Lista Dodaj sumę zawiera kolumny w źródle danych, które można podsumować i wyświetlić w węzłach. Na przykład możesz chcieć wyświetlić całkowitą sprzedaż dokonywaną przez poszczególnych sprzedawców, jednocześnie pokazując liczbę zamówień obsługiwanych przez poszczególnych sprzedawców.

Oprócz kolumn ze źródła danych funkcja Dodaj sumę zawiera element Count (z wyjątkiem SQL Server Analysis Services), który zlicza wiersze ze źródła danych reprezentowane w każdym węźle.

Każdy element na liście Dodaj sumę ma sześć dostępnych funkcji. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę elementu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Suma Ta opcja powoduje dodanie wartości liczbowych wszystkich wierszy znajdujących się w każdym węźle.
Średnia Ta opcja oblicza średnią wartości liczbowych wszystkich wierszy zawartych w każdym węźle.
Minimum Ta opcja pokazuje minimalną wartość wszystkich wierszy znajdujących się w każdym węźle.
Maksimum Ta opcja pokazuje maksymalną wartość wszystkich wierszy znajdujących się w każdym węźle.
Licznik Ta opcja pokazuje liczbę wierszy zawartych w każdym węźle.
Konfigurowanie kolumny Ta opcja powoduje otwarcie okna dialogowego Konfigurowanie kolumny (dla SQL Server Analysis Services jest to okno dialogowe Konfigurowanie wymiaru), w którym można filtrować wiersze danych do podzbioru spełniającego kryteria. Aby usunąć filtr, zresetuj pole w kolumnie Pokaż dane w miejscu(Wybierz operację).

Filtrowanie danych na diagramie przestawnym

Każdy węzeł na poziomie diagramu przestawnego reprezentuje grupę wierszy w źródle danych, które mają wspólną wartość. Na przykład węzeł czwartego kwartału (Kwartał4) zawierałby wszystkie dane liczbowe wierszy zawierających kolumnę Kwartał4.

Za pomocą filtrów możesz wybrać węzły, które mają być wyświetlane na danym poziomie. Jeśli na przykład dane z pierwszego kwartału nie są już interesujące, możesz ukryć węzeł Kwa1:

W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodaj kategorię kliknij prawym przyciskiem myszy dane (nazwę kategorii), które chcesz filtrować, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj kolumnę.
W oknie dialogowym Konfigurowanie kolumny w obszarze Filtruj w obszarze Pokaż dane, gdzie: <nazwę kategorii>, zaznacz operacje w skrajnej lewej kolumnie i wpisz wartości w skrajnej prawej kolumnie, aby określić dane, z którymi chcesz pracować.

Na rysunku zostaną wyświetlone tylko węzły z informacjami spełniającymi wybrane kryteria.

Aby usunąć filtr, zresetuj operacje w skrajnej lewej kolumnie listy Pokaż dane gdzie ( Wybierz operację).

Uwaga: Jeśli źródło danych jest modułem SQL Server Analysis Services, kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz filtrować, kliknij polecenie Konfiguruj wymiar, a następnie w oknie dialogowym Konfigurowanie wymiaru kliknij pozycję Konfiguruj poziom. W oknie dialogowym Konfigurowanie poziomu w obszarze Filtr w obszarze Pokaż dane, gdzie nazwa kategorii zaznacz operacje w skrajnej lewej kolumnie i wpisz wartości w skrajnej prawej kolumnie, aby określić dane, z którymi chcesz pracować.

Dostosowywanie danych w węzłach diagramu przestawnego

Podczas rozwijania węzła diagramu przestawnego w każdym węźle jest wyświetlany domyślny zestaw danych. Można zmienić wyświetlane dane liczbowe, nazwę tych danych oraz sposób podsumowywanie danych liczbowych.

Pokazywanie lub ukrywanie określonych danych

Po pokazaniu lub ukryciu danych liczbowych (zazwyczaj w kolumnie w źródle danych) zmiana zostanie zastosowana do wszystkich węzłów w wybranym diagramie przestawnym.

Zaznacz dowolny węzeł diagramu przestawnego.
W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodaj sumę zaznacz lub wyczyść pola wyboru danych, które chcesz pokazać lub ukryć.

Zmienianie sposobu podsumowywanie danych liczbowych

Domyślne dane wyświetlane w węźle diagramu przestawnego to suma pierwszej kolumny ze źródła danych. Funkcję podsumowania można zmienić z Suma na Średnia, Minimum, Maksimum lub Zlicz.

Uwaga: Nie dotyczy to SQL Server Analysis Services.

W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodaj sumę kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmienić, a następnie wybierz funkcję podsumowania, którą chcesz zastosować.

Zmienianie nazw elementów na listach Dodaj kategorię i Dodaj sumy

W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodaj kategorię lub Dodaj sumę kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj kolumnę.
W polu Nazwa okna dialogowego Konfigurowanie kolumny wpisz nową nazwę.

Aby przywrócić oryginalną nazwę, kliknij pozycję Użyj nazwy źródła.

Ograniczanie liczby węzłów na poziomach

Możesz wybrać liczbę węzłów wyświetlanych na jednym poziomie lub we wszystkich poziomach diagramu przestawnego. Jest to przydatne, jeśli pracujesz z dużymi arkuszami, tabelami lub widokami i nie musisz widzieć wszystkich danych podzielonych na oddzielne węzły.

Można na przykład wyświetlić tylko pierwsze 5 węzłów na poziomie sprzedawców lub pierwszych 20 węzłów na poziomie zamówień.

Ograniczanie liczby węzłów wyświetlanych na wszystkich poziomach

Kliknij górny węzeł diagramu przestawnego, który chcesz zmienić.
Na karcie Diagram przestawny w grupie Dane kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Dane .
W oknie dialogowym Opcje diagramu przestawnego w obszarze Opcje danych zaznacz pole wyboru Ogranicz elementy w każdym zestawieniu .
W polu Maksymalna liczba elementów wpisz maksymalną liczbę węzłów, które mają być wyświetlane.

Dla każdego poziomu na diagramie przestawnym zostanie wyświetlony nowy węzeł z wielokropkiem (...) na pasku tytułu. Te kształty zawierają ukryte węzły dla każdego poziomu.

Ograniczanie liczby węzłów wyświetlanych na jednym poziomie

Na diagramie wybierz kształt podziału poziomu, który chcesz ograniczyć.
Na karcie Diagram przestawny w grupie Sortowanie & Filtr kliknij pozycję Sortuj & Filtr.
W oknie dialogowym Opcje podziału w obszarze Pokaż zaznacz pole wyboru Ogranicz elementy w tym zestawieniu .
W polu Maksymalna liczba elementów wpisz maksymalną liczbę węzłów, które mają być wyświetlane.

Na diagramie przestawnym zostanie wyświetlony nowy węzeł z wielokropkiem (...) na pasku tytułu. Ten kształt zawiera ukryte dane dla tego poziomu.

Automatyczne zmienianie kolejności wszystkich węzłów na poziomie

Użyj przycisku Sortuj & filtru na karcie Diagram przestawny , aby zmienić kolejność węzłów na poziomie zgodnie z wartością w danych. Załóżmy na przykład, że masz najwyższy węzeł ze sprzedażą w podziale na sprzedawców. Węzły sprzedawców można zamówić według imienia i nazwiska lub według zysku każdego sprzedawcy.

Wybierz kształt podziału dla poziomu, który chcesz posortować.
Na karcie Diagram przestawny kliknij pozycję Sortuj & Filtr.
W oknie dialogowym Opcje podziału wybierz kategorię (zwykle kolumnę ze źródła danych) i agregację (na przykład Suma, Minimum lub Maksimum), według której chcesz uporządkować węzły, a następnie kliknij przycisk OK.

Ręczne przenoszenie pojedynczego węzła w obrębie poziomu

Kliknij węzeł, który chcesz przenieść.
Na karcie Diagram przestawny kliknij pozycję Przenieś w lewo/W górę lub Przenieś w prawo/w dół.

Odświeżanie danych na diagramie przestawnym

Dane można odświeżać na istniejącym diagramie przestawnym. Jeśli rysunek zawiera więcej niż jeden diagram przestawny, możesz odświeżyć jeden lub wszystkie z nich.

Aby odświeżyć diagram przestawny, zaznacz go na rysunku. Na karcie Diagram przestawny w grupie Dane kliknij przycisk Odśwież.
Aby odświeżyć wszystkie diagramy przestawne na rysunku, kliknij strzałkę w obszarze Odśwież , a następnie kliknij pozycję Odśwież wszystko.