Dostosowywanie formularzy dodatku Business Contact Manager przy użyciu pól zdefiniowanych przez użytkownika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą Business Contact Manager dla programu Outlook, można dostosować formularze klient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży i projekt biznesowy pokazanie potrzebnych informacji chcesz śledzić. Na przykład jeśli nieruchomościami, można śledzić typ właściwości (mieszkalnego lub komercyjnego) klient jest zainteresować. Dostosowanie formularzy, możesz uzyskać możliwość lepiej sortowania, filtrowania, będzie on klasyfikować i analizowanie danych. Jednym ze sposobów jest tworzyć własnych pól zdefiniowanych przez użytkownika, a następnie dodaj lub usuń ich do projektowania formularzy w sposób, który ma.

Za pomocą tych pól zdefiniowanych przez użytkownika w taki sam sposób, że używasz pól w formularzach domyślne. Na przykład jako nieruchomościami, można wysłać wiadomość e-mail do wszystkich klientów, którzy szukasz dwóch sypialni. Można filtrować listy adresatów za pomocą typ pola właściwości, utworzonego dla formularza.

Utworzony dostosowany formularz jest zapisywany w pliku bcmx, który można udostępniać innym członkom zespołu. Można również importować dostosowania utworzone przez innych.

Uwaga : Dodatek Business Contact Manager formularze są dostosowywane przez dodanie pól, znana pod nazwą pola zdefiniowane przez użytkownika, albo zmieniając listę elementów, które są dostępne w polu (listy rozwijanej). Nie można zmienić układ formularzy lub usuwanie pola domyślne.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie grupy zdefiniowane przez użytkownika lub pola

Dostosowywanie formularza za pomocą pól zdefiniowanych przez użytkownika

Usuwanie pola zdefiniowane przez użytkownika, które nie są już potrzebne

Eksportowanie i importowanie dostosowań

Tworzenie zdefiniowanej przez użytkownika grupy lub pola

Podczas wprowadzania danych w formularzu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook informacje wprowadza się w polach — takich jak Nazwa klienta lub Biuro — umieszczonych w formularzu Klient. Każde pole należy do grupy na tym formularzu. Na przykład pola Nazwa klienta i Biuro należą do grupy Klient. Nazwa grupy jest wyświetlana w formularzu jako nagłówek podrzędny.

Ważne : Pole, aby zostało uwzględnione w formularzu, musi należeć do grupy. Jeśli grupa nie została określona, zostanie utworzona grupa domyślna.

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Dostosuj formularze dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń: Dostosuj formularz Klient, Dostosuj formularz Kontakt biznesowy, Dostosuj formularz Szansa sprzedaży lub Dostosuj formularz Projekt biznesowy.

  2. W odpowiednim oknie dialogowym Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika na liście Strona kliknij stronę, do której chcesz dodać pole zdefiniowane przez użytkownika.

  3. Kliknij przycisk Dodaj grupę, aby utworzyć grupę identyfikującą dla nowych pól zdefiniowanych przez użytkownika, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie grupy wpisz nazwę dla tej grupy.

  4. Zaznacz grupę, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić jej nazwę.

  5. Kliknij przycisk Dodaj pole.

  6. W oknie dialogowym Dodawanie pola wpisz nazwę, której chcesz użyć dla tego pola, wybierz typ danych (taki jak Tekst, Liczba lub Data/godzina), a następnie wybierz format dla wybranego typ danych.

    Uwaga : Po zapisaniu pola z wybranym typem danych nie można tego typu zmienić. W takiej sytuacji należy usunąć istniejący typ danych i wybrać nowy.

    Co to jest typ danych?

    Podczas tworzenia pola należy określić typ danych do uwzględniania w nim. Można wybierać spośród następujących typów:

    W przypadku tego typu danych

    Wybierz odpowiedni typ danych

    Słowa i zdania (maksymalnie 96 znaków)

    Tekst

    Liczby z miejscami dziesiętnymi lub bez nich (maksymalnie 19 cyfr po obu stronach przecinka dziesiętnego)

    Liczba

    Wartości procentowe

    Procent

    Ceny, przychód lub dowolne dane powiązane z walutami

    Waluta

    Odpowiedzi na proste pytania, na przykład tak lub nie, włączone lub wyłączone, prawda lub fałsz

    Tak/Nie

    Data lub godzina w dowolnym formacie dostępnym w programie Outlook

    Data/Godzina

    Pełne liczby

    Liczba całkowita

    Wstępnie wypełniona lista możliwych wpisów, która pozwala zaoszczędzić czas i zachować spójność wśród formularzy.

    Lista rozwijana

Porada : Po utworzeniu pola zdefiniowane przez użytkownika w jeden formularz możesz jego ponownego użycia w innym programie. W oknie dialogowym Dodaj pole kliknij pozycję Dodaj pole z innego obiektu, a następnie kliknij odpowiednie pole. Możesz maksymalnie 40 pól w formularzu.

Powrót do początku

Dostosowywanie formularza przy użyciu pól zdefiniowanych przez użytkownika

Do tworzenia, edytowania, przenoszenia i usuwania pól oraz grup pól służy okno dialogowe Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika.

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Dostosuj formularze dodatku Business Contact Manager, wskaż polecenie Zarządzaj polami zdefiniowanymi przez użytkownika, a następnie kliknij polecenie Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy.

  2. W odpowiedniej okno dialogowe Manage User-Defined pól, na liście stron zaznacz stronę, którą chcesz dostosować. Jeśli wcześniej dodano pola zdefiniowane przez użytkownika, są wyświetlane na liście w kolejności, w jakiej są wyświetlane na stronie.

    Aby zarządzać tymi polami, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

    • Aby dodać nową grupę lub pole do tego formularza, zobacz Tworzenie zdefiniowane przez użytkownika grupy lub pola.

    • Aby edytować pole zdefiniowane przez użytkownika, kliknij nazwę grupy lub pola, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Wpisz odpowiednie informacje.

      Uwaga : Nie można edytować typu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania pola, zobacz Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika w dodatku Business Contact Manager: edytowanie pola.

    • Aby zmienić kolejność pól, zaznacz grupę lub pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub przycisk Przenieś w dół. Aby zmienić położenie pola lub grupy w kolumnie po lewej stronie lub w prawo, zaznacz element, a następnie kliknij przycisk Przenieś w lewo , aby przenieść element w lewo lub Przenieś w prawo , aby przenieść element w prawo.

    • Aby przenieść grupę lub pole na inną stronę tego samego formularza, kliknij przycisk Przenieś do.

Powrót do początku

Usuwanie niepotrzebnego pola zdefiniowanego przez użytkownika

Jeśli grupa lub pole zdefiniowane przez użytkownika nie jest już potrzebne, kliknij przycisk Usuń, aby usunąć grupę bądź pole ze strony lub formularza.

Uwaga : Przy usuwaniu z formularza pola zdefiniowanego przez użytkownika są również usuwane wszystkie połączone z nim informacje zawarte w baza danych dodatku Business Contact Manager. Jeśli istnieje możliwość, że te dane mogą być ponownie potrzebne w przyszłości, należy przed usunięciem tego pola wykonać kopię zapasową bazy danych. Tylko właściciel bazy danych może wykonywać jej kopię zapasową.

Jak to zrobić?

Jeśli jesteś właścicielem bazy danych, w menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych. W oknie dialogowym Zarządzanie bazą danych na karcie Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową bazy danych.

Powrót do początku

Eksportowanie i importowanie dostosowań

Po utworzeniu zestawu formularzy na własne potrzeby można udostępnić te dostosowania innym współpracownikom.

Eksportowanie dostosowań

Dostosowania, włączając w to pola zdefiniowane przez użytkownika, grupy oraz ich pozycje, są zapisywane jako plik bcmx.

  1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj lub eksportuj, a następnie kliknij polecenie Business Contact Manager dla programu Outlook.

  2. W kreatorze Import/eksport danych biznesowych kliknij przycisk Eksportuj plik.

  3. Kliknij pozycję Dostosowania dodatku Business Contact Manager (.bcmx), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację pliku dostosowania.

Zagwarantuj łatwy dostęp do pliku dostosowań swoim współpracownikom, umieszczając do w publicznie dostępnej lokalizacji.

Importowanie dostosowań od innych

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Importuj dostosowania.

  2. W kreatorze Import/eksport danych biznesowych kliknij przycisk Dalej.

  3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik dostosowania (bcmx) do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Dostosowania są stosowane do formularzy istniejących w bazie danych.

Uwaga : Ten plik dostosowań jest stosowany tylko do bieżącej bazy danych. W przypadku wybrania innej bazy danych jest konieczne ponowne zaimportowanie pliku.

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×