Rozwiązywanie problemów z rekordami klientów w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie mogę otworzyć element historii komunikacji jest połączony z rekordem klienta

Połączenie między element historii komunikacji a rekord klienta zostało zerwane, ponieważ element historii został przeniesiony do nowej lokalizacji lub usunięty. Aby przywrócić przeniesione połączenie, możesz zlokalizować element historii komunikacji i ponownie go połączyć z klient.

Nie widać folderu konta w Okienku nawigacji

  • Na TE000129504 kliknij przycisk Klienci.

  • W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci.

Rekord klienta nie można połączyć z innym rekordem klienta

W dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook rekord klienta reprezentuje firma lub organizację, z którą użytkownik współpracuje. Klient jest traktowany jako niezależny rekord i nie może zostać połączony z innym klientem.

Zależne rekordów, na przykład kontakty biznesowe i możliwości, projekty biznesowe i zadania w projekcie i elementy historii komunikacji, można połączyć z rekordem klienta.

Prowadząc interesy z klientem posiadającym wiele biur, można połączyć kontakty biznesowe każdego z biur z jednym rekordem klienta. Można również utworzyć oddzielny rekord klienta dla każdego biura, przydzielając każdemu z nich wyróżniający go identyfikator.

Jak usunąć zduplikowane rekordy klienta lub kontaktu biznesowego

  1. Próba zapisania rekordu klienta z taką samą nazwą lub adresem e-mail jak inny rekord istniejący w folderze Klienci powoduje, że dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook wyświetla okno dialogowe Wykryto zduplikowany element z kilkoma opcjami.

  2. Wybierz opcję stosowną do potrzeb:

    • Mimo to dodaj jako nowego klienta

      Wybranie tej opcji spowoduje dodanie w folderze Klienci nowego rekordu klienta z taką samą nazwą jak istniejący rekord. Po dodaniu nowego klienta do bazy danych klientów można dodać identyfikator do nazwy jednego z nich, aby odróżnić go od drugiego.

    • Aktualizuj dane istniejącego klienta nowymi danymi i otwórz tego klienta

      W przypadku wybrania opcji aktualizowania istniejącego rekordu dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook porównuje wartości wszystkich pól i zamienia dane powodujące konflikt na dane z nowego rekordu.

    • Otwórz istniejącego klienta

      Jeśli zostanie wybrane ręczne przeprowadzenie porównania danych między dwoma klientami, należy albo wprowadzić zmiany do jednego z nich i usunąć drugiego, albo dodać do nazwy jednego z nich wyróżniający go identyfikator, a następnie zapisać obydwu klientów.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zduplikowanych rekordów zobacz Usuwanie zduplikowanych rekordów klienta lub kontaktu biznesowego w dodatku Business Contact Manager.

Jak utworzyć osobne rekordów dla konta z wielu lokalizacji pakietu office?

Jeśli konto ma wiele lokalizacji pakietu office, możesz utworzyć osobne konta dla każdej lokalizacji. Jeśli chcesz dodać nowy rekord, nowy rekord klienta zostanie dodana do folderu konta z taką samą nazwę jak istniejący rekord klienta. Aby rozróżnić, Dodaj identyfikator do nazwy konta w jednym z rekordów.

Chcę łączenie klienta z kontaktem biznesowym, ale nie kontaktów biznesowych są wyświetlane na liście, mimo że są kontakty biznesowe w bazie danych dodatku Business Contact Manager

Ponieważ kontakt biznesowy można połączyć tylko do jednego konta, lista zawiera tylko kontakty biznesowe, które jeszcze nie są połączone z kontem. Jeśli wszystkie kontakty biznesowe są połączone z odpowiednich kont, lista jest pusta, ponieważ nie ma żadnych kontaktów biznesowych dostępny, niepołączone pokazanie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×