Dostosowywanie aplikacji Outlook Customer Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Żadne dwie organizacje nie są takie same, a dzięki aplikacji Outlook Customer Manager możesz dostosowywać informacje przechowywane dla kontaktów, firm i transakcji. Możesz dodawać własne pola i informacje, dodając kolumny do stron kontaktów, firm i transakcji.

Dodawanie kolumn do widoku

  1. Na stronie Kontakty, Firmy lub Transakcje wybierz pozycję + Dodaj kolumnę.

  2. Wprowadź nazwę i typ kolumny. Możesz wybrać z kolumnę tekstu, kolumnę liczb lub kolumnę daty.

  3. Wybierz pozycję Dodaj, aby zapisać pole niestandardowe. Kolumna zostanie wyświetlona po prawej stronie widoku.

    Uwaga : W zależności od rozdzielczości ekranu i liczby dodanych kolumn może być konieczne użycie paska przewijania w dolnej części ekranu, aby wyświetlić nową kolumnę.

Dodawanie danych do kolumny

Po dodaniu kolumny w tym polu można wprowadzić informacje na stronie elementu kontaktu, firmy lub transakcji.

  1. Na stronie Kontakty, Firmy lub Transakcje wybierz jeden z elementów.

  2. Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

  3. W dolnej części okna zostaną wyświetlone pola niestandardowe. Wprowadź wszelkie przydatne informacje, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Edytowanie kolumny

Po utworzeniu nowej kolumny możesz zmienić jej nazwę, wybierając ikonę ołówka. Gdy wpiszesz nową nazwę, wybierz pozycję Aktualizuj.

Aby usunąć kolumnę niestandardową, wybierz ikonę ołówka, a następnie wybierz ikonę Usuń w oknie dialogowym Edytowanie kolumny.

Uwaga : Po utworzeniu kolumny nie można zmienić jej typu.

Dostosowywanie waluty i etapów transakcji

Oprócz tworzenia własnych niestandardowych kolumn możesz także dostosować walutę i różne etapy możliwe dla transakcji.

Dodawanie niestandardowych transakcji etapów

  1. Na stronie Transakcje wybierz ikonę ołówka obok kolumny Etap.

    Dodawanie etapów do transakcji
  2. Etap niestandardowy można dodać do dowolnego z istniejących etapów. Na przykład można dodać kolejny etap Powodzenie poza etapem Wygrana. Wybierz pozycję + Dodaj etap, wpisz nazwę etapu, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

Zmienić walutę

  1. Na stronie Transakcje wybierz ikonę ołówka obok kolumny Kwota.

  2. Za pomocą listy rozwijanej wybierz jedną z kilku różnych walut, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

    Dostosowywanie waluty

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą dokumentację dotyczącą tego produktu, zobacz Outlook Customer Manager — często zadawane pytania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×