Przykład używania informacji o potencjalnych klientach w celu usprawnienia działalności firmy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Menedżer sprzedaży dla Adventure Works jest czy spełnia określonych osób, które są potencjalnych klientów. Adventure Works umożliwia śledzenie i kategoryzuje potencjalni klienci według ich wartości potencjalne do firmy.

Przed podjęciem próby

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zmienić do bazy danych przykładowej firmy, aby użyć danych biznesowych Adventure Works dla swojego ćwiczeń.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga : Nie martw się, bazy danych, której używasz na potrzeby własnej firmy nie ma wpływu tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy.

Oceny potencjalnego klienta

Ostatni weekend jedną pracowników Adventure Works spełnione i Kurtz, właściciel importerów World Wide, zawsze mówię mu o cykliczne i zrealizowane, że osoba może być przydatne potencjalny klient.

Pracownik wypełnić formularz potencjalnego klienta i Kurtz.

Otwórz rekord potencjalnego klienta

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Kliknij kartę potencjalnych klientów.

  3. Kliknij dwukrotnie rekord i Kurtz go otworzyć. Na rekord potencjalnego klienta można wyświetlić:

    • Nazwa potencjalnego klienta   

      Rekord potencjalnego klienta z polem nazwiska

    • Łącze do rekordu klienta dla swojej firmy     Gdy jest on dostawcy, łącze jest rekord dostawcy dla importerów World Wide.

      Rekord potencjalnego klienta z połączonym klientem

    • Źródło potencjalnych klientów     Kurtz i pokazano reklamę dla Adventure Works i gwiazda pracownikowi Adventure Works, kto również Szacowana wartość potencjalne kolejności.

      Rekord potencjalnego klienta z sekcją źródła

    • Wynik potencjalnego klienta     Pracownik używane automatycznego określania wyników zostać Kurtz i potencjalnych klientów. Pracownik zaznaczone pola wyboru dotyczące kryteria, które spełniają i Kurtz. Następnie Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie oblicza liczbę gwiazdek.

      Rekord potencjalnego klienta z wynikiem potencjalnego klienta

      Jeśli pracownik chce używać ręcznego określania wyników zostać Kurtz i potencjalnych klientów, czy kliknij gwiazdki, aby stopa p. Kurtz.

      Adventure Works dostosowania wyników kryteria nadać wartość właściwości tym potrzebę odbiorcy produktów, średnie odwołania do firmy, jak ostatnio skontaktował firmy i kontakt było oparte na zimnej połączenia, czy początkowo pochodzi od klienta, co oznacza więcej odsetek. Wyższa wynik potencjalnego klienta, tym bardziej prawdopodobne jest, że potencjalny klient będzie nowym klientem.

    • Komentarze     Pracownik umożliwia dodawanie uwag dotyczących potencjalnych kolejności polu Komentarze.

      Rekord potencjalnego klienta z komentarzami

Zmienianie wynik potencjalnego klienta

Adventure Works wystąpieniem o klientów, którzy sponsorować lokalnych imprez następuje zamówienia więcej rowery z nich tak, ich zdecyduj dodać tę jako kryterium wyników podczas obliczania, który prowadzi do wykonywania.

  1. W sekcji wynik potencjalnego klienta kliknij kryteriów określania wyników.

    Modyfikowanie kryteriów określania wyników

  2. W oknie dialogowym Modyfikowanie kryteriów określania wyników kliknij przycisk Dodaj.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie kryterium określania wyników w polu Opis wpisz:

    Bieżący reklamy sponsorowane

  4. Na liście ważność kliknij Wysoki.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.

  6. W rekordzie Kurtz i kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zaktualizować rekord.

  7. Otwórz ponownie Kurtz i rekordu.

    Zwróć uwagę, że wynik jest teraz cztery zamiast pięć gwiazdek.

    Importerzy World Wide sponsorować lokalnego następuje wydarzenia.

  8. Zaznacz pole wyboru bieżącego reklamy sponsorowane.

    Liczba gwiazdek są aktualizowane automatycznie.

Do tych informacji w rekord potencjalnego klienta Adventure Works jest gotowa do monitorowania z Kurtz i dodatkowych informacji o ich rowery i akcesoria.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×