Przykład śledzenia szansy sprzedaży od początku do zamknięcia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Adventure Works sprzedaży detalicznej na rowerze Akcesoria i rowery złożony. Kierownik firmy używa formularza szansy sprzedaży Business Contact Manager dla programu Outlook umożliwia śledzenie sprzedaży z pierwszej konwersacji do zakończenia.

Przed podjęciem próby

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zmienić do bazy danych przykładowej firmy, aby użyć danych biznesowych Adventure Works dla swojego ćwiczeń.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga : Nie martw się, bazy danych, której używasz na potrzeby własnej firmy nie ma wpływu tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy.

Śledzenie sprzedaży przy użyciu formularza szansy sprzedaży

Przewodniki weekend, jednego z magazynów Adventure Works sprzedawanych, przez rozmieszcza cykliczne przewodniki. Podejście na rowerze świąteczne więcej osób są przewodniki rezerwacji. Roman Gage, dyrektora przewodnik przewodniki Weekend powiedzieć, że jego firma mogą Cię zainteresować zakupieniu rowerów od Adventure Works.

Przejrzyj rekord szansy sprzedaży, który zawiera listę rowery.

Wyświetl rekord szansy sprzedaży

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij przycisk Sprzedaż.

  2. Na karcie szanse sprzedaży kliknij dwukrotnie 10 rowery ten letnich.

Rekord szansy sprzedaży

W obszarze działania sprzedaży, Etap sprzedaży jest Prospecting. Podczas fazy Prospecting Adventure Works mogą połączeń przewodniki "weekend", aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o typie turystyczne rowery ma, wskazać, gdy jest wymagana wszelkich dalszych działań i zweryfikować, że Weekend przewodniki nadal chce kupić więcej touring bikes przed przejściem do następnego etapu sprzedaży szansy sprzedaży.

Zmienianie czasu trwania działań związanych ze sprzedażą

Adventure Works dostosowania etapach sprzedaży, określając czynności dla każdego etapu. Są również określić czas trwania każdego działania.

Porada : Różne działania sprzedaży dla każdego etapu widać, wybierając etap sprzedaży z listy.

Zmienianie czasu trwania działania monitorowania we wszystkich formularzach szansy sprzedaży.

  1. W obszarze Działań dotyczących sprzedaży zaznacz pole wyboru komunikacji sprzedaży początkowy, a następnie wybierz datę lub zaakceptuj domyślne.

    W górnej części formularza, w obszarze wstążki Zobacz przypomnienie, że działanie uzupełniające następnej aktywności w fazie poszukiwawcze należy wykonać w ciągu dwóch dni roboczych.

    Rekord szansy sprzedaży z przypomnieniem

  2. Na Wstążce w grupie Dostosowywanie kliknij Etapy sprzedaży.

  3. W oknie dialogowym Modyfikowanie etapach sprzedaży i działania sprzedaży w obszarze Prospecting kliknij monitorowania, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  4. W oknie dialogowym Edytowanie działanie sprzedaży, na liście czas trwania kliknij 1 dzień, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : Przypomnienie pod wstążką nie są aktualizowane, dopóki Wyczyść, a następnie ponownie zaznacz to pole wyboru.

    Przypomnienia zostaną dodane do paska zadań do wykonania.

Początek strony

Dodawanie produktów i usług do rekord szansy sprzedaży

Po początkowej sprzedaży połączeń, Jan T. Donovan, właściciel przewodniki Weekend te może chciałby rowery Touring 1000 żółty cztery kolejności, cztery niebieski rowery Touring-3000 i dwa niebieski rowery Touring-2000.

Podczas połączenia monitowania Donovan p. mówi chce dodać 10 zestawów turystyczne panniers, tak aby jego klienci mogą przenosić ubrań lub materiałów eksploatacyjnych im.

To jest on ma zamówić panniers Adventure Works, aby otrzymywać rabat 15% w tym zakupu po raz pierwszy.

Dodawanie panniers do rekord szansy sprzedaży.

  1. W formularzu Szansa sprzedaży w obszarze produktów i usług, kliknij przycisk Dodaj.

    Okno dialogowe Dodawanie produktu lub usługi

  2. Na liście Nazwa elementu kliknij Sakwy turystyczne, duże.

  3. W polu Ilość wpisz wartość 10.

  4. W oknie dialogowym rabatu wpisz 15, a następnie kliknij przycisk OK.

    Panniers są dodawane do rekord szansy sprzedaży oraz ceny, w tym rabat 15%.

    Donovan p. zgadza się z całkowitą cenę $15,997.88. Po dostawie sprzedaży jest zamknięty.

  5. Kliknij pozycję Lista Etap sprzedaży, a następnie kliknij Zdobyły zamknięty.

Rekord zamkniętej wykorzystanej szansy sprzedaży

Rysunek 1: sprzedaż prawdopodobieństwo zostanie automatycznie zmieniony na 100%.

Rysunek 2: Etap sprzedaży jest Zamknięty zdobyły.

Rysunek 3: Z dodatkiem 10 panniers, całkowita wartość kolejności $15, jest 997.88.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×