Importowanie danych do aplikacji Outlook Customer Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zaimportować kontakty, firmy i transakcje z arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Może to być przydatne, jeśli przeprowadzasz migrację istniejącego rozwiązania zarządzania kontaktami do Menedżera klienta programu Outlook.

Importowanie danych z pliku CSV

Plik CSV to plik rozdzielany przecinkami, który może zostać odczytany przez program Excel. Jeśli przechowujesz dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, możesz wybrać pozycję Plik > Zapisz jako i zapisać plik jako plik CSV.

  1. Wybierz przycisk więcej w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Dodatki do uruchamianie szczegółowy widok Menedżer klienta programu Outlook.
    OLKNavPane

  2. Wybierz kartę Kontakty , jeśli chcesz zaimportować kontakty, karta firmy , jeśli chcesz zaimportować firmy lub dotyczy dotyczy karty, jeśli chcesz zaimportować.

  3. Raz w odpowiednią kartę, wybierz pozycję Importuj u góry siatki.
    Imp

  4. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby zaznaczyć plik CSV.

  5. Wybierz pozycję Dalej, aby umożliwić aplikacji Outlook Customer Manager analizę pliku. Dzięki temu aplikacja Outlook Customer Manager sprawdzi, czy dany plik można zaimportować.

  6. Zamapuj kolumny w pliku CSV na pola w aplikacji Outlook Customer Manager. Możesz na przykład zamapować pole Miasto z pliku CSV na pole Adres służbowy - miejscowość w aplikacji Outlook Customer Manager.

  7. Wybierz pozycję Dalej i wybierz sposób obsługi zduplikowanych wpisów.

    Wskazano wpis jako duplikat oparty na następujących czynności:

    • Jeśli zawierają one samej wiadomości e-mail, kontaktów biznesowych są oznaczone jako Duplikuj.

    • Firmy są oznaczone jako duplikat, jeśli zawierają taką samą nazwę.

    • Oferty są oznaczone jako duplikat, jeśli zawierają taką samą nazwę.

  8. Ponownie wybierz pozycję Dalej, aby zezwolić aplikacji Outlook Customer Manager na sprawdzenie poprawności pliku, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij import.

  9. Proces importowania działa w tle i można wyświetlić postęp w dolnej części ekranu.

  10. Po zakończeniu procesu importowania powiadomienie w dolnej części ekranu zawiera podsumowanie rekordy zaimportowane.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×