Łączenie wiadomości e-mail z rekordami dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można łączyć przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail z dowolnym rekordklient, kontakt biznesowy lub projekt biznesowy. Zmieniając opcje łączenia poczty e-mail, można określać automatyczne łączenie istniejących oraz przyszłych przychodzących i wychodzących wiadomości od dowolnego wybranego adresu e-mail z rekordami Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy.

Uwaga : Załączniki do wiadomości e-mail nie są połączone z rekordami wraz z wiadomości e-mail. Załącznik można zapisać jako plik, a następnie można połączyć plik Historia komunikacji rekordu dodatku Business Contact Manager.

Można również połączyć przydzielone zadanie z dowolnym rekordem Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy.

Aby wyświetlić wiadomości i zadania połączone z rekordem, wykonaj poniższe czynności:

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

  2. Kliknij dwukrotnie rekord, który chcesz otworzyć.

  3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

Co chcesz zrobić?

Łączenie pojedynczych wiadomości lub zadania do rekordu konta, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub projektu biznesowego

Automatyczne łączenie wiadomości e-mail z rekordem klienta, kontaktu biznesowego lub projektu biznesowego

Zapisywanie wychodzących wiadomości e-mail

Odłączanie wiadomości e-mail lub zadania z rekordu

Początek strony

Łączenie pojedynczej wiadomości e-mail lub zadania z rekordem Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy

Pojedynczą wiadomość e-mail lub zadanie można połączyć z jednym lub wieloma rekordami.

  1. Zaznacz wiadomość e-mail lub zadanie, które chcesz połączyć z rekordem.

  2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Połącz z rekordem.

  3. W oknie dialogowym Połącz z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście folderów kliknij jedną z następujących typów rekordów chcesz utworzyć łącze w wiadomości e-mail lub zadania do:

    • Konta (ustawienie domyślne)

    • Kontakty biznesowe

    • Szanse sprzedaży

    • Projekty biznesowe

  4. W listę rekordów, które zostanie wyświetlone kliknij rekordy, w którym chcesz połączyć wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Połącz.

    Uwaga : Aby wybrać rekordy sąsiadujące, naciśnij klawisz SHIFT, a następnie kliknij pierwszy i ostatni rekord. Aby zaznaczyć nieprzylegające rekordów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególnych rekordów.

Porada : Dlaczego należy ręcznie połączyć pojedyncze wiadomości e-mail z rekordem po można automatycznie połączyć wiadomości e-mail? Jeśli współpracowników, którzy również działają z klienta wysyłają wiadomości o transakcji, można ręcznie połączyć wiadomości e-mail z rekordem klienta lub kontaktu biznesowego, klikając przycisk Połącz z rekordem zezwalające zapisywanie wszystkich wiadomości z rekordem klienta.

Początek strony

Automatyczne łączenie wiadomości e-mail z rekordem Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy

Zamiast łączyć pojedyncze wiadomości e-mail z rekordem, można użyć funkcji Automatyczne łączenie wiadomości e-mail w celu łączenia wszystkich przychodzących i wychodzących w przyszłości wiadomości z określonym adresem e-mail.

  1. Zaznacz wiadomość e-mail z określonym adresem e-mail, którą chcesz automatycznie łączyć z rekordem Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy.

  2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Automatyczne łączenie wiadomości e-mail.

    • Aby utworzyć połączenie z klientem lub kontaktem biznesowym, w oknie dialogowym Automatyczne łączenie wiadomości e-mail na karcie Adres e-mail zaznacz jeden lub więcej adresów e-mail umieszczonych w wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK.

      Wybranej wiadomości e-mail i wszystkie przyszłe wiadomości e-mail — zarówno przychodzących i wychodzących — zawierających określony adres e-mail są teraz połączone z tego rekordu klienta lub kontaktu biznesowego. Łącze jest wyświetlane w sekcji Historia komunikacji tego rekordu.

    • Aby utworzyć łącze do projektu biznesowego, w oknie dialogowym Łącze automatyczne E-mail, na karcie Projekty dodatku Business Contact Manager zaznacz jeden lub więcej projektów biznesowych.

      Uwagi : 

      • Aby zaznaczyć wszystkie adresy e-mail lub rekordy Projekt biznesowy, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

      • Aby wyczyścić pola wyboru wszystkich adresów e-mail lub folderów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

      • Aby uzyskać pomoc podczas wprowadzania informacji w oknie dialogowym, kliknij przycisk Pomoc.

Początek strony

Zapisywanie wychodzących wiadomości e-mail

Ponieważ dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie łączy wiadomości e-mail z rekordem Klient lub Kontakt biznesowy, jeśli wiadomość e-mail jest przechowywana w folderze Elementy wysłane programu Outlook, zaleca się ustawienie opcji e-mail tak, aby kopie wysyłanych wiadomości e-mail były zapisywane w celu umożliwienia automatycznego łączenia wychodzącej poczty.

Jak?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje wiadomości e-mail.

  3. Zaznacz pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze Elementy wysłane.

  4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączanie wiadomości e-mail lub zadania od rekordu

Po rozłączanie wiadomości e-mail lub zadania od pojedynczego rekordu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook przechowywana jest wiadomość e-mail lub zadanie, jeśli nadal istnieje połączenie z innym rekordem. Połączenia wiadomości e-mail lub zadania z innymi rekordami pozostają bez zmian. Jeśli na przykład wiadomość zostanie odłączona od rekordu Szansa sprzedaży, pozostaje ona połączona z rekordami Klient i Kontakt biznesowy.

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

  2. Otwórz rekord, od którego chcesz odłączyć wiadomość e-mail lub zadanie.

  3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub zadanie, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Usuń.

Uwaga : Po kliknięciu łącza wiadomości e-mail lub zadania, które zostało usunięte, zostaną wyświetlone pierwsze 4 kilobajty (KB) wiadomości e-mail lub tytuł i informacje o stanie zadania w formularzu Działanie biznesowe.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×