Przykład rozmów z potencjalnymi nowymi kontrahentami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kierownik Adventure Works używa Business Contact Manager dla programu Outlook do rozwoju i śledzenie działań do obrotu ich rowery i następuje Akcesoria.

Następny tydzień, kierownik planowania podróży do Kalifornii na potrzeby połączeń sprzedaży. Kierownik nawiąże połączenie potencjalnych klientów w Kalifornii, porozmawiać je o ich wymagania i żądanie terminu spotkania z menedżerem ze sklepu.

Przed podjęciem próby

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zmienić do bazy danych przykładowej firmy, aby użyć danych biznesowych Adventure Works dla swojego ćwiczeń.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga : Nie martw się, bazy danych, której używasz na potrzeby własnej firmy nie ma wpływu tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy.

Połączenie potencjalnych klientów

Tworzenie nowej listy połączeń działań, zawierający wszystkich potencjalnych klientów w Kalifornii marketingowych.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij marketingowych.

  2. Na Wstążce w grupie Nowy kliknij pozycję Nowa lista połączeń   Ikona listy połączeń .

  3. W formularzu listy połączeń, w sekcji aktywności w polu Nazwa wpisz: Kalifornii potencjalnych klientów

  4. W oknie dialogowym kampanii wpisz: Dreaming Kalifornia

    Lista połączeń będzie jedno działanie w kampanii marketingowej.

Rekord listy połączeń

Początek strony

Filtrowanie listy adresatów

Lista połączeń obecnie zawiera wszystkie kontakty biznesowe i potencjalni klienci w bazie danych Adventure Works. Stosowanie filtru w celu utworzenia listy, która zawiera tylko potencjalnych klientów zamieszkałych w Kalifornii.

  1. W sekcji Lista adresatów kliknij pozycję Wszyscy potencjalni klienci.

  2. Kliknij pozycję Przejrzyj i przefiltruj.

  3. W oknie dialogowym Filtr kontaktów biznesowych kliknij kartę Filtr zaawansowany.

  4. Na karcie Filtr zaawansowany wykonaj następujące czynności:

    1. Na liście Nazwa pola kliknij pozycję Business Stan/prowincja.

    2. Na liście porównania kliknij pozycję równa się.

    3. W oknie dialogowym Porównaj z wpisz: urząd certyfikacji

      Filtr zaawansowany

  5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr.

    Dziesięć potencjalnych klientów w Kalifornii są widoczne.

Wybierz sekcję do wyświetlenia

Kierownik zdecyduje wyświetlić adresy potencjalnych klientów na liście rozmów, aby zobaczyć, gdzie znajdują się i do zamapować odwiedź jego witrynę.

  1. W sekcji szczegółów adresata kliknij przycisk Wybierz sekcje.

  2. W oknie dialogowym Wybierz sekcje dla połączeń listy Kalifornii potencjalnych klientów, w obszarze Ogólne zaznacz pole wyboru adresy, a następnie kliknij przycisk OK.

    Adres dla każdego potencjalnego klienta znajduje się teraz w sekcji szczegółów adresata.

Utworzyć skrypt połączenia

Jak kierownik przygotowanie połączenie każdego klienta, aby skonfigurować spotkanie, postanawia utworzyć skrypt połączenia. Anna użyjesz skrypt przypomnienia o punkty i produktów, które chce wspomnieć, gdy użytkownik mówi z każdego z klientów.

  1. Na Wstążce w grupie Dziennik rozmów telefonicznych kliknij pozycję Utwórz połączenie skrypt   Ikona listy połączeń .

  2. W Kalifornii potencjalnych klientów — formie skryptu połączenia, wpisz następujące polecenie:

    Warto rano i po południu. Czy mogę wywołanie z Adventure Works rowery. Czy masz kilka minut na rozmowy?

    Firma Microsoft zebrania i sprzedawać szeroką gamę gór i rowery touring, które są bardzo popularne na wschodniego. Z cały rok świąteczne następuje w Kalifornii mam pewności, że nasze rowery będzie bardzo popularne z klienta.

    Jakiego rodzaju rowery klientów szukasz?

    Będzie w < potencjalnego klienta lokalizacji > dwa tygodnie, a zostanie pobraniem kilka przykładowych rowery ze mną. Kiedy będzie najlepszej godziny dla mnie odwiedź?

  3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

    Skrypt znajduje się w sekcji dziennika telefonu listy rozmów. w każdej z nich dziennika rozmów telefonicznych.

Lista połączeń i scenariusz

Utwórz rekord szansy sprzedaży

Jeden z klientów Christensen Charlesa informuje, że zamierza jego w niektórych rowery górskie zakupu. Utwórz szansę rekordami rowery, interesujących Christensen p..

  1. W sekcji listy adresatów na liście połączenia kliknij przycisk Christensen, Charlesa M.

  2. Na Wstążce w grupie Akcje adresata kliknij przycisk Nowy element historii   Ikona dodawania elementu historii komunikacji , a następnie kliknij szansy sprzedaży.

  3. W polu Tytuł szansy sprzedaży, wpisz: Rowery górskie.

    Zwróć uwagę, że zainicjowane przez i Łącza do pola zostaną automatycznie wypełnione. Zainicjowane przez pole zawiera nazwę listy rozmów, z której pochodzi szansy sprzedaży lub potencjalnych sprzedaży. Ten rekord są uwzględniane w podsumowaniach śledzenia listy rozmów. Szansa sprzedaży jest automatycznie połączony z rekordem potencjalnego klienta dla Christenson Charlesa.

  4. W sekcji informacje o sprzedaży w polu prawdopodobieństwo wpisz: 50%.

  5. W sekcji produktów i usług kliknij przycisk Dodaj.

  6. W oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi wykonaj następujące czynności:

    1. Na liście Nazwa elementu kliknij Czarny Mountain-200, 38.

    2. W polu Ilość wpisz: 5

    3. Zaznacz pole wyboru opodatkowania, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. W formularzu szansy sprzedaży kliknij polecenie Zapisz i zamknij.

  8. W formie listy połączeń kliknij polecenie Zapisz i zamknij.

Porada : Szansa sprzedaży znajduje się również na stronie historii rekordu Christensen M. Charlesa.

Śledzenie zwrotu z inwestycji działania marketingowego

Aby zobaczyć, ile zysk pochodzi z listy połączeń, należy sprawdzić stronę śledzenia w rekordzie.

  1. Na karcie Połączenie listy w obszarze roboczym Marketing kliknij dwukrotnie Kalifornii potencjalnych klientów, aby otworzyć rekord.

  2. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

    W sekcji wyniki działaniaZainicjowane szanse sprzedaży jest 1 i Poprawnie zysk jest $2699.98.

  3. Obok Zainicjowane szanse sprzedaży kliknij przycisk Pokaż raport.

    Raport wyświetla informacje na temat działania marketingowego listy połączeń i list rekord Christenson Charlesa, kto może kupić niektórych rowery górskie.

    Przewidywanego przychodu jest 50% sumy, p. Christenson może wydatków, ponieważ prawdopodobieństwo zamknięcia sprzedaży jest 50%.

Ustawianie terminu z Christenson p.

Dodawanie do spotkania za pomocą Christenson p. do kalendarza.

  1. W formularzu listy połączeń na wstążce kliknij pozycję Ogólne.

  2. Kliknij przycisk Nowy element historii, a następnie kliknij pozycję termin.

  3. W polu wiersz tematu wpisz: poznawanie Christenson p. o rowery górskie.

  4. W polu Lokalizacja wpisz adres Christenson p.: 100 brzeg małe, Jefferson Miasto, urząd certyfikacji.

  5. W polu czas rozpoczęcia kliknij datę i godzinę w następnym tygodniu. Na przykład kliknij 10 czerwca 2010 i 1:00 PM.

  6. Dodaj wszelkie komentarze lub przypomnienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

    Termin zostanie dodany do kalendarza i jest wyświetlany na stronie historii Christensen M. Charlesa rekordu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×