Integracja przepływu Menedżer klienta programu Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływ Microsoft umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między usługami i aplikacjami Ulubione. Jest częścią subskrypcji Office 365. Outlook Customer Manager jest jedną z aplikacji, które można połączyć się z innymi osobami.

Jeśli na przykład zarządzasz listy programu SharePoint z kontaktami, firmy i transakcji, może być widoczne w swojej Outlook Customer Manager i nie chcesz, aby wprowadzić je po raz drugi. Przepływu zawsze możesz zaktualizować tę listę, można również utworzyć firmy kontaktu, lub zająć się w Outlook Customer Manager.

Tworzenie kontaktu biznesowego przepływu

Jeśli tworzysz kontaktu w innym systemie, możesz zachować Outlook Customer Manager synchronizowane przy użyciu przepływu, aby utworzyć kontakt istnieje także.

  1. W przepływie wybierz usługę, który tworzy kontakt.

  2. Dodawanie nowej akcji i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób utworzyć kontakt przepływu

3. Wybierz opcję Utwórz kontakt, a wstępnie formularz informacje pochodzące z innej usługi.

Tworzenie firmy lub zajęcie się przepływu

Jeśli utworzenie firmy lub zająć się w innym systemie, możesz zachować Outlook Customer Manager synchronizowane za pomocą przepływu do tworzenia firmy lub dotyczy także.

  1. W przepływie wybierz pozycję Usługa, która tworzy firmy.

  2. Dodawanie nowej akcji i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

  3. Zaznacz utworzyć firmy lub transakcji i wstępnie formularz informacje pochodzące z innej usługi. Możesz również dodać łącza do kontaktów w tym miejscu.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia firmy przy użyciu przepływu

Utwórz działanie przepływu

Jeśli tworzysz dodawanie faktury lub notatki skojarzone do kontaktu, firmy lub transakcji w innym systemie, możesz zachować Outlook Customer Manager synchronizowane za pomocą przepływu tworzenie działania związane z kontaktem firmy lub transakcji.

  1. W przepływie wybierz usługę, gdzie się dzieje, to działanie.

  2. Dodawanie nowej akcji i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

  3. Wybierz pozycję Utwórz działanie i wstępnie formularz informacje pochodzące z innej usługi. Upewnij się, że łącze do kontaktu, firmy lub transakcji. Można dalej konfigurować kolor elementu powinien wyglądać na osi czasu.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób utworzyć działanie przepływu

Gdy zostanie uruchomiony przepływ, jest wyświetlany w górę automatycznie na osi czasu kontaktów

Zrzut ekranu przedstawiający wyświetlanie aktywności przepływu na osi czasu

Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat jak uruchomić za pomocą przepływu: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Można tworzyć własne przepływy pracy i ponownie użyć niektórych szablonów Menedżer klienta programu Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Porada: Łącznik Outlook Customer Manager jest obecnie w podglądzie z ograniczona funkcjonalność. Firma Microsoft będziesz dodawać więcej w czasie.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć wszystkie elementy naszą dokumentację produktu, zobacz Menedżer klienta programu Outlook — często zadawane pytania..

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×