Jak współpracują ze sobą w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Centralnym organizację informacji w Business Contact Manager dla programu Outlook są rekordów konta i dodatek Business Contact, ponieważ ich przechowywania informacji o kontaktach o osobach, które interesy. Większość typów rekordów muszą być połączone z nich.

Ten artykuł zawiera listę typów rekordów Business Contact Manager dla programu Outlook i wskazuje rekordy, które można i należy połączyć innych typów rekordów.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia rekordów zobacz artykuł dotyczący tego typu rekordu.

W tym artykule

Typy rekordów

Dlaczego łączenie rekordów

Typy rekordów

Diagram rekordów dodatku Business Contact Manager i jak można łączyć

Business Contact Manager dla programu Outlook zawiera następujące typy rekordów:

  • Konta     klient jest przez firmę lub organizację, z którą jest prowadzona firm. Jeśli świadczyć usługi konta, takiego jak usługi medycznych lub urodziny konta może być również klient.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów klientów zobacz magazynu informacji o klientach w dodatku Business Contact Manager.

  • Kontakt biznesowy     kontakt biznesowy jest osoby w firmie lub organizacji, z którymi Prowadź interesy. Kontakt biznesowy można połączyć z kontem, ale nie musi być.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów biznesowych zobacz Używanie kontaktów biznesowych w dodatku Business Contact Manager.

  • Potencjalny klient     Potencjalny klient jest osoba, która jest potencjalnie zainteresować zakupu produktów lub usług oferty firm. Zazwyczaj potencjalni klienci są kwalifikowanym udzielić sprzedaż uzyskać ogólny obraz tego, czy potencjalnego klienta mogą być płatności klienta.

    Ponieważ formularz potencjalnego klienta do dostosowywania, jest oparty na formularzu kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta jest typem rekordu kontaktu biznesowego. Aby uzyskać informacje o tworzeniu własnych typów rekordów, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

    Aby uzyskać więcej informacji o potencjalnych klientów zobacz Zarządzanie potencjalnych klientów lub potencjalnych klientów w dodatku Business Contact Manager

  • Szansa sprzedaży     szansa sprzedaży jest rekord potencjalnego sprzedaż produktów i usług z klientem lub kontaktem biznesowym. Każdej szansy sprzedaży zawiera listę produktów lub usług, które interesują klientów. Szanse sprzedaży musi być połączony z rekordem typu klient lub kontakt biznesowy.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów szans sprzedaży zobacz Śledzenie potencjalnych szans sprzedaży w dodatku Business Contact Manager.

  • Działanie marketingowe     Marketingowych działanie, takie jak listy połączeń lub docelowego poczty e-mail, umożliwia planowanie i śledzenie działań komunikacyjnych realizację wynikiem firm, takich jak zwiększenie rynku udostępnianie wprowadzenie nowego produktu lub zachowania klientów. Działania marketingowe autonomiczne, ale można połączyć z różnych typów rekordów do śledzenia rekordów i zysk, który wygenerował działania marketingowego.

    Aby uzyskać więcej informacji o rekordach działań marketingowych zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

  • Projekt biznesowy     projekt biznesowy reprezentuje pojedynczy przedsiębiorstwa, takie jak wprowadzanie konferencji sprzedaży lub kończenie pracy projektu ukształtowania terenu dla klienta. Projekt biznesowy jest zazwyczaj składają się z serii zadań ułatwiających podjęcie celem.

    Projekty biznesowe musi być połączony z rekordem typu klient lub kontakt biznesowy.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów biznesowych zobacz Organizowanie projektów biznesowych w dodatku Business Contact Manager.

  • Zadania w projekcie     Zadania w projekcie jest elementu pracy, który jest częścią projektu biznesowego.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów zadań w projekcie zobacz Używanie zadań w projekcie w dodatku Business Contact Manager.

  • Elementy historii komunikacji     Element historii komunikacji, takich jak wiadomości e-mail, pliku lub dziennik rozmów telefonicznych umożliwia śledzenie aktywności komunikacji z poszczególnych klienta lub kontaktu biznesowego.

    Elementy historii komunikacji muszą być połączone z klientem lub kontaktem biznesowym.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów historii komunikacji zobacz śledzenie komunikacji z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager.

Uwaga : Możesz utworzyć własne typów rekordów, które są oparte na typ rekordu klienta lub kontaktu biznesowego. Aby uzyskać informacji na temat dostosowywania rekordów, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

Początek strony

Dlaczego łączenie rekordów

Łączenie rekordów Business Contact Manager dla programu Outlook ze sobą, aby utworzyć relacje między nimi i łatwy dostęp do informacji pokrewnych.

Większości typów rekordów, z wyjątkiem działań marketingowych i zadania w projekcie, muszą być połączone z klientem lub kontaktem biznesowym. Oznacza to, że przed zapisaniem rekordu, musisz wybrać klienta lub kontaktu biznesowego do połączenia.

Historia komunikacji rekordów klient i kontakt biznesowy listy historii komunikacji wszystkich rekordów, które są połączone z nich.

W poniższej tabeli przedstawiono elementy, które mogą być połączone z każdego typu rekordu.

Typ rekordu

Rekordy i elementy, które mogą być połączone

Konta   

(Markup Language)

  • Wiele kontaktów biznesowych

  • Elementy historii komunikacji

    • Szansa sprzedaży

    • Wiadomość e-mail

    • Notatka biznesowa

    • Dziennik rozmów telefonicznych

    • Projekt biznesowy

    • Zadanie

    • Plik

      Uwaga : Zadania w projekcie znajdują się w obszarze Historia komunikacji rekordu klienta, ale nie można połączyć bezpośrednio do rekordu klienta. Zadania w projekcie są wyświetlane, ponieważ rekord klienta dziedziczy zadania w projekcie połączone projekty biznesowe.

Kontakt biznesowy lub potencjalny klient   

(Markup Language)

  • Konto (nadrzędny). Łącze do konta jest opcjonalna.

  • Elementy historii komunikacji

    • Szansa sprzedaży

    • Wiadomość e-mail

    • Notatka biznesowa

    • Dziennik rozmów telefonicznych

    • Projekt biznesowy

    • Plik

    • Zadania programu Outlook

    • Termin

      Uwaga : Zadania w projekcie znajdują się w obszarze Historia komunikacji rekordu kontaktu biznesowego, ale nie można połączyć bezpośrednio do rekordu kontaktu biznesowego. Zadania w projekcie są wyświetlane, ponieważ rekordu kontaktu biznesowego dziedziczy zadania w projekcie połączonych projektów biznesowych.

Szansa sprzedaży   

(musi być połączony z rekordem typu klient lub kontakt biznesowy)

  • (Nadrzędny) Typ rekordu klienta lub kontaktu biznesowego

  • Elementy historii komunikacji

    • Wiadomość e-mail

    • Notatka biznesowa

    • Dziennik rozmów telefonicznych

    • Plik

    • Zadania programu Outlook

    • Termin

Projekt biznesowy   

(musi być połączony z rekordem typu klient lub kontakt biznesowy)

  • (Nadrzędny) Typ rekordu klienta lub kontaktu biznesowego

  • Elementy historii komunikacji

    • Notatka biznesowa

    • Dziennik rozmów telefonicznych

    • Plik

    • Zadania programu Outlook

    • Termin

Zadania w projekcie   

(musi być połączony z projektu biznesowego)

  • (Nadrzędny) Projekt biznesowy

Działanie marketingowe   

(Markup Language)

  • Może być skojarzone z kampanii marketingowej.

  • Może być skojarzone z klienta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta szansy sprzedaży, rekordy w celu śledzenia, wybierając nazwę działania marketingowego w polu zainicjowane przez rekordów klient i kontakt biznesowy.

Elementy historii komunikacji   

(musi być połączony z rekordem typu klient lub kontakt biznesowy)

  • Szansa sprzedaży

  • Wiadomość e-mail

  • Notatka biznesowa

  • Dziennik rozmów telefonicznych

  • Projekt biznesowy

  • Zadanie

  • Plik

  • (Nadrzędny) Typ rekordu klienta lub kontaktu biznesowego

  • Szansa sprzedaży

  • Projekt biznesowy

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×