Rejestrowanie działań w aplikacji Outlook Customer Manager

Aplikacja Outlook Customer Manager pozwala na śledzenie różnorodnych działań i łączenie ich z transakcjami, kontaktami i firmami. Dodawanie spotkań, tworzenie zadań, przekazywanie plików i wprowadzanie notatek jest możliwe z dowolnego elementu.

Dodawanie działania do kontaktu, firmy lub transakcji

Aplikacja Outlook Customer Manager automatycznie rejestruje wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do kontaktu. Jednak inne typy działań, takie jak spotkania, rozmowy telefoniczne, notatki czy pliki, można dodawać ręcznie.

  1. Otwórz kontakt, firmę lub transakcję w aplikacji Outlook Customer Manager.

    Ekran powitalny aplikacji Outlook Customer Manager
  2. Aby dodać dziennik spotkania, dziennik połączeń lub wpis, zacznij pisać w polu bezpośrednio poniżej nagłówka Oś czasu. Na przykład: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Domyślnym typem elementu jest nowy wpis, ale zamiast tego możesz wybrać ikonę spotkania lub rozmowy telefonicznej. Gdy będziesz pisać, aplikacja Outlook Customer Manager spróbuje wykryć typ dodawanego działania i zaproponuje odpowiednią opcję. Możesz zaakceptować tę propozycję lub wybrać inny typ działania. Gdy skończysz wprowadzanie notatek, wybierz pozycję Zapisz.

    Dodawanie nowego działania w aplikacji Outlook Customer Manager

    Uwaga : Gdy zapiszesz działanie, stanie się ono częścią osi czasu. Możesz wybrać to działanie w późniejszym terminie i edytować jego szczegóły, jeśli będzie to konieczne.

  3. Możesz również dodawać inne typy działań.

    • Aby dodać długą notatkę, wybierz pozycję Notatki obok pozycji Oś czasu. Zacznij pisać w polu Dodaj notatkę. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

      Notatki dodane w ten sposób nie będą częściami osi czasu, ale zawsze będą połączone z kontaktem, firmą lub transakcją.

    • Aby przekazać plik, wybierz opcję Pliki. Wybierz pozycję Dodaj plik, a następnie wybierz pozycję Dodaj plik według adresu URL lub pozycję Przekaż plik.

      Uwaga : Pliki są przechowywane w usługach OneDrive dla Firm i SharePoint, zatem wszelkie zmiany wprowadzone w pliku online zostaną uwzględnione w elemencie przechowywanym z kontaktem, firmą lub transakcją.

    • Aby dodać wiadomość e-mail do osi czasu transakcji, wybierz przycisk Customer Manager znajdujący się w wiadomości e-mail. Wybierz pozycję Pokaż wszystkie powiązane, wybierz znak + obok transakcji i zacznij wpisywać nazwę transakcji. Aplikacja Outlook Customer Manager wyświetli sugerowane pasujące transakcje. Wybierz odpowiednią transakcję, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×